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Metodologie di pianificazione patrimoniale: pianificazione finanziaria indipendente | Master CFI 2017-2018

da mercoledì 15 a giovedì 16 novembre 2017 * durata: 2 giornate

15/11/2017 - 16/11/2017

Obiettivi e finalità

La pianificazione finanziaria è uno strumento di programmazione ed esecuzione che consente alle famiglie, date le risorse finanziarie a disposizione, di individuare e di realizzare nella maniera più efficiente possibile i propri obiettivi/bisogni vitali. Essa implica l’analisi della situazione patrimoniale, economica, finanziaria, previdenziale, assicurativa e fiscale del nucleo familiare. Rappresenta l’espressione completa della consulenza finanziaria indipendente. In effetti solo attraverso la visione completa dell’intero patrimonio e lo studio delle relative interconnessioni che si generano tra le risorse finanziarie, beni immobiliari, partecipazioni aziendali e capitale umano, è possibile affiancare al meglio il nucleo familiare nelle scelte ottimali. Obiettivo del modulo è permettere al consulente di riuscire a redigere un bilancio familiare in ogni suo aspetto e carpire le suddette interconnessioni.

Costo del modulo: Euro 600 + IVA

ISCRIVITI
Facciamo presente che è possibile iscriversi al master completo, formato da 10 moduli della durata di 14 giornate di formazione.
Il prezzo di acquisto è di Euro 3.600 + Iva.
Se sei interessato, visita la pagina dedicata sul sito e richiedi l'iscrizione al master completo
 
Metodologie di pianificazione patrimoniale: pianificazione finanziaria indipendente | Master CFI 2017-2018

Il programma

Ecco di seguito il programma del nono modulo di formazione del nostro Master in Consulenza Indipendente.
 
  • Human Life Value e metodologie di individuazione, quantificazione e gestione dei rischi familiari;
  • Raccolta dati del cliente e determinazione di obiettivi e aspettative: le informazioni sul nucleo familiari;
  • Gli step e le variabili di una corretta pianificazione finanziaria;
  • La visione complessiva del patrimonio (stato patrimoniale, conto economico, cash flow): quantificazione del valore ed evoluzione nel tempo;
  • La pianificazione multi-periodale variabile;
  • Cenni sul mercato immobiliare;
  • Monitoraggio e revisione del piano finanziario;
  • Utilizzo del software di financial planning;
  • Esercitazioni su esempi pratici e calcolo della parcella;
  • Raccolta dati del cliente e determinazione di obiettivi e aspettative: le informazioni sul nucleo familiare.
 

Scarica la brochure e il programma completo del Master

Giuseppe Romano spiega il Master in Consulenza Finanziaria Indipendente

Giuseppe Romano, Direttore Ufficio Studi e Ricerche di Consultique, spiega il Master in Consulenza Finanziaria Indipendente Fee-Only: come si compone e com'è supportata, a chi è rivolta e i vantaggi della consulenza indipendente.
 
 

Orari Master

Le giornate di formazione inizieranno alle ore 9.30
e termineranno alle ore 18.30.

 

Location

    
    Per qualsiasi informazioni e/o chiarimenti siamo a Vostra disposizione
 
  •     Consultique segreteria Eventi
    tel. 045/8012298 - fax: 045/595767
    email: formazione@consultique.com
    website: www.consultique.com
Consultique ha sviluppato il primo ed unico sistema informativo online dedicato esclusivamente a Società e Studi Professionali Finanziari Indipendenti, che riunisce tutte le informazioni, i software e i tools indispensabili al professionista. 

Le analisi e le ricerche dell'Ufficio Studi sono disponibili in tempo reale all'interno della piattaforma, strumento di lavoro indispensabile per i consulenti indipendenti.

Caratteristica molto importantee, comoda e efficace è che è dotata di struttura modulare, cioè consente sia l'accesso selettivo alle informazioni dell'Ufficio Studi Consultique, che la personalizzazione della consulenza al cliente.

Il sistema informativo è stata realizzato con la collaborazione di partner tecnologici leader nel settore ed è uno strumento in costante sviluppo e aggiornamento in quanto recepisce periodicamente le idee e le funzionalità proposte dai professionisti che lo utilizzano.

Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata sul nostro sito.


Di seguito ecco il video che illustra la piattaforma IFAnet 4.0 Smart Platform

 
 

Informativa privacy per la giornata di formazione “Consultique & Friends on the road”

I Suoi dati personali saranno da noi trattati manualmente e con mezzi informatici per la gestione dell’iscrizione all’evento e per finalità amministrative strettamente connesse. Per le operazioni tecniche e amministrative i dati potranno essere comunicati a società esterne incaricate dell’organizzazione del convegno che agiscono in qualità di autonomi titolari. Ai sensi del D. Lgs. 196/03, i dati raccolti verranno utilizzati anche per informare periodicamente in merito alle attività e alle iniziative di Consultique S.p.A.

Previo Suo consenso, i dati di contatto indicati saranno comunicati alle società che parteciperanno all’evento con i propri relatori e che potranno inviarle proposte di servizi erogati dalle stesse attraverso comunicazioni/newsletter informative.

Infine, Le ricordiamo che per far valere i Suoi diritti previsti dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (tra i quali, il diritto di accesso ai dati, il diritto di aggiornamento, rettifica o cancellazione dei Suoi dati, oppure il diritto di opporsi al trattamento dei dati), può rivolgersi al Titolare del Trattamento, scrivendo a: Consultique S.p.A., Stradone San Fermo 22 Verona; e-mail: info@consultique.com

Letta l’informativa, ai sensi degli artt. 23 e 130 del D. Lgs.196/2003
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Calendario Eventi

24/10/2017 - 25/10/2017L'avvio dello studio o della società di consulenza indipendente e la consulenza mifid compliant | Master CFI 2017

Primo modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente Fee-Only 2017-2018.
La durata sarà di 2 giornata, dalle 9.30 alle 18.30.

Gli argomenti trattati saranno inerenti i modi e tempi per avviare il proprio studio o società di consulenza indipendente e la conoscenza e la corretta applicazione di tutte le norme e regolamenti per svolgere la professione.
Iscrizioni e maggiori dettagli nell'approfondimento.

06/11/2017 - 07/11/2017FeeOnly Summit 2017 | Verona 6 - 7 novembre

Lunedi 6 e martedì 7 novembre 2017 a Verona, Consultique organizzerà la 7° edizione del Congresso Nazionale dei professionisti e delle società di consulenza finanziaria indipendente Fee-Only.

17/11/2017La pianificazione finanziaria indipendente - Il passaggio generazionale: patrimonio, famiglia, azienda | Master CFI 2017

Decimo modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente Fee-Only 2017-2018.
La durata sarà di 1 giornata, dalle 9.30 alle 18.30.

Gli argomenti trattati riguarderanno il passaggio generazionale, in tutte le sue forme e modalità.
Iscrizioni e maggiori dettagli nell'approfondimento. 

29/11/2017 - 01/12/2017Il Master per diventare consulente indipendente corporate ed. 2017

Il Master è articolato in modo da fornire ai partecipanti le metodologie di analisi e gli strumenti operativi per attivare un efficace sistema di monitoraggio della gestione finanziaria aziendale.
MIGLIORA IL CONTROLLO DELL'AZIENDA
MIGLIORANO I RAPPORTI BANCARI
MIGLIORA IL RAPPORTO CONSULENTE - AZIENDA
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