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Modulo n.4 * Durata: 2 giornate: mercoledì 5 e giovedì 6 luglio 2017

Leggere i mercati finanziari attraverso l’ottica del nostro ufficio studi indipendente. Con quali indicatori e con quali variabili si maturano strategie e scelte d’investimento? Trasmettere in maniera semplice e concreta le nostre metodologie indipendenti di analisi e selezione delle azioni. Come sfruttare in maniera ottimale le analisi e le nostre selezioni di azioni.  Trasferire le nostre competenze in tema di strutturazione, ristrutturazione e ribilanciamento dei portafogli dei clienti sia nella fase di acquisizione che di monitoraggio.


Ecco di seguito i temi che verranno trattati:

Le dinamiche dell'azionario
  • Analisi macro: le variabili chiave per la costruzione del portafoglio;
  • I contenuti macro su IFAnet 4.0 Smart Platform;
  • Analisi fondamentale: principali indicatori per la valutazione delle società quotate;
  • Analisi fondamentale: la nostra metodologia di selezione;
  • Strategia azionaria nell'Asset Allocation: i portafogli modello e le attuali dinamiche di mercato;
  • Idee e temi di investimento.
Le dinamiche dell'obbligazionario
  • Titoli Obbligazionari: caratteristiche generali;
  • Come funzionano: determinazione del prezzo e dei rendimenti;
  • Yield Curve: determinazione, approfondimenti ed interpretazione;
  • L'operatività in bond (1): come scegliere e selezionare le strutture migliori;
  • L'operatività in bond (2): liquidità e mercati di quotazioni;
  • Analisi dei rischi: Rating, Spread e Credit Default Swap (CDS);
  • Seniority: verso Basilea III e nuove tipologie di obbligazioni (CoCo);
  • ETF e Fondi obbligazionari: analisi e utilizzo;
  • Metodologia operativa del Centro Studi Consultique: short list e guida ai portafogli consigliati.
  • L’analisi degli  indicatori di solidità patrimoniale e reddituale di una banca;
  • Gli elementi di criticità nella valutazione di una banca;
  • Il modello Consultique di analisi e valutazione delle banche - approfondimenti su casi pratici.
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