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Fondi Pensione Aperti (FPA): su Plus24 il primo rating aggiornato di luglio a cura di Consultique

10/07/2017

Fondi Pensione Aperti (FPA): su Plus24 il primo rating aggiornato di luglio a cura di Consultique

Guida alla lettura

  • Performance %: è calcolata al netto delle tasse e delle commissioni. Le performance pubblicate non tengono conto di eventuali garanzie di rendimento o di capitale che le singole società assicurano alla scadenza. Data dell'ultima variazione della quota. Data: data dell'ultima variazione della quota;
  • Data: data dell’ultima variazione della quota a cui si riferisce il calcolo delle performance;
  • Assogestioni: AZ: azionari; BA: bilanciati azionari; BB: bilanciati; BO: bilanciati obbligazionari; 0B: obbligazionari; MO: monetari; FL: flessibili;
  • Caratteristiche del Rating Consultique: l'insieme dei dati disponibili sui Fondi pensione Aperti confluisce in un indicatore sintetico delle qualità del Fondo, ovvero il rating elaborato da Consultique, espresso con un numero di stelle (da una a cinque), utile per una prima selezione dei Fondi Pensione Aperti. Elementi chiave per l'attribuzione di un rating sono l'esistenza del Fondo e dei relativi dati da almeno tre anni, nonché la sua possibilità di inserimento in una delle categorie elaborate da Assogestioni, caratterizzate da politiche omogenee di investimento. Inoltre è indispensabile la presenza del progetto aggiornato con gli ISC dichiarati. Il punteggio permetterà un ordinamento tra i Fondi Pensione Aperti aventi le stesse caratteristiche di gestione finanziaria e terrà conto dell'impatto dei costi (ISC), dei risultati (misurati dalla performance e da una terza variabile rappresentata da elementi di carattere qualitativo attraverso l'utilizzo di una media ponderata. l pesi dati ai costi, alle performance ed agli elementi di carattere qualitativo, tengono conto delle valutazioni dell'Ufficio Studi e Ricerche Consultique in merito alla loro rilevanza.
In tabella sono riportati i prodotti con un rating riferito alle adesioni individuali.
Consultique elabora anche un rating per le adesioni collettive, che considera la fascia corrispondente ad una collettività di 50 dipendenti, che rendiamo disponibile nella versione online della tabella resa disponibile sul sito www.ilsole24ore.com/indicienumeri

C: con garanzia di capitale.
R: con garanzia di rendimento.
K: con garanzia di rendimento e capitale
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Pubblicazioni ed analisi

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