I dati raccolti verranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/03. Il titolare del trattamento dati è Consultique S.p.A [privacy policy]

* Campi obbligatori

Consulenza patrimoniale, Consultique presenta il convegno milanese

08/08/2017

Consulenza patrimoniale, Consultique presenta il convegno milanese
A Milano il 13 settembre 2017 avrà luogo all’Hotel Michelangelo (piazza Luigi di Savoia 6) il convegno organizzato da Kleros e Consultique dal titolo “L'evoluzione verso il consulente patrimoniale: rischi, opportunità e soluzioni”.

“Ci fa molto piacere che l’evento susciti tutto questo interesse. L’argomento è caldissimo per i consulenti finanziari e assicurativi, i consulenti indipendenti, i commercialisti e gli avvocati, lo riscontriamo ogni giorno” afferma Luca Mainò di Consultique, la società che ha sviluppato in Italia un network di consulenti indipendenti e società FeeOnly a partire dal 2001. “Con gli amici di Kleros collaboriamo da anni e questa sarà un’occasione per spiegare meglio cosa facciamo e come insieme possiamo essere un supporto per tanti professionisti che vogliono sviluppare la propria attività”.

Obiettivo dell’evento è l’analisi del ruolo e delle competenze richieste ai professionisti legali, fiscali, finanziari ed assicurativi che intendono integrare i propri servizi professionali per evolvere verso la nuova figura del consulente patrimoniale al fine di poter seguire in modo organico ed unitario tutti gli aspetti legati al ciclo di vita del patrimonio del cliente.

Saranno trattati numerosi temi quali ad esempio l’evoluzione della consulenza finanziaria e patrimoniale, il ruolo dei professionisti nel ciclo della vita del patrimonio, i rischi, le opportunità e le competenze del consulente patrimoniale. Il consulente finanziario attraversa una fase di profondo mutamento che sta accompagnando i professionisti più attenti, verso nuovi servizi ad alto valore aggiunto all’interno del processo di pianificazione finanziaria. Saranno approfonditi anche dei casi pratici in particolare sulla tutela e la trasmissione del patrimonio e sul ruolo della famiglia nel passaggio generazionale aziendale.
News

13/03/2020Cesare Armellini: Sei un risparmiatore o un investitore? Come ti devi muovere?

"Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla" Martin Luther King

11/03/2020Easy Apply - L’iscrizione semplice al nuovo Albo

Il servizio “Easy Apply” messo a punto da Consultique ha come finalità quella di ridurre i tempi e eliminare le “barriere” per la domanda di iscrizione all’Albo che può risultare di non facile stesura agli occhi di chi vuole diventare Consulente Finanziario Indipendente (autonomo) o creare un Società di Consulenza.

03/03/2020Easy Financial Planning: gli strumenti indispensabili per la pianificazione patrimoniale indipendente

Il servizio "Easy Financial Planning" comprende la licenza annuale del software Fee Only Plan, il più avanzato strumento per la pianificazione patrimoniale, un ciclo di 3 webinar dedicati alla nostra metodologia di financial planning e un workshop di 6 giornate in aula con il team del nostro Ufficio Studi e Ricerche.

21/01/2020"Drinks & Networking 2020" il nuovo Roadshow Consultique | La Consulenza Finanziaria Indipendente

Dopo il Webinar di Milano ripartono sempre on line con Bologna e Torino i Roadshow di Consultique sulla Consulenza Finanziaria Indipendente.
visualizza tutti
Condividi linkedin share facebook share twitter share pinterest share
Sigla.com - Internet Partner