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Analisi e Consulenza Indipendente

Verona, 26,26 e 27 febbraio 2015

25/02/2015 - 27/02/2015

Orario

09:30 - 18:30

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l MASTER, di taglio strettamente operativo, si propone di trasferire ai partecipanti le competenze per avviare e sviluppare uno Studio professionale di servizi di analisi, ricerca e consulenza finanziaria che supporti il cliente - privato, azienda, istituzionale - nelle decisioni di investimento e nel rapporto con banche ed intermediari finanziari.
Grazie alle competenze acquisite è possibile offrire alla clientela esclusivi servizi di qualità fortemente richiesti dal mercato per la competenza e l'indipendenza che li contraddistinguono.

I principali servizi sono:
- Consulenza finanziaria;
- Consulenza in materia di investimenti;
- Analisi e ricerca in materia di investimenti;
- Perizie tecniche per contenziosi di carattere finanziario;
- Rinegoziazione delle condizioni (acquisto/vendita, deposito titoli, tasso attivo e passivo, commissioni varie, valute, etc.) applicate al cliente dalla sua banca;
- Analisi dei singoli prodotti che compongono il portafoglio e quantificazione dei costi trattenuti dagli intermediari;
- Analisi qualitativa del portafoglio, calcolo dell'incidenza dei costi e dell'efficienza dei risultati, con valutazione dei gestori cui è affidato il patrimonio;
- Creazione di asset allocation con l'utilizzo di strumenti efficienti;
- Monitoraggio nel tempo dei portafogli e produzione di reportistica periodica e personalizzata;
- Pianificazione finanziaria, previdenziale e patrimoniale;
- Valutazione ed eventuale sostituzione o rinegoziazione (riduzione della rata mensile) di mutui e finanziamenti;

Il Master si conclude con le seguenti 3 giornate:

- 25 e 26/02/15 Pianificazione Finanziaria Indipendente;
- 27/02/15 Il passaggio generazionale: patrimonio, famiglia, azienda.

Per le NUOVE date del master operativo 2015, vai al 5/5/2015
Scrivi a info@consultique.com o telefona al n. 0458012298

Evento organizzato da

Consultique segreteria Eventi
info@consultique.com

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