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La gestione del portafoglio: l'utilizzo della piattaforma "IFAnet 4.0 Smart Platform" nel processo di valutazione e selezione degli strumenti e di creazione del portafoglio | Master CFI 2017

mercoledì, 20 settembre 2017 * durata: 1 giornata

20/09/2017

Obiettivi e finalità

L'obiettivo del modulo è quello di acquisire dimestichezza con i sistemi informatici, specifici ed esclusivi, per i consulenti finanziari indipendenti. Software indispensabili per svolgere al meglio la professione e sviluppati negli anni secondo le best practices di lavoro ed il feedback continuo di chi svolge questa attività con successo.

Costo del modulo: Euro 300 + IVA

ISCRIVITI
Facciamo presente che è possibile iscriversi al master completo, formato da 10 moduli della durata di 14 giornate di formazione.
Il prezzo di acquisto è di Euro 3.600 + Iva.
Se sei interessato, visita la pagina dedicata sul sito e richiedi l'iscrizione al master completo.
La gestione del portafoglio: l'utilizzo della piattaforma "IFAnet 4.0 Smart Platform" nel processo di valutazione e selezione degli strumenti e di creazione del portafoglio | Master CFI 2017

Il programma

Ecco di seguito il programma del quinto modulo di formazione del nostro Master in Consulenza Indipendente.
 
  • Rischio e rendimento a livello del portafoglio;
  • Costruzione del portafoglio e misurazione delle performance;
  • Determinazione della performance di un portafoglio considerando o neutralizzando l'impatto dei flussi in entrata e uscita: Time Weighted Rate of Return e Money Weighted - Rate of Return;
  • Selezione e valutazione di strumenti finanziari e prodotti del risparmio gestito;
  • Asset allocation in titoli, ETF e fondi comuni e Sicav;
  • Database completo con oltre 60.000 strumenti finanziari;
  • Tecniche di analisi quantitativa con l'utilizzo dei software;
  • Analisi del rischio dei singoli strumenti e dell'intero portafoglio;
  • Calcolo dei rendimenti e performance (MWRR, TWRR);
  • Monitoraggio delle posizioni lorde e nette (flussi cedolari, stacco dividendi, gestione liquidità);
  • Creazione di reportistica personalizzata con aggregazione delle posizioni attive su più intermediari.

Scarica la brochure e il programma completo del Master

Giuseppe Romano spiega il Master in Consulenza Finanziaria Indipendente

Giuseppe Romano, Direttore Ufficio Studi e Ricerche di Consultique, spiega il Master in Consulenza Finanziaria Indipendente Fee-Only: come si compone e com'è supportata, a chi è rivolta e i vantaggi della consulenza indipendente.
 
 

Orari Master

Le giornate di formazione inizieranno alle ore 09:30
e termineranno alle ore 18:30.

 

Location

    
    Per qualsiasi informazioni e/o chiarimenti siamo a Vostra disposizione
 
  •     Consultique segreteria Eventi
    tel. 045/8012298 - fax: 045/595767
    email: formazione@consultique.com
    website: www.consultique.com
Consultique ha sviluppato il primo ed unico sistema informativo online dedicato esclusivamente a Società e Studi Professionali Finanziari Indipendenti, che riunisce tutte le informazioni, i software e i tools indispensabili al professionista. 

Le analisi e le ricerche dell'Ufficio Studi sono disponibili in tempo reale all'interno della piattaforma, strumento di lavoro indispensabile per i consulenti indipendenti.

Caratteristica molto importantee, comoda e efficace è che è dotata di struttura modulare, cioè consente sia l'accesso selettivo alle informazioni dell'Ufficio Studi Consultique, che la personalizzazione della consulenza al cliente.

Il sistema informativo è stata realizzato con la collaborazione di partner tecnologici leader nel settore ed è uno strumento in costante sviluppo e aggiornamento in quanto recepisce periodicamente le idee e le funzionalità proposte dai professionisti che lo utilizzano.

Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata sul nostro sito.


Di seguito ecco il video che illustra la piattaforma IFAnet 4.0 Smart Platform
 
 

Informativa privacy per la giornata di formazione “Consultique & Friends on the road”

I Suoi dati personali saranno da noi trattati manualmente e con mezzi informatici per la gestione dell’iscrizione all’evento e per finalità amministrative strettamente connesse. Per le operazioni tecniche e amministrative i dati potranno essere comunicati a società esterne incaricate dell’organizzazione del convegno che agiscono in qualità di autonomi titolari. Ai sensi del D. Lgs. 196/03, i dati raccolti verranno utilizzati anche per informare periodicamente in merito alle attività e alle iniziative di Consultique S.p.A.

Previo Suo consenso, i dati di contatto indicati saranno comunicati alle società che parteciperanno all’evento con i propri relatori e che potranno inviarle proposte di servizi erogati dalle stesse attraverso comunicazioni/newsletter informative.

Infine, Le ricordiamo che per far valere i Suoi diritti previsti dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (tra i quali, il diritto di accesso ai dati, il diritto di aggiornamento, rettifica o cancellazione dei Suoi dati, oppure il diritto di opporsi al trattamento dei dati), può rivolgersi al Titolare del Trattamento, scrivendo a: Consultique S.p.A., Stradone San Fermo 22 Verona; e-mail: info@consultique.com

Letta l’informativa, ai sensi degli artt. 23 e 130 del D. Lgs.196/2003
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Calendario Eventi

17/10/2017La pianificazione previdenziale indipendente | Master CFI 2017

Settimo modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente Fee-Only 2017-2018.
La durata sarà di 1 giornata, dalle 9.30 alle 18.30.

Gli argomenti trattati riguarderanno la pianificazione previdenziale indipendente: riscatti di laurea, destinazione del Tfr e i Fondi Pensioni Aperti.
Iscrizioni e maggiori dettagli nell'approfondimento.

18/10/2017Analisi e perizie di prodotti assicurativi di investimento e previdenziali | Master CFI 2017

Ottavo modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente Fee-Only 2017-2018.
La durata sarà di 1 giornata, dalle 9.30 alle 18.30.

Gli argomenti trattati riguarderanno l'analisi e le perizie di prodotti assicurativi di investimento e previdenziali.
Iscrizioni e maggiori dettagli nell'approfondimento.

06/11/2017 - 07/11/2017FeeOnly Summit 2017 (7° Congresso Nazionale dei Professionisti e delle Società di consulenza finanziaria indipendente)

Lunedi 6 e martedì 7 novembre 2017 a Verona, Consultique organizzerà la 7° edizione del Congresso Nazionale dei professionisti e delle società di consulenza finanziaria indipendente Fee-Only.

15/11/2017 - 16/11/2017Metodologie di pianificazione patrimoniale: pianificazione finanziaria indipendente | Master CFI 2017-2018

Nono modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente Fee-Only 2017-2018.
La durata sarà di 2 giornata, dalle 9.30 alle 18.30.

Gli argomenti trattati saranno inerenti le metodologie di pianificazione patrimoniale.
Iscrizioni e maggiori dettagli nell'approfondimento.
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