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Luca Mainò presenta la consulenza indipendente di Consultique

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Come fornire un servizio indipendente di consulenza sul patrimonio a 360 gradi, diventando “fiduciario” del cliente?

In oltre dieci anni di attività, abbiamo constatato l’esistenza di una domanda “latente” di consulenza finanziaria e patrimoniale da parte degli investitori italiani: si tratta di bisogni che ad oggi non erano mai stati soddisfatti in quanto i soggetti operativi nel settore finanziario, “imprigionati” dal conflitto di interesse economico che li lega alla banca o rete di vendita cui appartengono, devono mediare gli interessi del cliente con gli interessi dei propri datori di lavoro.  

Consultique ha individuato queste esigenze e le ha trasformate in veri e propri servizi a valore aggiunto per gli investitori (privati e aziende) trasferendo le proprie conoscenze agli Studi Professionali aderenti al proprio Network.   L’attività di consulenza sul patrimonio è costituita da una serie di servizi che spaziano dall’analisi e ricerca in materia di investimenti alle raccomandazioni generali sugli strumenti finanziari, dall’allocazione delle risorse fino alla pianificazione patrimoniale.

L’esercizio di tutte queste attività è libero. L’unico servizio per il quale siamo in attesa dell’Albo di categoria è la “raccomandazione personalizzata sul singolo strumento finanziario”.  

Il Master in consulenza indipendente di Consultique e la piattaforma sono gli strumenti operativi fondanti per avviare il proprio studio o società di consulenza indipendente.
Di seguito, cliccando sulle immagini, potrete approfondire e conoscere tutti i dettagli del Master e della nostra nuova piattaforma IFAnet 4.0 Smart Platform.

   
 

Il Pianificatore Patrimoniale Indipendente è un professionista che offre un servizio di consulenza non solo per le questioni esclusivamente finanziarie. Nei Paesi finanziariamente più evoluti il Pianificatore patrimoniale (Life Planner o Fee Only Financial Planner) è il “fiduciario” del cliente, che si rivolge a lui per qualsiasi decisione che possa impattare sul proprio patrimonio familiare. Consultique è al tuo fianco per aiutarti ad avviare adesso il tuo Studio professionale finanziario Indipendente, supportandoti a partire dalla fase di start up fino al completo sviluppo dell’attività, offrendoti così diversi vantaggi:
  • Riduzione dei tempi e dei costi di avvio dello studio professionale;
  • Interazione con l’Ufficio Studi e Ricerche Consultique per la risoluzione di problematiche quotidiane;
  • Utilizzo di informazioni, strumenti, software e piattaforma esclusiva di Consultique;
  • Confronto e aggregazione con professionisti già operativi con i quali avviare collaborazioni;
  • Supporto di marketing e comunicazione;
  • Partecipazione a giornate di aggiornamento professionale;
  • Supporto costante su novità normative e regolamentari nell’ambito dell’esercizio dell’attività;

Privacy
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, Consultique S.p.A. – in qualità di Titolare del Trattamento - desidera informarla che i dati personali da lei liberamente conferiti saranno trattati manualmente e con mezzi informatici per finalità amministrative strettamente connesse alla gestione della sua richiesta di informazioni. Inoltre, previo Suo espresso consenso, i dati raccolti verranno utilizzati anche per informarla periodicamente in merito alle attività e alle iniziative di Consultique S.p.A.
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Letta l’informativa privacy, ai sensi degli artt. 23 e 130 del D. Lgs.196/2003 acconsento all’utilizzo dei miei dati personali per ricevere periodicamente, anche in modo automatizzato, informazioni commerciali sulle attività e iniziative di Consultique S.p.A. attraverso comunicazioni e-mail e newsletter. Senza il Suo espresso consenso o in caso di dati non correttamente indicati non sarà possibile fornire le informazioni richieste.

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