I dati raccolti verranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/03. Il titolare del trattamento dati è Consultique S.p.A [privacy policy]

* Campi obbligatori

Come avviene la consulenza

Quali sono le fasi del rapporto tra Consultique e il cliente, dal primo incontro informativo al calcolo della parcella, all’impostazione del Piano finanziario?

PRIMO INCONTRO

Il cliente consegna la documentazione riguardante il proprio patrimonio finanziario e dopo un colloquio di approfondimento gratuito, Consultique comunica un preventivo di parcella per il proprio intervento. Se il cliente accetta la proposta, si procede alla firma del contratto.
Calcolo della parcella: l’ammontare della parcella è calcolato in base alla complessità e al tempo necessario alle analisi, alla dimensione del patrimonio, al profilo di rischio, al valore della ricerca del Centro Studi. La parcella (onorario) è l’unica retribuzione per il lavoro svolto da Consultique. Nella quasi totalità dei casi la parcella è di gran lunga inferiore al risparmio generato dall’intervento.
 

SECONDO INCONTRO

Necessario per redigere il piano finanziario. Consultique, dopo aver effettuato una completa “radiografia” della situazione finanziaria in essere ed averla illustrata al cliente, raccoglie le informazioni necessarie per impostare la strategia di investimento orientata alla protezione del patrimonio e all’individuazione del corretto livello di rischio.
 

ASSISTENZA CONTINUATIVA

Il cliente ha a disposizione in qualsiasi momento il team di analisti Consultique con i quali interagire di persona, via e-mail e telefono. A cadenze prefissate, il Centro Studi e Ricerche illustra al cliente un report dettagliato con le informazioni e gli aggiornamenti sulla situazione finanziaria.

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i Suoi dati personali (tra cui: nome e cognome, città, email, numero di telefono), da Lei liberamente conferiti, saranno trattati da Consultique SCF S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, con mezzi informatici e manuali, per finalità connesse alla gestione della Sua richiesta di informazioni. Il conferimento dei dati è libero, tuttavia il mancato conferimento non permetterà alla nostra Società di adempiere a quanto da Lei richiesto. La informiamo, inoltre, che i dati da Lei liberamente forniti potranno essere comunicati a società terze nominate Responsabili del trattamento e incaricate di svolgere specifici servizi strettamente funzionali al perseguimento della finalità indicata. Inoltre, previo Suo espresso consenso, i Suoi dati personali potranno essere utilizzati per l’invio di informazioni commerciali e per informarLa periodicamente in merito alle attività e alle iniziative di Consultique SCF S.p.A. I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità in oggetto. In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi. Infine, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, Le ricordiamo che per maggiori informazioni, richieste specifiche o per esercitare i Suoi diritti (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, notifica, portabilità, opposizione) può rivolgersi al Titolare del Trattamento, scrivendo a Consultique SCF S.p.A., Stradone San Fermo n. 22, 37121 – Verona, oppure inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo privacy@consultique.com. Qualora ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in violazione di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679, Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di Controllo.

Condividi linkedin share facebook share twitter share pinterest share
Sigla.com - Internet Partner