I dati raccolti verranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/03. Il titolare del trattamento dati è Consultique S.p.A [privacy policy]

* Campi obbligatori

Master in Consulenza Finanziaria Indipendente

Il Master, di taglio strettamente operativo e strutturato a moduli ripresi ciclicamente in base alle adesioni ed esigenze, si propone di trasferire ai partecipanti le competenze per avviare e sviluppare uno Studio professionale di servizi di analisi, ricerca e consulenza finanziaria che supporti il cliente - privato, azienda, istituzionale - nelle decisioni di investimento e nel rapporto con banche ed intermediari finanziari.

Grazie alle competenze acquisite durante il percorso formativo completo sarà possibile offrire alla clientela esclusivi servizi fortemente richiesti dal mercato.

E' possibile personalizzare la frequenza al percorso formativo iscrivendosi anche solo a singoli moduli.

Scarica la brochure e il programma completo del Master Fee-Only

Come partecipare?

Visitando la sezione "ISCRIZIONI, PROGRAMMA E COSTI" qui di seguito, è possibile scegliere se iscriversi subito al Master completo o a uno o più moduli a propria scelta.
Facciamo presente che i costi di partecipazione variano a seconda della durata di ciascun modulo. Infatti:
  • modulo della durata di 1 giornata: Euro 400 + Iva
  • modulo della durata di 2 giornate: Euro 800 + Iva
  • Master completo: Euro 5.200 + Iva

I prossimi moduli in programma del master

- 20-21 e 22 novembre 2018 | Avviare uno studio o una società di consulenza indipendente
 

Giuseppe Romano spiega il Master in Consulenza Finanziaria Indipendente

Giuseppe Romano, Direttore Ufficio Studi e Ricerche di Consultique, spiega il Master in Consulenza Finanziaria Indipendente Fee-Only: come si compone e com'è supportata, a chi è rivolta e i vantaggi della consulenza indipendente.
 
 
 

Iscriviti al Master completo | Durata: 15 giornate - Costo: Euro 5.200 + Iva

Chi ha scelto di frequentare l'intero Master, potrà beneficiare di uno sconto sul prezzo complessivo rispetto a chi decide di frequentare singoli moduli.
Modulo di iscrizione
Per chi, invece, ha scelto di personalizzare la frequenza, di seguito tutte le informazioni sui singoli moduli.
Per iscriversi, basterà scegliere il modulo desiderato e cliccare su "Iscriviti".
 

Avviare uno studio/società di consulenza indipendente: l'inizio dell'attività

Modulo n. 1 * Durata: 3 giornate
20, 21 e 22 novembre 2018
Costo: Euro 600,00 + IVA

Questo modulo ha l’obiettivo di supportare chi vuole intraprendere, nel modo migliore ed in tempi brevi, l’attività di consulenza finanziaria indipendente. Acquisire consapevolezza, interpretare correttamente l’ambito normativo di riferimento, creare il proprio business plan, acquisire strumenti e best practices della professione sono le sue finalità peculiari.

Di rilevante importanza sarà la conoscenza approfondita e la corretta applicazione di un insieme di norme e regolamenti a tutela dell’investitore. Avere a disposizione una contrattualistica adeguata, applicare i modelli di adeguatezza utilizzati in maniera efficiente da chi svolge da anni questa professione, acquisire in maniera semplice e concreta tutte le procedure per essere senza rischi “mifid compliant”, tutto ciò è il  know-how che è possibile acquisire in questo modulo riducendo tempi e costi per svolgere la propria attività professionale.

Iscriviti
 

Risparmio gestito: metodologia di analisi e valutazioni di fondi, sicav e gestioni patrimoniali

Modulo n.2 * Durata: 2 giornate
Concluso
Costo: Euro 800 + IVA

L’obiettivo di questo modulo è trasferire in maniera semplice e concreta le nostre metodologie indipendenti di analisi e selezione dei gestori, in particolare su fondi comuni d’investimento, sicav e gestioni patrimoniali. I costi ed i rischi sostenuti sono compensati dal valore aggiunto generato dal gestore? Esistono alternative più efficienti? Quali sono i migliori gestori attivi per strategia d’investimento? La finalità del modulo è aiutare a risolvere queste tematiche quando si analizzano i portafogli dei clienti sia nella fase di analisi che nelle relative scelte d’investimento.

