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Avviare uno studio o una società di consulenza indipendente| Master CFI 2018

Concluso

03/05/2018 - 04/05/2018

Obiettivi e finalità

Questo modulo ha l’obiettivo di supportare chi vuole intraprendere, nel modo migliore ed in tempi brevi, l’attività di consulenza finanziaria indipendente. Acquisire consapevolezza, interpretare correttamente l’ambito normativo di riferimento, creare il proprio business plan, acquisire strumenti e best practices della professione sono le sue finalità peculiari.

Di rilevante importanza sarà la conoscenza approfondita e la corretta applicazione di un insieme di norme e regolamenti a tutela dell’investitore. Avere a disposizione una contrattualistica adeguata, applicare i modelli di adeguatezza utilizzati in maniera efficiente da chi svolge da anni questa professione, acquisire in maniera semplice e concreta tutte le procedure per essere senza rischi “mifid compliant”, tutto ciò è il  know-how che è possibile acquisire in questo modulo riducendo tempi e costi per svolgere la propria attività professionale.
 

Costo del modulo: Euro 400 + IVA

Per la richiesta di iscrizione al Master scrivere a formazione@consultique.com
Facciamo presente che è possibile iscriversi al master completo, formato da 10 moduli della durata di 14 giornate di formazione.
Se sei interessato, visita la pagina dedicata sul sito e richiedi l'iscrizione al master completo.
Avviare uno studio o una società di consulenza indipendente| Master CFI 2018

Il programma

Ecco di seguito il programma del primo modulo di formazione del nostro Master in Consulenza Indipendente.

L'avvio dell'attività
  • Normativa di riferimento (MiFID, MiFID2, normativa italiana)
  • Avviare l'attività: mercato, posizionamento, strumenti e comunicazione
  • Servizi dello Studio Professionale e della Società di consulenza indipendente
  • Consulenza generica e raccomandazioni personalizzate
  • Servizi di consulenza finanziaria per le aziende
  • Contratti e calcolo delle parcelle
  • Strumenti del network Consultique a supporto dell'attività
  • La piattaforma IFAnet 4.0 per la consulenza indipendente

Consulenza Mifid compliant
  • Consulenza in materia di investimenti e consulenza generica
  • L'informativa precontrattuale
  • Analisi e costruzione del contratto di consulenza MiFID compliant
  • Gli step della procedura MiFID in applicazione del Regolamento Consob 16190
  • L’organizzazione e le procedure dei professionisti e delle società di consulenza (catalogo prodotti, valutazione di efficienza dei prodotti, i costi e benefici delle modifiche di portafoglio)
  • Il modello quali/quantitativo dell'adeguatezza nella consulenza indipendente fee-only
  • Target market e adempimenti del consulente
  • Il registro dei conflitti di interesse, il report di adeguatezza e report sui costi
  • Il software MiFID compliant all'interno di IFAnet 4.0
  • Esempio pratico
  • Censimento del cliente e co-intestazione del contratto di consulenza
  • La gestione del questionario di adeguatezza
  • Generazione ed esecuzione di raccomandazioni personalizzate su strumenti finanziari
  • Area DMS per l'archiviazione dei dati dei clienti
  • L'utilizzo del sistema Suite APM MiFID compliant

Scarica la brochure e il programma completo del Master

Giuseppe Romano spiega il Master in Consulenza Finanziaria Indipendente

Giuseppe Romano, Direttore Ufficio Studi e Ricerche di Consultique, spiega il Master in Consulenza Finanziaria Indipendente Fee-Only: come si compone e com'è supportata, a chi è rivolta e i vantaggi della consulenza indipendente.
 
 

Orari Master

Le giornate di formazione inizieranno alle ore 9.30
e termineranno alle ore 18.30

 

Location

    
    Per qualsiasi informazioni e/o chiarimenti siamo a Vostra disposizione
 
  •     Consultique segreteria Eventi
    tel. 045/8012298 - fax: 045/595767
    email: formazione@consultique.com
    website: www.consultique.com

Consultique ha sviluppato il primo ed unico sistema informativo online dedicato esclusivamente a Società e Studi Professionali Finanziari Indipendenti, che riunisce tutte le informazioni, i software e i tools indispensabili al professionista. 

Le analisi e le ricerche dell'Ufficio Studi sono disponibili in tempo reale all'interno della piattaforma, strumento di lavoro indispensabile per i consulenti indipendenti.

Caratteristica molto importantee, comoda e efficace è che è dotata di struttura modulare, cioè consente sia l'accesso selettivo alle informazioni dell'Ufficio Studi Consultique, che la personalizzazione della consulenza al cliente.

Il sistema informativo è stata realizzato con la collaborazione di partner tecnologici leader nel settore ed è uno strumento in costante sviluppo e aggiornamento in quanto recepisce periodicamente le idee e le funzionalità proposte dai professionisti che lo utilizzano.

Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata sul nostro sito.


Di seguito ecco il video che illustra la piattaforma IFAnet 4.0 Smart Platform.

 
 

Informativa privacy per la giornata di formazione “Consultique & Friends on the road”

I Suoi dati personali saranno da noi trattati manualmente e con mezzi informatici per la gestione dell’iscrizione all’evento e per finalità amministrative strettamente connesse. Per le operazioni tecniche e amministrative i dati potranno essere comunicati a società esterne incaricate dell’organizzazione del convegno che agiscono in qualità di autonomi titolari. Ai sensi del D. Lgs. 196/03, i dati raccolti verranno utilizzati anche per informare periodicamente in merito alle attività e alle iniziative di Consultique S.p.A.

Previo Suo consenso, i dati di contatto indicati saranno comunicati alle società che parteciperanno all’evento con i propri relatori e che potranno inviarle proposte di servizi erogati dalle stesse attraverso comunicazioni/newsletter informative.

Infine, Le ricordiamo che per far valere i Suoi diritti previsti dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (tra i quali, il diritto di accesso ai dati, il diritto di aggiornamento, rettifica o cancellazione dei Suoi dati, oppure il diritto di opporsi al trattamento dei dati), può rivolgersi al Titolare del Trattamento, scrivendo a: Consultique S.p.A., Stradone San Fermo 22 Verona; e-mail: info@consultique.com

Letta l’informativa, ai sensi degli artt. 23 e 130 del D. Lgs.196/2003
Ai sensi del D. Lgs. 196/03, i dati raccolti verranno utilizzati per informare periodicamente sulle attività e iniziative di Consultique S.p.A. attraverso comunicazioni e-mail e newsletter. Senza riferimenti personali non sarà possibile fornire i servizi richiesti.

Do il consenso alla comunicazione ed al trattamento dei dati da parte delle società che parteciperanno all’evento con i propri relatori che potranno inviare proposte di servizi e prodotti attraverso comunicazioni/newsletter informative.

Calendario Eventi

18/10/2018 - 19/10/2018Fee Only Summit 2018 | Verona 18 - 19 ottobre

Giovedì 18 e venerdì 19 ottobre 2018 a Verona, Consultique organizzerà l' 8° edizione del Congresso Nazionale dei professionisti e delle società di consulenza finanziaria indipendente Fee-Only.

12/12/2018 - 14/12/2018Il Master per diventare consulente indipendente corporate ed. 2018

Il Master è articolato in modo da fornire ai partecipanti le metodologie di analisi e gli strumenti operativi per attivare un efficace sistema di monitoraggio della gestione finanziaria aziendale.
MIGLIORA IL CONTROLLO DELL'AZIENDA
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