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Easy Apply - L’iscrizione semplice al nuovo Albo

02/07/2019 - 04/07/2019

Il 2018 ha segnato un momento storico nel mercato della consulenza in Italia: il 1° dicembre è nato infatti il nuovo Albo unico che ospiterà anche i Consulenti Indipendenti (“Autonomi”) e le Società di Consulenza Finanziaria (SCF).

Consultique, in 18 anni di attività a supporto di consulenti e società “Fee only”, ha messo a punto metodologie, processi, servizi e strumenti per chi vuole dare una svolta alla propria vita professionale e porsi sul mercato con un approccio libero, dedicato solo alla tutela e alla soddisfazione dei propri clienti.

Obiettivi e finalità

Il pacchetto “Easy Apply” ha come finalità quella di ridurre i tempi e rendere agevole la presentazione della domanda di iscrizione all’Albo per chi vuole diventare Consulente Finanziario Indipendente (autonomo) o creare una Società di Consulenza Finanziaria (SCF).

Successivamente sarà possibile accedere a tutti i servizi del network Consultique, compresa l’esclusiva piattaforma IFAnet 4.0, attraverso un canale preferenziale.

Affidati all’esperienza di Consultique che in quasi vent’anni ha avviato all’attività centinaia di professionisti operativi su tutto il territorio nazionale.

Cosa comprende il pacchetto “Easy Apply”

Il pacchetto “Easy Apply” comprende il supporto diretto e l’assistenza on-demand da parte del nostro team in tutte le fasi della preparazione della domanda di iscrizione.

Tutta la documentazione verrà messa a disposizione in aula durante il workshop dedicato di 3 giornate e in un’area riservata attiva per 6 mesi.

A chi si rivolge?

Il pacchetto “Easy Apply” è diretto a tutti i Consulenti Finanziari e Professionisti che desiderano acquisire consapevolezza, interpretare correttamente l’ambito normativo di riferimento, creare il proprio business plan, acquisire strumenti e best practices per avviare la professione ed iscriversi in tempi brevi all’Albo come Consulenti Finanziari Indipendenti (o Autonomi) o tramite una Società di Consulenza Finanziaria (SCF).

Easy Apply - L’iscrizione semplice al nuovo Albo

Workshop di 3 giornate

Martedì 2 luglio

Avvio dell'attività: mercato, strumenti e servizi

 
  • Normativa di riferimento (MiFID, MiFID2, normativa italiana)
  • Avviare l'attività: mercato, posizionamento, strumenti e comunicazione
  • Servizi dello Studio Professionale e della Società di consulenza indipendente
  • Gli step per la presentazione della domanda di iscrizione all'Albo
  • L'assicurazione Responsabilità Civile per i Consulenti Finanziari Autonomi
  • Calcolo della parcella e promozione della propria attività
  • La fiscalità e la previdenza per i CFA e le SCF
  • Strumenti del network Consultique a supporto dell'attività
  • La piattaforma IFAnet 4.0 Smart Platform per la Consulenza Indipendente

Mercoledì 3 luglio

MiFID 2 e regolamenti: la "compliance" nei dettagli 

 
  • L'informativa precontrattuale
  • Questionario e valutazione di adeguatezza multivariata in ottica Mifid 2
  • Analisi e costruzione del contratto di consulenza MiFID 2 compliant
  • Processo di selezione della congrua gamma di strumenti finanziari
  • Target market ed informativa sui prodotti
  • Informativa sui costi ex ante ed ex post
  • Analisi costi/benefici costi nelle modifiche di portafoglio
  • Generazione ed esecuzione di raccomandazioni personalizzate su strumenti finanziari
  • Il registro dei conflitti di interesse, registro reclami ed antiriciclaggio
  • Reportistica su adeguatezza, probabilità di revisione del portafoglio e costi ex ante/e post
  • Il software MiFID 2 compliant all'interno di IFAnet 4.0
  • Le registrazioni e l'archiviazione dei dati dei clienti
  • L'utilizzo del sistema Suite APM MiFID 2 compliant
  • Esempi pratici
 
Giovedì 4 luglio

Presentare la domanda di iscrizione all'Albo 

 
  • Gli step della procedura Mifid 2 in applicazione del Regolamento Consob 20307
  • Il supporto di Consultique nella redazione e presentazione della domanda di iscrizione all’Albo
  • Come strutturare il programma di attività, le procedure e il business plan
  • Gli adempimenti in materia di antiriciclaggio
  • Gli adempimenti in materia di privacy
  • Presentazione della domanda di iscrizione
 