Iscriviti
 

Etf: struttura, sottostanti, rating, strategie e casi pratici

Modulo n. 3 * Durata: 1 giornata
Concluso
Costo: Euro 400 + IVA

 
Trasmettere in maniera semplice e concreta le nostre metodologie indipendenti di analisi e selezione dei gestori passivi, in particolare ETF dove siamo, dal 2004, società di rating per Il Sole 24 Ore. Con la finalità di costruire al meglio i portafogli si acquisiscono gli strumenti per utilizzare le migliori strategie d’investimento sottostanti gli ETF, ETN, ETC combinandoli con la nostra view di mercato.  Inoltre si impara ad utilizzare, in maniera ottimale, le analisi e le nostre selezioni di ETP.

Iscriviti
 

L'asset allocation di Consultique: le dinamiche per l'azionario e per l'obbligazionario

Modulo n. 4 * Durata: 2 giornata
Concluso
Costo: Euro 800 + IVA

Leggere i mercati finanziari attraverso l’ottica del nostro Ufficio Studi indipendente. Con quali indicatori e con quali variabili si maturano strategie e scelte d’investimento? Trasmettere in maniera semplice e concreta le nostre metodologie indipendenti di analisi e selezione delle azioni e obbligazioni. Come sfruttare in maniera ottimale le analisi e le nostre selezioni di azioni e obbligazioni. Trasferire le nostre competenze in tema di strutturazione, ristrutturazione e ribilanciamento dei portafogli dei clienti sia nella fase di acquisizione che di monitoraggio.

Iscriviti
 

IFAnet 4.0 Smart Platform: analisi, valutazione e selezione degli strumenti. Creazione del portafoglio

Modulo n. 5 * Durata: 1 giornata
Concluso
Costo: Euro 400 + IVA

 
L'obiettivo del modulo è quello di acquisire dimestichezza con i sistemi informatici, specifici ed esclusivi, per i consulenti finanziari indipendenti. Software indispensabili per svolgere al meglio la professione e sviluppati negli anni secondo le best practices di lavoro ed il feedback continuo di chi svolge questa attività con successo.

Iscriviti
 

La fiscalità degli strumenti finanziari: la fiscalità delle persone fisiche

Modulo n. 6 * Durata: 1 giornata
Concluso
Costo: Euro 400 + IVA

 
L'obiettivo del modulo è l’ottimizzazione fiscale degli investimenti, che rappresenta parte integrante dell’attività consulenziale soprattutto nella fase di raccomandazione degli strumenti finanziari. Compensazioni fiscali, strumenti di Private Insurance, peculiarità familiari/societarie necessitano di una valutazione corretta ed approfondita. Il modulo ha l’obiettivo di trasferire le conoscenza necessarie a tale scopo.

Iscriviti
 

La pianificazione previdenziale indipendente

Modulo n. 7 * Durata: 1 giornata
Concluso
Costo: Euro 400 + IVA
 
L’obiettivo della tutela del tenore di vita in pensione è tra i principali motivi di accantonamento di risorse finanziarie degli investitori. L’analisi della posizione pensionistica pubblica e complementare e del tenore di vita desiderato sono funzionali alla quantificazione monetaria di questa delicata esigenza. Uno step necessario al fine di poter consigliare al meglio i propri clienti. Quale sarà la pensione offerta dal sistema pubblico? Conviene riscattare la laurea, ricongiungere dei contributi oppure aderire ad un fondo pensione? Quale sarà il gap da colmare rispetto al tenore di vita desiderato? Quanto la contribuzione a una forma di previdenza integrativa (o alternativa) riuscirà a ridurre tale divario? Quanto ed in cosa investire? La finalità del modulo è permettere al consulente di riuscire a dare risposte ai propri clienti a queste richieste.

Iscriviti
 

Analisi e perizie di prodotti assicurativi di investimento e previdenziali

Modulo n. 8 * Durata: 1 giornata
Concluso
Costo:  Euro 400 + IVA

Il modulo permette di approfondire l’analisi costi/benefici dei prodotti (in particolare polizze Ramo I e III ed fp) sia in fase ex ante sia se già sottoscritti dai clienti. In particolare nella fase ex post l’analisi riguarda la valutazione della continuazione del piano d’accumulo in alternativa al riscatto oppure alla sospensione dei versamenti (riduzione).

