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Diventa un Consulente Indipendente o crea una SCF

Come fornire un servizio indipendente di consulenza sul patrimonio a 360 gradi, diventando “fiduciario” del cliente?

  • In oltre 18 anni di attività, abbiamo constatato l’esistenza di una domanda “latente” di consulenza finanziaria e patrimoniale da parte degli investitori italiani: si tratta di bisogni che ad oggi non erano mai stati soddisfatti in quanto i soggetti operativi nel settore finanziario, “imprigionati” dal conflitto di interesse economico che li lega alla banca o rete di vendita cui appartengono, devono mediare gli interessi del cliente con gli interessi dei propri datori di lavoro. 

    Consultique ha individuato queste esigenze e le ha trasformate in veri e propri servizi a valore aggiunto per gli investitori (privati e aziende) trasferendo le proprie conoscenze agli Studi Professionali aderenti al proprio Network.   L’attività di consulenza sul patrimonio è costituita da una serie di servizi che spaziano dall’analisi e ricerca in materia di investimenti alle raccomandazioni generali sugli strumenti finanziari, dall’allocazione delle risorse fino alla pianificazione patrimoniale.

    L’esercizio di tutte queste attività è libero. L’unico servizio “riservato” per legge è la consulenza in materia di investimenti che è la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari. Con la partenza dell’Albo di categoria dal 1°dicembre 2018 anche questa attività diventa esercitabile.

    Il Master in consulenza indipendente di Consultique e la piattaforma sono gli strumenti operativi fondanti per avviare il proprio studio o società di consulenza indipendente.

    Di seguito, cliccando sulle immagini, potrete approfondire e conoscere tutti i dettagli del Master e della nostra nuova piattaforma IFAnet 4.0 Smart Platform.


   
 
Il Pianificatore patrimoniale Indipendente è un professionista che offre un servizio di consulenza non solo per le questioni esclusivamente finanziarie. Nei Paesi finanziariamente più evoluti il Pianificatore patrimoniale (Life Planner o Fee Only Financial Planner) è il “fiduciario” del cliente, che si rivolge a lui per qualsiasi decisione che possa impattare sul proprio patrimonio familiare. Consultique è al tuo fianco per aiutarti ad avviare adesso il tuo Studio professionale finanziario o società indipendente, supportandoti dalla fase di start up fino al completo sviluppo dell’attività, offrendoti così diversi vantaggi:
  • Riduzione dei tempi e dei costi di avvio della società o studio professionale;
  • Interazione con l’Ufficio Studi e Ricerche Consultique per la risoluzione di problematiche quotidiane;
  • Utilizzo di informazioni, strumenti, software e piattaforma esclusiva di Consultique;
  • Confronto e aggregazione con professionisti già operativi con i quali avviare collaborazioni;
  • Supporto di marketing e comunicazione;
  • Partecipazione a giornate di aggiornamento professionale;
  • Supporto costante su novità normative e regolamentari nell’ambito dell’esercizio dell’attività;

Luca Mainò presenta la consulenza indipendente (o autonoma) di Consultique

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