I dati raccolti verranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/03. Il titolare del trattamento dati è Consultique S.p.A [privacy policy]

* Campi obbligatori

Diventa un Consulente Indipendente o crea una SCF

Come fornire un servizio indipendente di consulenza sul patrimonio a 360 gradi, diventando “fiduciario” del cliente?

  • In oltre 18 anni di attività, abbiamo constatato l’esistenza di una domanda “latente” di consulenza finanziaria e patrimoniale da parte degli investitori italiani: si tratta di bisogni che ad oggi non erano mai stati soddisfatti in quanto i soggetti operativi nel settore finanziario, “imprigionati” dal conflitto di interesse economico che li lega alla banca o rete di vendita cui appartengono, devono mediare gli interessi del cliente con gli interessi dei propri datori di lavoro. 

    Consultique ha individuato queste esigenze e le ha trasformate in veri e propri servizi a valore aggiunto per gli investitori (privati e aziende) trasferendo le proprie conoscenze agli Studi Professionali aderenti al proprio Network.   L’attività di consulenza sul patrimonio è costituita da una serie di servizi che spaziano dall’analisi e ricerca in materia di investimenti alle raccomandazioni generali sugli strumenti finanziari, dall’allocazione delle risorse fino alla pianificazione patrimoniale.

    L’esercizio di tutte queste attività è libero. L’unico servizio “riservato” per legge è la consulenza in materia di investimenti che è la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari. Con la partenza dell’Albo di categoria dal 1°dicembre 2018 anche questa attività diventa esercitabile.

    Il Master in consulenza indipendente di Consultique e la piattaforma sono gli strumenti operativi fondanti per avviare il proprio studio o società di consulenza indipendente.

    Di seguito, cliccando sulle immagini, potrete approfondire e conoscere tutti i dettagli del Master e della nostra nuova piattaforma IFAnet 4.0 Smart Platform.


   
 
Il Pianificatore patrimoniale Indipendente è un professionista che offre un servizio di consulenza non solo per le questioni esclusivamente finanziarie. Nei Paesi finanziariamente più evoluti il Pianificatore patrimoniale (Life Planner o Fee Only Financial Planner) è il “fiduciario” del cliente, che si rivolge a lui per qualsiasi decisione che possa impattare sul proprio patrimonio familiare. Consultique è al tuo fianco per aiutarti ad avviare adesso il tuo Studio professionale finanziario o società indipendente, supportandoti dalla fase di start up fino al completo sviluppo dell’attività, offrendoti così diversi vantaggi:
  • Riduzione dei tempi e dei costi di avvio della società o studio professionale;
  • Interazione con l’Ufficio Studi e Ricerche Consultique per la risoluzione di problematiche quotidiane;
  • Utilizzo di informazioni, strumenti, software e piattaforma esclusiva di Consultique;
  • Confronto e aggregazione con professionisti già operativi con i quali avviare collaborazioni;
  • Supporto di marketing e comunicazione;
  • Partecipazione a giornate di aggiornamento professionale;
  • Supporto costante su novità normative e regolamentari nell’ambito dell’esercizio dell’attività;

Luca Mainò presenta la consulenza indipendente (o autonoma) di Consultique

Guarda il video con la funzione "videotranscript"
 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i Suoi dati personali (tra cui: nome e cognome, città, email, numero di telefono), da Lei liberamente conferiti, saranno trattati da Consultique SCF S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, con mezzi informatici e manuali, per finalità connesse alla gestione della Sua richiesta di informazioni. Il conferimento dei dati è libero, tuttavia il mancato conferimento non permetterà alla nostra Società di adempiere a quanto da Lei richiesto. La informiamo, inoltre, che i dati da Lei liberamente forniti potranno essere comunicati a società terze nominate Responsabili del trattamento e incaricate di svolgere specifici servizi strettamente funzionali al perseguimento della finalità indicata. Inoltre, previo Suo espresso consenso, i Suoi dati personali potranno essere utilizzati per l’invio di informazioni commerciali e per informarLa periodicamente in merito alle attività e alle iniziative di Consultique SCF S.p.A. I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità in oggetto. In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi. Infine, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, Le ricordiamo che per maggiori informazioni, richieste specifiche o per esercitare i Suoi diritti (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, notifica, portabilità, opposizione) può rivolgersi al Titolare del Trattamento, scrivendo a Consultique SCF S.p.A., Stradone San Fermo n. 22, 37121 – Verona, oppure inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo privacy@consultique.com. Qualora ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in violazione di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679, Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di Controllo.

Condividi linkedin share facebook share twitter share pinterest share
Sigla.com - Internet Partner