Iscriviti
 

Metodologie di pianificazione patrimoniale: pianificazione finanziaria indipendente

Modulo n. 9 * Durata: 2 giornate
Concluso
Costo: Euro 800 + IVA

 
La pianificazione finanziaria è uno strumento di programmazione ed esecuzione che consente alle famiglie, date le risorse finanziarie a disposizione, di individuare e di realizzare nella maniera più efficiente possibile i propri obiettivi/bisogni vitali. Essa implica l’analisi della situazione patrimoniale, economica, finanziaria, previdenziale, assicurativa e fiscale del nucleo familiare. Rappresenta l’espressione completa della consulenza finanziaria indipendente. In effetti solo attraverso la visione completa dell’intero patrimonio e lo studio delle relative interconnessioni che si generano tra le risorse finanziarie, beni immobiliari, partecipazioni aziendali e capitale umano, è possibile affiancare al meglio il nucleo familiare nelle scelte ottimali. Obiettivo del modulo è permettere al consulente di riuscire a redigere un bilancio familiare in ogni suo aspetto e carpire le suddette interconnessioni.

Iscriviti
 

Il passaggio generazionale: patrimonio, famiglia, azienda

Modulo n. 10 * Durata: 1 giornata
Concluso
Costo: Euro 400 + IVA

Il patrimonio finanziario ed immobiliare complessivamente posseduto dalle famiglie italiane sfiora i 10.000 miliardi di euro. Tale patrimonio nei prossimi decenni andrà trasferito agli eredi. Diverse le problematiche che si pongono, in particolare l’aspetto fiscale, gli intrecci relazionali e le divergenti volontà in ambito familiare. Obiettivo del modulo è di far apprendere in maniera pratica e veloce i meccanismi della pianificazione successoria al fine di supportare al meglio i clienti in relazione alle proprie casistiche.

Iscriviti
 

Orari Master

  Le giornate di formazione iniziano alle ore 9.30
 
e terminano alle ore 18.30.
 

Location

     Per qualsiasi informazioni e/o chiarimenti siamo a Vostra disposizione.


     Consultique Segreteria Eventi
    
Tel.: 045/8012298 | Email: formazione@consultique.com | Website: www.consultique.com
Consultique ha sviluppato il primo ed unico sistema informativo online dedicato esclusivamente a Società e Studi Professionali Finanziari Indipendenti, che riunisce tutte le informazioni, i software e i tools indispensabili al professionista. 

Le analisi e le ricerche dell'Ufficio Studi sono disponibili in tempo reale all'interno della piattaforma, strumento di lavoro indispensabile per i consulenti indipendenti.

Caratteristica molto importantee, comoda e efficace è che è dotata di struttura modulare, cioè consente sia l'accesso selettivo alle informazioni dell'Ufficio Studi Consultique, che la personalizzazione della consulenza al cliente.

Il sistema informativo è stata realizzato con la collaborazione di partner tecnologici leader nel settore ed è uno strumento in costante sviluppo e aggiornamento in quanto recepisce periodicamente le idee e le funzionalità proposte dai professionisti che lo utilizzano.

Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata sul nostro sito.

Di seguito ecco il video che illustra la piattaforma IFAnet 4.0 Smart Platform.

 
News

07/11/2018Diventare Consulente Indipendente o creare una Società di Consulenza

Martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 novembre 2018, inizierà il nuovo modulo del master Consultique: avviare uno studio o una società di consulenza indipendente.

06/11/2018Identikit del consulente indipendente

Chi è il consulente indipendente? In cosa si distingue dal consulente che lavora per le reti o le banche e quali sono i vantaggi per il cliente? Intervista a Luca Mainò sul sito di We-Wealth

05/11/2018Come sta cambiando il mondo della consulenza finanziaria?

Il 1 dicembre segna un momento storico nel mercato della consulenza in Italia. Intervista a Luca Mainò su FocusRisparmio, magazine di Assogestioni

21/10/2018Consulenti, l’indipendenza ha casa a Verona

Il Congresso nazionale della consulenza finanziaria indipendente è giunto alla sua ottava edizione e si svolgerà a Verona il 18 e 19 ottobre. L'intervista a Luca Mainò sul sito di Bluerating
visualizza tutti
Condividi linkedin share facebook share twitter share pinterest share
Sigla.com - Internet Partner