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Modulo n.5 * Durata: 1 giornata: mercoledì 20 settembre 2017

L'obiettivo del modulo è quello di acquisire dimestichezza con i sistemi informatici, specifici ed esclusivi, per i consulenti finanziari indipendenti. Software indispensabili per svolgere al meglio la professione e sviluppati negli anni secondo le best practices di lavoro ed il feedback continuo di chi svolge questa attività con successo.


Ecco di seguito i temi che verranno trattati:
  • Rischio e rendimento a livello del portafoglio;
  • Costruzione del portafoglio e misurazione delle performance;
  • Determinazione della performance di un portafoglio considerando o neutralizzando l'impatto dei flussi in entrata e uscita: Time Weighted Rate of Return e Money Weighted - Rate of Return;
  • Selezione e valutazione di strumenti finanziari e prodotti del risparmio gestito;
  • Asset allocation in titoli, ETF e fondi comuni e Sicav;
  • Database completo con oltre 60.000 strumenti finanziari;
  • Tecniche di analisi quantitativa con l'utilizzo dei software;
  • Software per la gestione dei portafogli dei clienti;
  • Analisi del rischio dei singoli strumenti e dell'intero portafoglio;
  • Calcolo dei rendimenti e performance (MWRR, TWRR);
  • Monitoraggio delle posizioni lorde e nette (flussi cedolari, stacco dividendi, gestione liquidità);
  • Creazione di reportistica personalizzata con aggregazione delle posizioni attive su più intermediari.
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