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Easy Apply - L’iscrizione semplice al nuovo Albo

15/04/2019 - 17/04/2019

Il 2018 ha segnato un momento storico nel mercato della consulenza in Italia: il 1° dicembre è nato infatti il nuovo Albo unico che ospiterà anche i Consulenti Indipendenti (“Autonomi”) e le Società di Consulenza Finanziaria (SCF).
La domanda di consulenza indipendente sta crescendo e MiFID2 ha introdotto regole nuove e modalità differenti per l’esercizio della professione.
Consultique, in 18 anni di attività a supporto di consulenti e società “FeeOnly”, ha messo a punto metodologie, processi, servizi e strumenti per chi vuole dare una svolta alla propria vita professionale e porsi sul mercato con un approccio libero, dedicato solo alla tutela e alla soddisfazione dei propri clienti.

Obiettivi e finalità

Il pacchetto “Easy Apply” ha come finalità quella di ridurre i tempi e rendere agevole la presentazione della domanda di iscrizione all’Albo per chi vuole diventare Consulente Finanziario Indipendente (autonomo) o creare un Società di Consulenza. 

Successivamente sarà possibile accedere a tutti i servizi del network Consultique, compresa l’esclusiva piattaforma IFAnet 4.0, attraverso un canale preferenziale.

Affidati all’esperienza di Consultique che in quasi vent’anni ha avviato all’attività centinaia di professionisti operativi su tutto il territorio nazionale.

Descrizione

Questi tre giorni di aula hanno l’obiettivo di supportare chi vuole intraprendere, nel modo migliore ed in tempi brevi, la professione di Consulente Finanziario Indipendente (Autonomo), oppure creare una Società di Consulenza Indipendente (SCF).

Acquisire consapevolezza, interpretare correttamente l’ambito normativo di riferimento, creare il proprio business plan, acquisire strumenti e best practices della professione sono le finalità peculiari di questo pacchetto.

Di rilevante importanza sarà la conoscenza approfondita e la corretta applicazione di un insieme di norme e regolamenti a tutela dell’investitore. Avere a disposizione una contrattualistica adeguata, applicare i modelli di adeguatezza utilizzati in maniera efficiente da chi svolge da anni questa professione, acquisire in maniera semplice e concreta tutte le procedure per essere “MiFID 2 compliant”: questo è il know-how che è possibile acquisire, riducendo tempi e costi per avviare la propria attività professionale.

Durante tutta la fase di redazione della domanda di iscrizione fino all’inizio dell’operatività come Consulente Indipendente (Autonomo), il team Consultique è a disposizione per dare tutto il supporto necessario per iniziare l’attività con successo.

Easy Apply - L’iscrizione semplice al nuovo Albo

Il programma

Avvio dell'attività: mercato, strumenti e servizi | Lunedì 15 Aprile
 
  • Normativa di riferimento (MiFID, MiFID2, normativa italiana);
  • Avviare l'attività: mercato, posizionamento, strumenti e comunicazione;
  • Servizi dello Studio Professionale e della Società di consulenza indipendente;
  • Consulenza generica e raccomandazioni personalizzate;
  • Scenari globali sul mercato della consulenza finanziaria;
  • Gli step per la presentazione della domanda di iscrizione all'Albo;
  • L'assicurazione Responsabilità Civile per i Consulenti Finanziari Autonomi;
  • Contratti e calcolo delle parcelle;
  • La fiscalità per i CFA e le SCF
  • Strumenti del network Consultique a supporto dell'attività;
  • Utilizzo dei Social Media per la propria attività
  • La piattaforma IFAnet 4.0 Smart Platform per la consulenza indipendente

MiFID 2 e regolamenti: la "compliance" nei dettagli | Martedì 16 Aprile
 
  • L'informativa precontrattuale
  • Questionario e valutazione di adeguatezza multivariata in ottica Mifid 2
  • Analisi e costruzione del contratto di consulenza MiFID 2 compliant
  • Censimento del cliente e co-intestazione del contratto di consulenza
  • Processo di selezione della congrua gamma di strumenti finanziari
  • Target market ed informativa sui prodotti
  • Informativa sui costi ex ante ed ex post
  • Analisi costi/benefici costi nelle modifiche di portafoglio
  • Generazione ed esecuzione di raccomandazioni personalizzate su strumenti finanziari
  • Il registro dei conflitti di interesse, registro reclami ed antiriciclaggio
  • Reportistica su adeguatezza, probabilità di revisione del portafoglio e costi ex ante/e post
  • Il software MiFID 2 compliant all'interno di IFAnet 4.0
  • Le registrazioni e l'archiviazione dei dati dei clienti
  • L'utilizzo del sistema Suite APM MiFID 2 compliant
  • Esempi pratici
 
