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Consulenza patrimoniale, Consultique presenta il convegno milanese

08/08/2017

Consulenza patrimoniale, Consultique presenta il convegno milanese
A Milano il 13 settembre 2017 avrà luogo all’Hotel Michelangelo (piazza Luigi di Savoia 6) il convegno organizzato da Kleros e Consultique dal titolo “L'evoluzione verso il consulente patrimoniale: rischi, opportunità e soluzioni”.

“Ci fa molto piacere che l’evento susciti tutto questo interesse. L’argomento è caldissimo per i consulenti finanziari e assicurativi, i consulenti indipendenti, i commercialisti e gli avvocati, lo riscontriamo ogni giorno” afferma Luca Mainò di Consultique, la società che ha sviluppato in Italia un network di consulenti indipendenti e società FeeOnly a partire dal 2001. “Con gli amici di Kleros collaboriamo da anni e questa sarà un’occasione per spiegare meglio cosa facciamo e come insieme possiamo essere un supporto per tanti professionisti che vogliono sviluppare la propria attività”.

Obiettivo dell’evento è l’analisi del ruolo e delle competenze richieste ai professionisti legali, fiscali, finanziari ed assicurativi che intendono integrare i propri servizi professionali per evolvere verso la nuova figura del consulente patrimoniale al fine di poter seguire in modo organico ed unitario tutti gli aspetti legati al ciclo di vita del patrimonio del cliente.

Saranno trattati numerosi temi quali ad esempio l’evoluzione della consulenza finanziaria e patrimoniale, il ruolo dei professionisti nel ciclo della vita del patrimonio, i rischi, le opportunità e le competenze del consulente patrimoniale. Il consulente finanziario attraversa una fase di profondo mutamento che sta accompagnando i professionisti più attenti, verso nuovi servizi ad alto valore aggiunto all’interno del processo di pianificazione finanziaria. Saranno approfonditi anche dei casi pratici in particolare sulla tutela e la trasmissione del patrimonio e sul ruolo della famiglia nel passaggio generazionale aziendale.
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