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La pianificazione previdenziale indipendente | Master CFI 2017

martedì 17 ottobre 2017 * durata: 1 giornata

17/10/2017

Obiettivi e finalità

L’obiettivo della tutela del tenore di vita in pensione è tra i principali motivi di accantonamento di risorse finanziarie degli investitori. L’analisi della posizione pensionistica pubblica e complementare e del tenore di vita desiderato sono funzionali alla quantificazione monetaria di questa delicata esigenza. Uno step necessario al fine di poter consigliare al meglio i propri clienti. Quale sarà la pensione offerta dal sistema pubblico? Conviene riscattare la laurea, ricongiungere dei contributi oppure aderire ad un fondo pensione? Quale sarà il gap da colmare rispetto al tenore di vita desiderato? Quanto la contribuzione a una forma di previdenza integrativa (o alternativa) riuscirà a ridurre tale divario? Quanto ed in cosa investire? La finalità del modulo è permettere al consulente di riuscire a dare risposte ai propri clienti a queste richieste.

Costo del modulo: Euro 300 + IVA

ISCRIVITI
Facciamo presente che è possibile iscriversi al master completo, formato da 10 moduli della durata di 14 giornate di formazione.
Il prezzo di acquisto è di Euro 3.600 + Iva.
Se sei interessato, visita la pagina dedicata sul sito e richiedi l'iscrizione al master completo
La pianificazione previdenziale indipendente | Master CFI 2017

Il programma

Ecco di seguito il programma del settimo modulo di formazione del nostro Master in Consulenza Indipendente.
 
  • La previdenza pubblica (Inps e casse professionali);
  • Analisi della dinamica reddituale e dell'estratto conto contributivo;
  • Gestione delle problematiche di spezzoni contributivi in più enti previdenziali;
  • Costi/benefici delle contribuzioni da riscatto (laurea, volontarie, da ricongiunzioni);
  • La nuova riforma della previdenza complementare e integrativa;
  • La destinazione del Tfr e le criticità connesse;
  • Analisi dei prodotti previdenziali (Fondi preesistenti, chiusi, aperti e Fip);
  • Il rating Consultique dei fondi pensione aperti e negoziali;
  • Strategie di pianificazione previdenziale;
  •  Utilizzo del software di retirement planning: l'analisi del fabbisogno previdenziale
 

Scarica la brochure e il programma completo del Master

Giuseppe Romano spiega il Master in Consulenza Finanziaria Indipendente

Giuseppe Romano, Direttore Ufficio Studi e Ricerche di Consultique, spiega il Master in Consulenza Finanziaria Indipendente Fee-Only: come si compone e com'è supportata, a chi è rivolta e i vantaggi della consulenza indipendente.
 
 

Orari Master

Le giornate di formazione inizieranno alle ore 9.30
e termineranno alle ore 18.30.

 

Location

    
    Per qualsiasi informazioni e/o chiarimenti siamo a Vostra disposizione
 
  •     Consultique segreteria Eventi
    tel. 045/8012298 - fax: 045/595767
    email: formazione@consultique.com
    website: www.consultique.com
Consultique ha sviluppato il primo ed unico sistema informativo online dedicato esclusivamente a Società e Studi Professionali Finanziari Indipendenti, che riunisce tutte le informazioni, i software e i tools indispensabili al professionista. 

Le analisi e le ricerche dell'Ufficio Studi sono disponibili in tempo reale all'interno della piattaforma, strumento di lavoro indispensabile per i consulenti indipendenti.

Caratteristica molto importantee, comoda e efficace è che è dotata di struttura modulare, cioè consente sia l'accesso selettivo alle informazioni dell'Ufficio Studi Consultique, che la personalizzazione della consulenza al cliente.

Il sistema informativo è stata realizzato con la collaborazione di partner tecnologici leader nel settore ed è uno strumento in costante sviluppo e aggiornamento in quanto recepisce periodicamente le idee e le funzionalità proposte dai professionisti che lo utilizzano.

Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata sul nostro sito.


Di seguito ecco il video che illustra la piattaforma IFAnet 4.0 Smart Platform

 

Informativa privacy per la giornata di formazione “Consultique & Friends on the road”

I Suoi dati personali saranno da noi trattati manualmente e con mezzi informatici per la gestione dell’iscrizione all’evento e per finalità amministrative strettamente connesse. Per le operazioni tecniche e amministrative i dati potranno essere comunicati a società esterne incaricate dell’organizzazione del convegno che agiscono in qualità di autonomi titolari. Ai sensi del D. Lgs. 196/03, i dati raccolti verranno utilizzati anche per informare periodicamente in merito alle attività e alle iniziative di Consultique S.p.A.

Previo Suo consenso, i dati di contatto indicati saranno comunicati alle società che parteciperanno all’evento con i propri relatori e che potranno inviarle proposte di servizi erogati dalle stesse attraverso comunicazioni/newsletter informative.

Infine, Le ricordiamo che per far valere i Suoi diritti previsti dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (tra i quali, il diritto di accesso ai dati, il diritto di aggiornamento, rettifica o cancellazione dei Suoi dati, oppure il diritto di opporsi al trattamento dei dati), può rivolgersi al Titolare del Trattamento, scrivendo a: Consultique S.p.A., Stradone San Fermo 22 Verona; e-mail: info@consultique.com

Letta l’informativa, ai sensi degli artt. 23 e 130 del D. Lgs.196/2003
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Calendario Eventi

29/11/2017 - 01/12/2017Il Master per diventare consulente indipendente corporate ed. 2017

Il Master è articolato in modo da fornire ai partecipanti le metodologie di analisi e gli strumenti operativi per attivare un efficace sistema di monitoraggio della gestione finanziaria aziendale.
MIGLIORA IL CONTROLLO DELL'AZIENDA
MIGLIORANO I RAPPORTI BANCARI
MIGLIORA IL RAPPORTO CONSULENTE - AZIENDA

30/11/2017 - 30/11/2017Treviso | Consultique & Friends on the road

Ecco la prossima tappa del nuovo corso di "Consultique & Friends on the Road".
Ci vediamo a Treviso, giovedì 30 novembre 2017 presso l'Hotel Best Western Premier BHR Treviso Hotel


Programma, maggiori dettagli e iscrizioni nell'approfondimento.

12/12/2017 - 13/12/2017Risparmio gestito: metodologia di analisi e valutazioni di fondi, sicav e gestioni patrimoniali | Master CFI 2017

Secondo modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente Fee-Only 2017-2018.
La durata sarà di 2 giornate, dalle 9.30 alle 18.30.

L'argomento trattato sarà quello sul risparmio gestito.
Iscrizioni e maggiori dettagli nell'approfondimento.

14/12/2017 - 14/12/2017ETF: struttura, sottostanti, rating, strategie e casi pratici | Master CFI 2017

Terzo modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente Fee-Only 2017-2018.
La durata sarà di 1 giornata, dalle 9.30 alle 18.30.

Gli argomenti trattati saranno quelli sugli ETF: la loro struttura, i sottostanti, il rating, strategie  e casi pratici.
Iscrizioni e maggiori dettagli nell'approfondimento
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