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Chi può avviare uno Studio?

Private banker, consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (ex promotore finanziario), operatore bancario

Per bancari e consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede la consulenza indipendente rappresenta non solo crescita professionale ma soprattutto l'uscita da un sistema sempre più orientato alla vendita e permeato da conflitti di interesse diffusi che, spesso, fanno perdere di vista l'interesse dell'investitore.

Con il nostro supporto è possibile avviare una società o studio professionale Finanziario Indipendente e, rinunciando quindi al mandato di una banca o di una rete, il professionista può rinsaldare i rapporti con i “propri” clienti ai quali può finalmente proporre veramente la "migliore" soluzione e non i prodotti che gli è necessario vendere per raggiungere il "budget" e quindi gli obiettivi commerciali imposti dalla propria mandante.

Commercialista e consulente aziendale
 

Completare la gamma dei servizi dello studio con la consulenza finanziaria indipendente è l'obiettivo di un numero sempre crescente di commercialisti e consulenti aziendali. Quante volte un’azienda ti ha chiesto un consiglio in merito a problematiche con la propria banca oppure circa la propria situazione finanziaria?

Quante volte hai pensato che queste richieste fossero un'opportunità di consulenza da cogliere? Vorresti ampliare il ventaglio di servizi del tuo studio includendo anche la consulenza finanziaria “fee only”? Con la nostra assistenza sarai in grado di erogare servizi a valore aggiunto significativo. Le esperienze concrete dimostrano che il commercialista e il consulente aziendale sono i soggetti più adeguati a soddisfare la domanda di consulenza finanziaria, in primis delle aziende, in quanto partono da una condizione ottimale

  • curano già gli interessi di clienti sensibili a queste tematiche
  • conoscono la situazione economicopatrimoniale dei propri clienti (privati/aziende)

Consultique ti offre tutti gli strumenti ed il know-how per avviare rapidamente e con successo una "best practice" addizionale di consulenza all'interno del tuo studio professionale.

  • curano già gli interessi di clienti sensibili a queste tematiche
  • conoscono la situazione economicopatrimoniale dei propri clienti (privati/aziende)

Consultique ti offre tutti gli strumenti ed il know-how per avviare rapidamente e con successo una "best practice" addizionale di consulenza all'interno del tuo studio professionale.

  • curano già gli interessi di clienti sensibili a queste tematiche
  • conoscono la situazione economicopatrimoniale dei propri clienti (privati/aziende)

Consultique ti offre tutti gli strumenti ed il know-how per avviare rapidamente e con successo una "best practice" addizionale di consulenza all'interno del tuo studio professionale.

Neolaureato e appassionato di finanza

Molti giovani appassionati di finanza e desiderosi di lavorare nel settore hanno iniziato a collaborare all'interno di reti di vendita di prodotti finanziari, attirati dal desiderio di diventare "consulenti finanziari".

Sin dai primi giorni hanno capito che la professione di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (ex promotore finanziario), ad oggi, è un'attività di vendita di prodotti e servizi e che le chiavi per il successo in una rete di agenti spesso è caratterizzata da abilità commerciali.

Spesso accade infatti che le società "spingano" i prodotti che non sempre si rivelano i più efficienti o adatti alle esigenze dei risparmiatori. Queste situazioni finiscono con il mettere molti venditori in difficoltà di fronte ai propri clienti che, a volte, sono amici, conoscenti e colleghi di lavoro.

Se il tuo obiettivo è quello di diventare un professionista, questa è la strada giusta da seguire. Non essendo legato ad alcuna rete commerciale, il consulente indipendente (o autonomo) “fee only” è il professionista della finanza che non è coinvolto da conflitti di interesse e ha come obiettivo il solo ed esclusivo interesse dell'investitore.

Entrando in partnership con Consultique avrai gli strumenti, il know how, i servizi ed il supporto per fare vera consulenza finanziaria e non collocamento di prodotti.
 

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