Le fasi della consulenza

Dal primo incontro informativo al calcolo della parcella

I nostri clienti hanno a disposizione un team di esperti che monitorano quotidianamente i mercati e li assistono in tutte le tematiche di pianificazione patrimoniale. Scopri la nostra metodologia di lavoro e approccio indipendente.

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Le fasi della consulenza

Da sempre dalla parte dei risparmiatori

Dall'inizio della nostra attività, assistiamo anche investitori e studi legali nei confronti degli istituti bancari per ogni questione riferita a controversie finanziarie e supportiamo nel recupero di somme indebitamente perdute. Qui un elenco delle principali truffe finanziarie che abbiamo scoperto in oltre 20 anni di attività:

  • 2008: Obbligazioni Lehman Brothers
  • 2015: Derivati venduti alle aziende ed enti locali e leasing Hype Alpe Adria Bank
  • 2016: Obbligazioni subordinate
  • 2017: Banca popolare di Bari, Veneto Banca, Banca popolare di Vicenza
  • 2018: Diamanti (le prime perizie risalgono al 2012) 

Leggi di più all'interno della nostra rassegna stampa.

Domande frequenti - FAQ

Siamo pagati direttamente dal cliente a parcella. Non riceviamo nessuna remunerazione da parte di banche e società prodotto. La nostra indipendenza ci permette di offrire una consulenza finanziaria priva di conflitti di interesse.

Non è necessario cambiare istituto, il cliente può mantenere la sua banca. Sarà eventualmente libera scelta del cliente valutare insieme a noi se appoggiarsi ad un altro intermediario qualora si ritenesse più solido o più efficiente lato costi e prodotti di investimento.

No, forniamo solo consulenza. La banca esegue le nostre raccomandazioni di investimento successivamente alla conferma da parte del cliente. 

Un portafoglio 100% ETF non è efficiente dal punto di vista fiscale. Consideriamo tutti gli strumenti finanziari che ci permettono di offrire un'ampia diversificazione, dall'investimento in materie prime a quelli che proteggono dall'inflazione e così via.

La nostra consulenza non si limita all'invio di raccomandazioni di acquisto o vendita, ma è personalizzata sul cliente e i suoi obiettivi di vita. Ogni occasione di incontro e confronto con il cliente gli permette di elevare la sua cultura finanziaria e comprende al meglio le scelte che vengono prese sul suo patrimonio.