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Easy Apply - L’iscrizione semplice al nuovo Albo

05/09/2019 - 10/02/2020

Il servizio Easy Apply, di assistenza alla redazione della domanda, viene effettuata anche a distanza.

Per chi vuole dare una svolta alla propria vita professionale e porsi sul mercato con un approccio libero, dedicato solo alla tutela e alla soddisfazione dei propri clienti, Consultique, 19 anni di attività a supporto di consulenti e società “Fee-only”, ha messo a punto metodologie, processi, servizi e strumenti.

Ricordiamo che il 2018 ha segnato un momento storico nel mercato della consulenza in Italia: il 1° dicembre è nato infatti il nuovo Albo unico che ospita anche i Consulenti Indipendenti (“Autonomi”) e le Società di Consulenza Finanziaria (SCF).

Qui sotto potete trovare il programma.

Obiettivi e finalità

Il servizio “Easy Apply” ha come finalità quella di ridurre i tempi e rendere agevole la presentazione della domanda di iscrizione all’Albo per chi vuole diventare Consulente Finanziario Indipendente (autonomo) o creare una Società di Consulenza Finanziaria (SCF).

Successivamente sarà possibile accedere a tutti i servizi del network Consultique, compresa l’esclusiva piattaforma IFAnet 4.0.

Affidati all’esperienza di Consultique che in quasi vent’anni ha avviato all’attività centinaia di professionisti operativi su tutto il territorio nazionale.

Cosa comprende il servizio “Easy Apply”

Il servizio “Easy Apply” comprende il supporto diretto e l’assistenza on-demand da parte del nostro team in tutte le fasi della preparazione della domanda di iscrizione.

Tutta la documentazione verrà messa a disposizione in aula durante il workshop dedicato di 3 giornate e in un’area riservata attiva per 6 mesi.

A chi si rivolge?

Il servizio “Easy Apply” si rivolge a tutti i Consulenti Finanziari e Professionisti che desiderano acquisire consapevolezza, interpretare correttamente l’ambito normativo di riferimento, creare il proprio business plan, acquisire strumenti e best practices per avviare la professione ed iscriversi in tempi brevi all’Albo come Consulenti Finanziari Indipendenti (o Autonomi) o tramite una Società di Consulenza Finanziaria (SCF).

Easy Apply - L’iscrizione semplice al nuovo Albo

Workshop di 3 giornate

1.a giornata

Avvio dell'attività: mercato, strumenti e servizi

 
  • Normativa di riferimento (MiFID, MiFID2, normativa italiana)
  • Avviare l'attività: mercato, posizionamento, strumenti e comunicazione
  • Servizi dello Studio Professionale e della Società di consulenza indipendente
  • Gli step per la presentazione della domanda di iscrizione all'Albo
  • L'assicurazione Responsabilità Civile per i Consulenti Finanziari Autonomi
  • Calcolo della parcella e promozione della propria attività
  • La fiscalità e la previdenza per i CFA e le SCF
  • Strumenti del network Consultique a supporto dell'attività
  • La piattaforma IFAnet 4.0 Smart Platform per la Consulenza Indipendente

2.a giornata

MiFID 2 e regolamenti: la "compliance" nei dettagli 

 
  • L'informativa precontrattuale
  • Questionario e valutazione di adeguatezza multivariata in ottica Mifid 2
  • Analisi e costruzione del contratto di consulenza MiFID 2 compliant
  • Processo di selezione della congrua gamma di strumenti finanziari
  • Target market ed informativa sui prodotti
  • Informativa sui costi ex ante ed ex post
  • Analisi costi/benefici costi nelle modifiche di portafoglio
  • Generazione ed esecuzione di raccomandazioni personalizzate su strumenti finanziari
  • Il registro dei conflitti di interesse, registro reclami ed antiriciclaggio
  • Reportistica su adeguatezza, probabilità di revisione del portafoglio e costi ex ante/e post
  • Il software MiFID 2 compliant all'interno di IFAnet 4.0
  • Le registrazioni e l'archiviazione dei dati dei clienti
  • L'utilizzo del sistema Suite APM MiFID 2 compliant
  • Esempi pratici
 
