martedì 26 giugno 2012
LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA - 1° parte (8 ore)
• Human Life Value e metodologie di individuazione, quantificazione e gestione dei rischi familiari
• il consulente fee-only quale fiduciario del cliente
• le informazioni sul nucleo familiare
• gli step e le variabili di una corretta pianificazione finanziaria
• la visione complessiva del patrimonio (Stato patrimoniale, Conto economico, Cash flow): quantificazione del valore ed evoluzione nel tempo
• la pianificazione multiperiodale variabile
• cenni sul mercato immobiliare
• monitoraggio e revisione del piano finanziario
• utilizzo del software di financial planning
• esercitazioni su esempi pratici e calcolo della parcella