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Nuovo master 2012 - modulo specialistico (4° giorno)

VERONA

martedì 26 giugno 2012


LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA - 1° parte (8 ore)

• Human Life Value e metodologie di individuazione, quantificazione e gestione dei rischi familiari
• il consulente fee-only quale fiduciario del cliente
• le informazioni sul nucleo familiare
• gli step e le variabili di una corretta pianificazione finanziaria
• la visione complessiva del patrimonio (Stato patrimoniale, Conto economico, Cash flow): quantificazione del valore ed evoluzione nel tempo
• la pianificazione multiperiodale variabile
• cenni sul mercato immobiliare
• monitoraggio e revisione del piano finanziario
• utilizzo del software di financial planning
• esercitazioni su esempi pratici e calcolo della parcella
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