Servizi

• analisi qualitativa del portafoglio del cliente con certificazione della qualità gestionale, incidenza dei costi ed efficienza dei risultati (valutazione dei gestori cui si è affidato il patrimonio)
• analisi completa dei singoli prodotti che compongono il portafoglio con quantificazione della “parcella occulta” trattenuta dagli intermediari (banche, sim, compagnie) in termini di commissioni di gestione, performance, negoziazione, costi amministrativi, banca depositaria, ecc.
• Rinegoziazione di tutte condizioni applicate al cliente dalla propria banca di fiducia (commissioni di acquisto/vendita, deposito titoli, tasso attivo e passivo, commissione di massimo scoperto, valute, ecc.)
• Creazione dell’asset allocation con l’utilizzo di strumenti efficienti
• Monitoraggio nel tempo dell’asset allocation e produzione di reportistica periodica e personalizzata
• Mutui e finanziamenti: valutazione ed eventuale sostituzione o rinegoziazione (riduzione della rata mensile)
• Pianificazione previdenziale
• Pianificazione finanziaria completa