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* Campi obbligatori

Come avviene la consulenza

Quali sono le fasi del rapporto tra Consultique e il cliente, dal primo incontro informativo al calcolo della parcella, all’impostazione del Piano finanziario?

PRIMO INCONTRO

Il cliente consegna la documentazione riguardante il proprio patrimonio finanziario e dopo un colloquio di approfondimento gratuito, Consultique comunica un preventivo di parcella per il proprio intervento. Se il cliente accetta la proposta, si procede alla firma del contratto.
Calcolo della parcella: l’ammontare della parcella è calcolato in base alla complessità e al tempo necessario alle analisi, alla dimensione del patrimonio, al profilo di rischio, al valore della ricerca del Centro Studi. La parcella (onorario) è l’unica retribuzione per il lavoro svolto da Consultique. Nella quasi totalità dei casi la parcella è di gran lunga inferiore al risparmio generato dall’intervento.
 

SECONDO INCONTRO

Necessario per redigere il piano finanziario. Consultique, dopo aver effettuato una completa “radiografia” della situazione finanziaria in essere ed averla illustrata al cliente, raccoglie le informazioni necessarie per impostare la strategia di investimento orientata alla protezione del patrimonio e all’individuazione del corretto livello di rischio.
 

ASSISTENZA CONTINUATIVA

Il cliente ha a disposizione in qualsiasi momento il team di analisti Consultique con i quali interagire di persona, via e-mail e telefono. A cadenze prefissate, il Centro Studi e Ricerche illustra al cliente un report dettagliato con le informazioni e gli aggiornamenti sulla situazione finanziaria.

Privacy
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, Consultique S.p.A. – in qualità di Titolare del Trattamento - desidera informarla che i dati personali da lei liberamente conferiti saranno trattati manualmente e con mezzi informatici per finalità amministrative strettamente connesse alla gestione della sua richiesta di informazioni. Inoltre, previo Suo espresso consenso, i dati raccolti verranno utilizzati anche per informarla periodicamente in merito alle attività e alle iniziative di Consultique S.p.A.
Infine, Le ricordiamo che per far valere i Suoi diritti previsti dall’articolo 7 del citato Decreto (tra i quali, il diritto di accesso ai dati, il diritto di aggiornamento, rettifica o cancellazione dei Suoi dati, oppure il diritto di opporsi al trattamento dei dati), può rivolgersi al Titolare del trattamento, scrivendo a: Consultique S.p.A., Stradone San Fermo 22 Verona; e-mail: info@consultique.com.
Letta l’informativa privacy, ai sensi degli artt. 23 e 130 del D. Lgs.196/2003 acconsento all’utilizzo dei miei dati personali per ricevere periodicamente, anche in modo automatizzato, informazioni commerciali sulle attività e iniziative di Consultique S.p.A. attraverso comunicazioni e-mail e newsletter. Senza il Suo espresso consenso o in caso di dati non correttamente indicati non sarà possibile fornire le informazioni richieste.

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