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Modulo n.9 * Durata: 2 giornate: da mercoledì 15 a giovedì 16 novembre 2017


La pianificazione finanziaria è uno strumento di programmazione ed esecuzione che consente alle famiglie, date le risorse finanziarie a disposizione, di individuare e di realizzare nella maniera più efficiente possibile i propri obiettivi/bisogni vitali. Essa implica l’analisi della situazione patrimoniale, economica, finanziaria, previdenziale, assicurativa e fiscale del nucleo familiare. Rappresenta l’espressione completa della consulenza finanziaria indipendente. In effetti solo attraverso la visione completa dell’intero patrimonio e lo studio delle relative interconnessioni che si generano tra le risorse finanziarie, beni immobiliari, partecipazioni aziendali e capitale umano, è possibile affiancare al meglio il nucleo familiare nelle scelte ottimali. Obiettivo del modulo è permettere al consulente di riuscire a redigere un bilancio familiare in ogni suo aspetto e carpire le suddette interconnessioni.

Ecco di seguito i temi che verranno trattati:
  • Human Life Value e metodologie di individuazione, quantificazione e gestione dei rischi familiari,
  • Raccolta dati del cliente e determinazione di obiettivi e aspettative: le informazioni sul nucleo familiar;
  • Gli step e le variabili di una corretta pianificazione finanziaria;
  • La visione complessiva del patrimonio (stato patrimoniale, conto economico, cash flow): quantificazione del valore ed evoluzione nel tempo;
  • La pianificazione multi-periodale variabile;
  • Cenni sul mercato immobiliare;
  • Monitoraggio e revisione del piano finanziario;
  • Utilizzo del software di financial planning;
  • Esercitazioni su esempi pratici e calcolo della parcella;
  • Raccolta dati del cliente e determinazione di obiettivi e aspettative: le informazioni sul nucleo familiare.
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