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Modulo n.2 * Durata: 2 giornate: da martedì 6 a mercoledì 7 giugno 2017

L’obiettivo di questo modulo è trasferire in maniera semplice e concreta le nostre metodologie indipendenti di analisi e selezione dei gestori, in particolare su fondi comuni d’investimento, sicav e gestioni patrimoniali. I costi ed i rischi sostenuti sono compensati dal valore aggiunto generato dal gestore? Esistono alternative più efficienti? Quali sono i migliori gestori attivi per strategia d’investimento? La finalità del modulo è aiutare a risolvere queste tematiche quando si analizzano i portafogli dei clienti sia nella fase di analisi che nelle relative scelte d’investimento.

Ecco di seguito i temi che verranno trattati:
  • Cenni di pianificazione finanziaria;
  • Il risparmio gestito nel panorama italiano;
  • Evoluzioni e recepimento delle direttive Europee (UCITS IV) e tendenze negli USA;
  • Le inefficienze del mercato dei fondi;
  • Le basi quantitative per l'analisi dei fondi;
  • La metodologia Consultique di valutazione di Fondi e Sicav: tecniche di analisi;
  • Casi pratici: creazione di un scheda di analisi fondo personalizzata;
  • Esempi di ristrutturazione di portafogli in Fondi e Sicav;
  • La metodologia di analisi delle Gestioni patrimoniali;
  • Le short list di Fondi e Sicav dell'Ufficio Studi.
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