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Modulo n. 1 * Durata: 2 giornate - mercoledì 3 e giovedì 4 maggio 2017

Questo modulo ha l’obiettivo di supportare chi vuole intraprendere, nel modo migliore ed in tempi brevi, l’attività di consulenza finanziaria indipendente. Acquisire consapevolezza, interpretare correttamente l’ambito normativo di riferimento, creare il proprio business plan, acquisire strumenti e best practices della professione sono le sue finalità peculiari.

Ecco di seguito i temi che verranno trattati:

L'avvio dell'attività
  • Normativa di riferimento (MiFID, MiFID2, normativa italiana);
  • Avviare l'attività: mercato, posizionamento, strumenti e comunicazione;
  • Servizi dello Studio Professionale e della Società di consulenza indipendente;
  • Consulenza generica e raccomandazioni personalizzate;
  • Servizi di consulenza finanziaria per le aziende;
  • Contratti e calcolo delle parcelle;
  • Strumenti del network Consultique a supporto dell'attività;
  • La piattaforma IFAnet 4.0 Smart Platform per la consulenza indipendente.

Consulenza Mifid compliant
  • Consulenza in materia di investimenti e consulenza generica;
  • L'informativa precontrattuale;
  • Analisi e costruzione del contratto di consulenza MiFID compliant;
  • Gli step della procedura MiFID in applicazione del Regolamento Consob 17130;
  • Il modello quali/quantitativo dell'adeguatezza nella consulenza indipendente fee-only;
  • L'organizzazione e le procedure dei professionisti e delle società di consulenza;
  • Il registro dei conflitti di interesse;
  • Il software MiFID compliant all'interno di IFAnet 4.0 Smart Platform: esempio pratico;
  • Censimento del cliente e co-intestazione del contratto di consulenza;
  • La gestione del questionario di adeguatezza;
  • Generazione ed esecuzione di raccomandazioni personalizzate su strumenti finanziari;
  • Area DMS per l'archiviazione dei dati dei clienti;
  • L'utilizzo del sistema Suite APM MiFID compliant
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