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Modulo n.8 * Durata: 1 giornata: mercoledì 18 ottobre 2017
 
Il modulo permette di approfondire l’analisi costi/benefici dei prodotti ( in particolare polizze Ramo I e III ed fp) sia in fase ex ante sia se già sottoscritti dai clienti. In particolare nella fase ex post l’analisi riguarda la valutazione della continuazione del piano d’accumulo in alternativa al riscatto oppure alla sospensione dei versamenti ( riduzione).
 

Ecco di seguito i temi che verranno trattati:
  • Classificazione dei rami;
  • Funzionamento della gestione separata;
  • Rendimento minimo garantito, tasso tecnico e metodi di rivalutazione;
  • Polizze unit-linked e index-linked;
  • Contratti di capitalizzazione;
  • Opzioni contrattuali e aspetti fiscali;
  • Tecniche di analisi ex-ante ed ex-post dei prodotti: Fip, unit-linked, index-linked e polizze tradizionali;
  • Esercitazioni.
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