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Convegno | L'evoluzione verso il consulente patrimoniale: rischi, opportunità e soluzioni

Milano 13 settembre | Hotel Michelangelo

13/09/2017

Obiettivo dell’evento è di esaminare il ruolo e le competenze richieste ai professionisti legali, fiscali, finanziari ed assicurativi che intendono integrare i propri servizi professionali per evolvere verso la nuova figura del consulente patrimoniale al fine di poter seguire in modo organico ed unitario tutti gli aspetti legati al ciclo della vita del patrimonio del cliente.

Scarica il programma del Convegno

Ecco di seguito il programma definitivo del Convegno che terremo a Milano il 13 settembre:

 

  •  9.00 - 10.00   Registrazione partecipanti
  • 10.00 - 10.35   Il ruolo del consulente patrimoniale nel ciclo di vita del patrimonio: scenari, rischi ed opportunità | Dott. Gianni FUOLEGA - Amministratore Kleros
  • 10.35 - 11.10   Il consulente finanziario 4.0: evoluzione della professione | Dott. Luca MAINÒ - Co-fondatore Consultique 
  • 11.10 - 11.50   Trasmissione e tutela del patrimonio: esigenze e motivazioni all'analisi | Dott. Massimo DORIA - Presidente Kleros
  • 11.50 - 12.30   L'importanza dell'analisi del rischio nella pianificazione finanziaria | Dott. Giuseppe ROMANO - Direttore Ufficio Studi Consultique
  • 12.30 - 13.00   La formazione, fattore chiave per sviluppare le competenze del consulente patrimoniale | Dott.ssa Aida MAISANO - Responsabile ABI Formazione 
13.00 - 14.30 pausa pranzo 
  • 14.30 - 15.00   La consulenza finanziaria indipendente a supporto delle aziende | Dott. Cesare ARMELLINI - Presidente Consultique
  • 15.00 - 15.30   Il ruolo della famiglia nel passaggio generazionale aziendale | Avv. Eloisa LUINI - Notaio in Piacenza
  • 15.30 - 16.00   Il passaggio generazionale aziendale: casi operativi e soluzioni | Dott. Gianni FUOLEGA - Amministratore Kleros
16.00 - 16.20 coffee break 
  • 16.20 - 16.50   Previdenza e protezione del patrimonio alla base della domanda di consulenza finanziaria | Dott. Giuseppe ROMANO - Direttore Ufficio Studi Consultique
  • 16.50 - 17.20   La tutela del patrimonio: casi operativi e soluzioni | Dott. Massimo DORIA - Presidente Kleros
  • 17.20 - 17.45   La tutela del patrimonio: vecchi e nuovi strumenti | Avv. Claudia GANGITANO - Notaio in Milano
  • 17.45 - 18.00   Riflessioni conclusive sul ruolo del consulente finanziario: rischi ed opportunità | Dott. Cesare ARMELLINI e Dott. Gianni FUOLEGA
 
La partecipazione al convegno è gratuita con posti limitati e la registrazione è obbligatoria 

Orari del Convegno

Il convegno si svolgerà a Milano, mercoledì 13 settembre
presso l'Hotel Michelangelo dalle 9.00 alle 18.00.

Location

   Per qualsiasi informazioni e/o chiarimenti siamo a Vostra disposizione

   -  Consultique segreteria Eventi  -   
    tel: 045/8012298 | email: eventi@consultique.com | website: www.consultique.com


Informativa privacy per il convegno: “L'evoluzione verso il consulente patrimoniale: rischi, opportunità e soluzioni”

I Suoi dati personali saranno da noi trattati manualmente e con mezzi informatici per la gestione dell’iscrizione all’evento e per finalità amministrative strettamente connesse. Per le operazioni tecniche e amministrative i dati potranno essere comunicati a società esterne incaricate dell’organizzazione del convegno che agiscono in qualità di autonomi titolari. Ai sensi del D. Lgs. 196/03, i dati raccolti verranno utilizzati anche per informare periodicamente in merito alle attività e alle iniziative di Consultique S.p.A.

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Calendario Eventi

20/09/2017La gestione del portafoglio: l'utilizzo della piattaforma "IFAnet 4.0 Smart Platform" nel processo di valutazione e selezione degli strumenti e di creazione del portafoglio | Master CFI 2017

Quinto modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente Fee-Only 2017-2018.
La durata sarà di 1 giornata, dalle 9.30 alle 18.30.

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Gli argomenti trattati sulla gestione di portafoglio, utilizzando IFAnet 4.0.
Iscrizioni e maggiori dettagli nell'approfondimento.

21/09/2017La fiscalità degli strumenti finanziari: la fiscalità delle persone fisiche | Master CFI 2017

Sesto modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente Fee-Only 2017-2018.
La durata sarà di 1 giornata, dalle 9.30 alle 18.30.

Gli argomenti trattati saranno inerenti il sistema impositivo vigente in Italia, l'utilizzo delle polizze assicurative come strumento fiscale e la costruzione di un portafoglio fiscalmente efficiente.
Iscrizioni e maggiori dettagli nell'approfondimento.

17/10/2017La pianificazione previdenziale indipendente | Master CFI 2017

Settimo modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente Fee-Only 2017-2018.
La durata sarà di 1 giornata, dalle 9.30 alle 18.30.

Gli argomenti trattati riguarderanno la pianificazione previdenziale indipendente: riscatti di laurea, destinazione del Tfr e i Fondi Pensioni Aperti.
Iscrizioni e maggiori dettagli nell'approfondimento.

18/10/2017Analisi e perizie di prodotti assicurativi di investimento e previdenziali | Master CFI 2017

Ottavo modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente Fee-Only 2017-2018.
La durata sarà di 1 giornata, dalle 9.30 alle 18.30.

Gli argomenti trattati riguarderanno l'analisi e le perizie di prodotti assicurativi di investimento e previdenziali.
Iscrizioni e maggiori dettagli nell'approfondimento.
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