Presentare la domanda di iscrizione all'Albo | Mercoledì 17 Aprile
 
  • Gli step della procedura Mifid 2 in applicazione del Regolamento Consob 20307
  • Il supporto di Consultique nella redazione e presentazione della domanda di iscrizione all’Albo
  • Come strutturare il programma di attività, le procedure e il business plan
  • Gli adempimenti in materia di antiriciclaggio
  • Gli adempimenti in materia di privacy
  • Presentazione della domanda di iscrizione
 

Costo del Pacchetto: 1950 euro + IVA

Per l’acquisto del pacchetto “Easy Apply” compila il modulo di iscrizione qui sotto e invia una mail a: formazione@consultique.com
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 045 8012298

Orari Master

Le giornate di formazione inizieranno alle ore 9.30
e termineranno alle ore 18.30

 

Location

    
    Per qualsiasi informazioni e/o chiarimenti siamo a Vostra disposizione
 
  •     Consultique segreteria Eventi
    tel. 045/8012298 - fax: 045/595767
    email: formazione@consultique.com
    website: www.consultique.com

Consultique ha sviluppato il primo ed unico sistema informativo online dedicato esclusivamente a Società e Studi Professionali Finanziari Indipendenti, che riunisce tutte le informazioni, i software e i tools indispensabili al professionista. 

Le analisi e le ricerche dell'Ufficio Studi sono disponibili in tempo reale all'interno della piattaforma, strumento di lavoro indispensabile per i consulenti indipendenti.

Caratteristica molto importantee, comoda e efficace è che è dotata di struttura modulare, cioè consente sia l'accesso selettivo alle informazioni dell'Ufficio Studi Consultique, che la personalizzazione della consulenza al cliente.

Il sistema informativo è stata realizzato con la collaborazione di partner tecnologici leader nel settore ed è uno strumento in costante sviluppo e aggiornamento in quanto recepisce periodicamente le idee e le funzionalità proposte dai professionisti che lo utilizzano.

Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata sul nostro sito.


Di seguito ecco il video che illustra la piattaforma IFAnet 4.0 Smart Platform.

 
 

Informativa privacy per la giornata di formazione “Consultique & Friends on the road”

I Suoi dati personali saranno da noi trattati manualmente e con mezzi informatici per la gestione dell’iscrizione all’evento e per finalità amministrative strettamente connesse. Per le operazioni tecniche e amministrative i dati potranno essere comunicati a società esterne incaricate dell’organizzazione del convegno che agiscono in qualità di autonomi titolari. Ai sensi del D. Lgs. 196/03, i dati raccolti verranno utilizzati anche per informare periodicamente in merito alle attività e alle iniziative di Consultique SCF S.p.A.

Previo Suo consenso, i dati di contatto indicati saranno comunicati alle società che parteciperanno all’evento con i propri relatori e che potranno inviarle proposte di servizi erogati dalle stesse attraverso comunicazioni/newsletter informative.

Infine, Le ricordiamo che per far valere i Suoi diritti previsti dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (tra i quali, il diritto di accesso ai dati, il diritto di aggiornamento, rettifica o cancellazione dei Suoi dati, oppure il diritto di opporsi al trattamento dei dati), può rivolgersi al Titolare del Trattamento, scrivendo a: Consultique SCF S.p.A., Stradone San Fermo 22 Verona; e-mail: info@consultique.com

Letta l’informativa, ai sensi degli artt. 23 e 130 del D. Lgs.196/2003
Ai sensi del D. Lgs. 196/03, i dati raccolti verranno utilizzati per informare periodicamente sulle attività e iniziative di Consultique SCF S.p.A. attraverso comunicazioni e-mail e newsletter. Senza riferimenti personali non sarà possibile fornire i servizi richiesti.

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Calendario Eventi

20/03/2019 - 20/03/2019Verona | Consultique & Friends

Ecco la prossima tappa del nuovo corso di "Consultique & Friends".
Ci vediamo a Verona, mercoledì 20 marzo 2019 


Programma, maggiori dettagli e iscrizioni nell'approfondimento.

27/03/2019 - 27/03/2019Bologna | Consultique & Friends

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Ci vediamo a Bologna, mercoledì 27 marzo 2019, presso il Zanhotel Europa 


Programma, maggiori dettagli e iscrizioni nell'approfondimento.

10/04/2019 - 10/04/2019Como | Consultique & Friends

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Ci vediamo a Como, mercoledì 10 aprile 2019 


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08/05/2019 - 08/05/2019Roma | Consultique & Friends

Ecco la prossima tappa del nuovo corso di "Consultique & Friends".
Ci vediamo a Roma, mercoledì 8 maggio 2019 


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