Dedicato a te

Private banker, promotore finanziario, operatore bancario

Per bancari e promotori finanziari, la consulenza indipendente rappresenta non solo crescita professionale, ma soprattutto l'uscita da un sistema sempre più orientato alla vendita e permeato da conflitti di interesse diffusi che, spesso, fanno perdere di vista l'interesse dell'investitore.

Con il nostro supporto è possibile diventare consulente finanziario fee only, e rinunciando quindi al mandato di una banca o di una rete, il professionista può rinsaldare i rapporti con i “propri” clienti ai quali può finalmente proporre veramente la "migliore" soluzione e non i prodotti che gli è necessario vendere per raggiungere il "budget" e quindi gli obiettivi commerciali imposti dalla propria mandante.

Commercialista e consulente aziendale

Completare la gamma dei servizi professionali dello studio con la consulenza finanziaria fee only è l'obiettivo di un numero sempre crescente di commercialisti e consulenti aziendali.
Quante volte un’azienda ti ha chiesto un consiglio in merito a problematiche con la propria banca oppure circa la propria situazione finanziaria?

Quante volte hai pensato che queste richieste fossero un'opportunità di consulenza da cogliere?
Vorresti ampliare il ventaglio di servizi del tuo studio includendo anche la consulenza finanziaria fee only?
Con la nostra assistenza sarai in grado di erogare servizi a valore aggiunto significativo.
Le esperienze concrete dimostrano che il commercialista e il consulente aziendale sono i soggetti più adeguati a soddisfare la domanda di consulenza finanziaria, in primis delle aziende, in quanto partono da una condizione ottimale:

• curano già gli interessi di clienti sensibili a queste tematiche
• conoscono la situazione economico-patrimoniale dei propri clienti (privati/aziende)

Consultique ti offre tutti gli strumenti ed il know-how per avviare rapidamente e con successo una "best practice" addizionale di consulenza all'interno del tuo studio professionale.

Neolaureato e appassionato di finanza

Molti giovani appassionati di finanza e desiderosi di lavorare nel settore hanno iniziato a collaborare all'interno di reti di vendita di prodotti finanziari, attirati dal desiderio di diventare "consulenti finanziari".

Sin dai primi giorni hanno capito che la professione di promotore, ad oggi, è in realtà un'attività di mera vendita di prodotti e servizi e che le chiavi per il successo in una rete di agenti spesso sono più l'abilità e la scaltrezza commerciale che la competenza e la professionalità.

Spesso accade infatti che le società "spingano" i promotori a vendere prodotti che raramente si rivelano i più efficienti o adatti alle esigenze dei risparmiatori.
Queste spiacevoli situazioni finiscono con il mettere molti venditori in difficoltà di fronte ai propri clienti che, spesso, sono amici, conoscenti e colleghi di lavoro.

Se il tuo obiettivo è quello di diventare un professionista, la consulenza finanziaria fee only è la strada giusta da seguire. Non essendo legato ad alcuna rete commerciale, il consulente indipendente fee only è il professionista della finanza che non è coinvolto da conflitti di interesse e ha come obiettivo il solo ed esclusivo interesse dell'investitore.

Entrando in partnership con Consultique avrai gli strumenti, il know how, i servizi ed il supporto per fare vera consulenza finanziaria e non collocamento di prodotti.