3.a giornata

Presentare la domanda di iscrizione all'Albo 

 
  • Gli step della procedura Mifid 2 in applicazione del Regolamento Consob 20307
  • Il supporto di Consultique nella redazione e presentazione della domanda di iscrizione all’Albo
  • Come strutturare il programma di attività, le procedure e il business plan
  • Gli adempimenti in materia di antiriciclaggio
  • Gli adempimenti in materia di privacy
  • Presentazione della domanda di iscrizione
 

Costo del servizio: 1.950 euro + IVA

Per l’acquisto del servizio “Easy Apply” compila il modulo di iscrizione qui sotto e invia una mail a: formazione@consultique.com
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 045.8012298

Orari Master

Le giornate di formazione inizieranno alle ore 9.30
e termineranno alle ore 18.30

 

Location

    
    Per qualsiasi informazioni e/o chiarimenti siamo a Vostra disposizione
 
  •     Consultique segreteria Eventi
    tel. 045/8012298 - fax: 045/595767
    email: formazione@consultique.com
    website: www.consultique.com

Consultique ha sviluppato il primo ed unico sistema informativo online dedicato esclusivamente a Società e Studi Professionali Finanziari Indipendenti, che riunisce tutte le informazioni, i software e i tools indispensabili al professionista. 

Le analisi e le ricerche dell'Ufficio Studi sono disponibili in tempo reale all'interno della piattaforma, strumento di lavoro indispensabile per i consulenti indipendenti.

Caratteristica molto importantee, comoda e efficace è che è dotata di struttura modulare, cioè consente sia l'accesso selettivo alle informazioni dell'Ufficio Studi Consultique, che la personalizzazione della consulenza al cliente.

Il sistema informativo è stata realizzato con la collaborazione di partner tecnologici leader nel settore ed è uno strumento in costante sviluppo e aggiornamento in quanto recepisce periodicamente le idee e le funzionalità proposte dai professionisti che lo utilizzano.

Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata sul nostro sito.


Di seguito ecco il video che illustra la piattaforma IFAnet 4.0 Smart Platform.

 
 

Informativa privacy per la giornata di formazione Roadshow Consultique “Drinks & Networking”
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i Suoi dati personali (tra cui: nome e cognome, email, numero di telefono, professione), da Lei liberamente conferiti, saranno trattati da Consultique SCF S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, con mezzi informatici e manuali, per finalità connesse alla Sua iscrizione e partecipazione all’evento. Il conferimento dei dati è libero, tuttavia il mancato conferimento non permetterà alla nostra Società di adempiere a quanto da Lei richiesto. La informiamo, inoltre, che i dati da Lei liberamente forniti potranno essere comunicati a società terze nominate Responsabili del trattamento e incaricate di svolgere specifici servizi strettamente funzionali all’organizzazione dell’evento. Inoltre, previo Suo espresso consenso, i Suoi dati personali potranno essere comunicati alle società che parteciperanno all’evento con i propri relatori, per trasmetterLe informazioni commerciali e newsletter in merito ai servizi erogati dalle stesse. Previo Suo espresso consenso i Suoi dati personali potranno, altresì, essere utilizzati da Consultique SCF S.p.A. per l’invio di informazioni commerciali e newsletter in merito alle attività svolte dalla stessa. I Suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità in oggetto. In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi. Infine, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, Le ricordiamo che per maggiori informazioni, richieste specifiche o per esercitare i Suoi diritti (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, notifica, portabilità, opposizione) può rivolgersi al Titolare del Trattamento, scrivendo a Consultique SCF S.p.A., Stradone San Fermo n. 22, 37121 – Verona, oppure inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo privacy@consultique.com. Qualora ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in violazione di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679, Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di Controllo.

Calendario Eventi

07/11/2019 - 28/04/2020Bologna | Drinks & Networking

Ecco la seconda tappa dei Roadshow Consultique "Drinks & Networking": Bologna il 28 aprile 2020.

Data la situazione attuale, i nostri prossimi eventi si terranno in modalità WEBINAR.

Procedi con la registrazione tramite il form e ti invieremo il link per accedere gratuitamente al webinar.

 
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Programma, maggiori dettagli e iscrizioni nell'approfondimento.

08/11/2019 - 04/05/20206 - 7 e 8 maggio. Il Master per diventare consulente indipendente corporate ed. 2020

Il Master è articolato in modo da fornire ai partecipanti le metodologie di analisi e gli strumenti operativi per attivare un efficace sistema di monitoraggio della gestione finanziaria aziendale.
 
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