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Convegno | L'evoluzione verso il consulente patrimoniale: rischi, opportunità e soluzioni

Milano 13 settembre | Hotel Michelangelo

13/09/2017

Obiettivo dell’evento è di esaminare il ruolo e le competenze richieste ai professionisti che intendono integrare i propri servizi professionali per evolvere verso la nuova figura del consulente patrimoniale al fine di poter seguire in modo organico ed unitario tutti gli aspetti legati al ciclo della vita del patrimonio del cliente. 

Il convegno prevede per i commercialisti 6 crediti dell'ODCEC di Milano, per gli avvocati 2 crediti dell'Ordine degli Avvocati di Milano per consulenti finanziari certificati EFPA 6 crediti EFA tipo B

Scarica il programma del Convegno

Ecco di seguito il programma definitivo del Convegno che terremo a Milano il 13 settembre:

 

  •  9.00 - 10.00    Registrazione partecipanti
  • 10.00 - 10.35   Il ruolo del consulente patrimoniale nel ciclo di vita del patrimonio: scenari, rischi ed opportunità | Dott. Gianni FUOLEGA - Amministratore Kleros
  • 10.35 - 11.10   Il consulente finanziario 4.0: evoluzione della professione | Dott. Luca MAINÒ - Co-fondatore Consultique 
  • 11.10 - 11.50   Trasmissione e tutela del patrimonio: esigenze e motivazioni all'analisi | Dott. Massimo DORIA - Presidente Kleros
  • 11.50 - 12.30   L'importanza dell'analisi del rischio nella pianificazione finanziaria | Dott. Giuseppe ROMANO - Direttore Ufficio Studi Consultique
  • 12.30 - 13.00   La formazione, fattore chiave per sviluppare le competenze del consulente patrimoniale | Dott.ssa Aida MAISANO - Responsabile ABI Formazione 
13.00 - 14.30 pausa pranzo 
  • 14.30 - 15.00   La consulenza finanziaria indipendente a supporto delle aziende | Dott. Cesare ARMELLINI - Presidente Consultique
  • 15.00 - 15.30   Il ruolo della famiglia nel passaggio generazionale aziendale | Avv. Eloisa LUINI - Notaio in Piacenza
  • 15.30 - 16.00   Il passaggio generazionale aziendale: casi operativi e soluzioni | Dott. Gianni FUOLEGA - Amministratore Kleros
16.00 - 16.20 coffee break 
  • 16.20 - 16.50   Previdenza e protezione del patrimonio alla base della domanda di consulenza finanziaria | Dott. Giuseppe ROMANO - Direttore Ufficio Studi Consultique
  • 16.50 - 17.20   La tutela del patrimonio: casi operativi e soluzioni | Dott. Massimo DORIA - Presidente Kleros
  • 17.20 - 17.45   La tutela del patrimonio: vecchi e nuovi strumenti | Avv. Claudia GANGITANO - Notaio in Milano
  • 17.45 - 18.00   Riflessioni conclusive sul ruolo del consulente finanziario: rischi ed opportunità | Dott. Cesare ARMELLINI e Dott. Gianni FUOLEGA

Crediti formativi:
  • 6 crediti ODCEC di Milano
  • 2 crediti dell'Ordine degli Avvocati di Milano
  • 6 crediti EFA tipo B
La partecipazione al convegno è gratuita con posti limitati e la registrazione è obbligatoria 

Orari del Convegno

Il convegno si svolgerà a Milano, mercoledì 13 settembre
presso l'Hotel Michelangelo (piazza Luigi di Savoia 6)
 dalle 9.00 alle 18.00.

Location

   Per qualsiasi informazioni e/o chiarimenti siamo a Vostra disposizione

   -  Consultique segreteria Eventi  -   
    tel: 045/8012298 | email: eventi@consultique.com | website: www.consultique.com


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I Suoi dati personali saranno da noi trattati manualmente e con mezzi informatici per la gestione dell’iscrizione all’evento e per finalità amministrative strettamente connesse. Per le operazioni tecniche e amministrative i dati potranno essere comunicati a società esterne incaricate dell’organizzazione del convegno che agiscono in qualità di autonomi titolari. Ai sensi del D. Lgs. 196/03, i dati raccolti verranno utilizzati anche per informare periodicamente in merito alle attività e alle iniziative di Consultique S.p.A.

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Calendario Eventi

17/10/2017La pianificazione previdenziale indipendente | Master CFI 2017

Settimo modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente Fee-Only 2017-2018.
La durata sarà di 1 giornata, dalle 9.30 alle 18.30.

Gli argomenti trattati riguarderanno la pianificazione previdenziale indipendente: riscatti di laurea, destinazione del Tfr e i Fondi Pensioni Aperti.
Iscrizioni e maggiori dettagli nell'approfondimento.

18/10/2017Analisi e perizie di prodotti assicurativi di investimento e previdenziali | Master CFI 2017

Ottavo modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente Fee-Only 2017-2018.
La durata sarà di 1 giornata, dalle 9.30 alle 18.30.

Gli argomenti trattati riguarderanno l'analisi e le perizie di prodotti assicurativi di investimento e previdenziali.
Iscrizioni e maggiori dettagli nell'approfondimento.

06/11/2017 - 07/11/2017FeeOnly Summit 2017 (7° Congresso Nazionale dei Professionisti e delle Società di consulenza finanziaria indipendente)

Lunedi 6 e martedì 7 novembre 2017 a Verona, Consultique organizzerà la 7° edizione del Congresso Nazionale dei professionisti e delle società di consulenza finanziaria indipendente Fee-Only.

15/11/2017 - 16/11/2017Metodologie di pianificazione patrimoniale: pianificazione finanziaria indipendente | Master CFI 2017-2018

Nono modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente Fee-Only 2017-2018.
La durata sarà di 2 giornata, dalle 9.30 alle 18.30.

Gli argomenti trattati saranno inerenti le metodologie di pianificazione patrimoniale.
Iscrizioni e maggiori dettagli nell'approfondimento.
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