Costo del Pacchetto: 1950 euro + IVA

Per l’acquisto del pacchetto “Easy Apply” compila il modulo di iscrizione qui sotto e invia una mail a: formazione@consultique.com
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 045 8012298

Orari Master

Le giornate di formazione inizieranno alle ore 9.30
e termineranno alle ore 18.30

 

Location

    
    Per qualsiasi informazioni e/o chiarimenti siamo a Vostra disposizione
 
  •     Consultique segreteria Eventi
    tel. 045/8012298 - fax: 045/595767
    email: formazione@consultique.com
    website: www.consultique.com

Consultique ha sviluppato il primo ed unico sistema informativo online dedicato esclusivamente a Società e Studi Professionali Finanziari Indipendenti, che riunisce tutte le informazioni, i software e i tools indispensabili al professionista. 

Le analisi e le ricerche dell'Ufficio Studi sono disponibili in tempo reale all'interno della piattaforma, strumento di lavoro indispensabile per i consulenti indipendenti.

Caratteristica molto importantee, comoda e efficace è che è dotata di struttura modulare, cioè consente sia l'accesso selettivo alle informazioni dell'Ufficio Studi Consultique, che la personalizzazione della consulenza al cliente.

Il sistema informativo è stata realizzato con la collaborazione di partner tecnologici leader nel settore ed è uno strumento in costante sviluppo e aggiornamento in quanto recepisce periodicamente le idee e le funzionalità proposte dai professionisti che lo utilizzano.

Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata sul nostro sito.


Di seguito ecco il video che illustra la piattaforma IFAnet 4.0 Smart Platform.

 
 

Informativa privacy per la giornata di formazione “Consultique & Friends on the road”

I Suoi dati personali saranno da noi trattati manualmente e con mezzi informatici per la gestione dell’iscrizione all’evento e per finalità amministrative strettamente connesse. Per le operazioni tecniche e amministrative i dati potranno essere comunicati a società esterne incaricate dell’organizzazione del convegno che agiscono in qualità di autonomi titolari. Ai sensi del D. Lgs. 196/03, i dati raccolti verranno utilizzati anche per informare periodicamente in merito alle attività e alle iniziative di Consultique SCF S.p.A.

Previo Suo consenso, i dati di contatto indicati saranno comunicati alle società che parteciperanno all’evento con i propri relatori e che potranno inviarle proposte di servizi erogati dalle stesse attraverso comunicazioni/newsletter informative.

Infine, Le ricordiamo che per far valere i Suoi diritti previsti dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (tra i quali, il diritto di accesso ai dati, il diritto di aggiornamento, rettifica o cancellazione dei Suoi dati, oppure il diritto di opporsi al trattamento dei dati), può rivolgersi al Titolare del Trattamento, scrivendo a: Consultique SCF S.p.A., Stradone San Fermo 22 Verona; e-mail: info@consultique.com

Letta l’informativa, ai sensi degli artt. 23 e 130 del D. Lgs.196/2003
Ai sensi del D. Lgs. 196/03, i dati raccolti verranno utilizzati per informare periodicamente sulle attività e iniziative di Consultique SCF S.p.A. attraverso comunicazioni e-mail e newsletter. Senza riferimenti personali non sarà possibile fornire i servizi richiesti.

Do il consenso alla comunicazione ed al trattamento dei dati da parte delle società che parteciperanno all’evento con i propri relatori che potranno inviare proposte di servizi e prodotti attraverso comunicazioni/newsletter informative.

Calendario Eventi

29/05/2019 - 29/05/2019Brescia | Consultique & Friends

Ecco la prossima tappa del nuovo corso di "Consultique & Friends".
Ci vediamo a Brescia, mercoledì 29 maggio 2019 


Programma, maggiori dettagli e iscrizioni nell'approfondimento.

11/06/2019 - 11/06/2019Modena | Consultique & Friends

Ecco la prossima tappa del nuovo corso di "Consultique & Friends".
Ci vediamo a Modena, martedì 11 giugno 2019 


Programma, maggiori dettagli e iscrizioni nell'approfondimento.

25/06/2019 - 25/06/2019Trento | Consultique & Friends

Ecco la prossima tappa del nuovo corso di "Consultique & Friends".
Ci vediamo a Trento, martedì 25 giugno 2019 


Programma, maggiori dettagli e iscrizioni nell'approfondimento.

26/06/2019 - 28/06/2019Il Master per diventare consulente indipendente corporate ed. 2019

Il Master è articolato in modo da fornire ai partecipanti le metodologie di analisi e gli strumenti operativi per attivare un efficace sistema di monitoraggio della gestione finanziaria aziendale.
 
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