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Consultique riunisce il mondo della finanza a Verona in piazza Bra

02/11/2017

Consultique riunisce il mondo della finanza a Verona in piazza Bra
Un evento di settore di portata nazionale così Consultique ha pensato di festeggiare nel 2011 il proprio decimo compleanno. Un appuntamento quello con FeeOnly che da allora torna ogni anno e che quest’anno è in programma il 6 e 7 novembre. L’azienda veronese nata nel 2001 da tre soci Cesare Armellini, Presidente e Amministratore Delegato, Giuseppe Romano (Direttore Ufficio Studi) e Luca Mainò (Direttore Commerciale), svolge attività di family office offrendo servizi di analisi, ricerca, pianificazione patrimoniale e consulenza in materia di investimenti a privati, aziende e investitori istituzionali. Oggi Consultique ha un team di 22 persone, un Centro Studi e Ricerche che analizza tutte le tipologie di prodotti finanziari e previdenziali commercializzati in Italia e collabora dal 2004 con Plus 24 Il Sole 24 Ore, e un network di circa 300 realtà di consulenza indipendente per famiglie e aziende. In particolare è stata tra i primi nel 2003 a far emergere la questione dei derivati. 

Come è nata l’idea che poi si è concretizzata in Consultique?

Consultique è nata con l’obiettivo di creare una voce di consulenza sugli strumenti di finanziamento e di investimento che fosse al di fuori del sistema bancario - ci ha spiegato Cesare Armellini -. Oggi i nostri clienti sono privati, aziende ma anche istituzioni pubbliche e private come alcuni Comuni, fondazioni, associazioni.

Quali sono le vostre attività?

Ci occupiamo da un lato di destrutturare tutti gli strumenti finanziari presenti e di studiarli, dall’altro per i nostri clienti analizziamo tutti i rapporti in atto con gli istituti di credito e valutiamo se esistano punti di miglioramento ed eventualmente intavoliamo un dialogo con le banche.

Praticamente siete stati tra i primi in Italia?

Esattamente e proprio per dare voce a questa nuova professione nel 2005 siamo stati tra i fondatori di Nafop, l’associazione di categoria dei consulenti finanziari indipendenti. In particolare abbiamo seguito in prima persona il corretto recepimento della Mifid (Direttiva europea sui Mercati e gli Strumento Finanziari) in Italia. Attualmente tema caldo è l’avvio dell’Albo di categoria dei consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria. E poi nel 2011 nasce FeeOnly Esatto volevamo festeggiare il nostro decimo compleanno in un modo un po’ diverso e abbiamo pensato ad un evento di settore. Il nostro è un mondo ancora in fase di definizione, con molti punti in sospeso e con tante novità che lo attraversano. Poter avere un appuntamento fisso in cui discutere e capire dove stiamo andando e soprattutto dove potremmo andare è un’occasione utile a tantissimi. Negli anni a FeeOnly si è affermato come incontro per tutte le associazioni di settore ma anche per gli stakeholder: professionisti, società di consulenza, intermediari, autorità di vigilanza, Organismo dei consulenti, CONSOB, Ministero dell’economia e delle finanze. 

Quest’anno l’appuntamento sarà il 6 e il 7 novembre in Gran Guardia, a cosa sarà dedicato?

Al centro della due giorni sarà il futuro inteso come futuro del nostro lavoro. Parleremo dell’albo di categoria, delle nuove normative che riguardano la professione. Ma futuro anche del mondo fintech in generale. Le nuove tecnologie stanno disintermediando sempre più la finanza d’impresa e nuovi soggetti stanno entrando nel mercato pensiamo ai colossi PayPal e American Express. Si tratta di un mercato potenziale di 50 miliardi di euro di finanziamenti soprattutto per le PMI che hanno maggiore difficoltà ad accedere al canale bancario. Questo da un lato è sicuramente un’occasione sia per le imprese che possono contare su maggiore offerta sia sugli intermediari che possono abbattere i costi di un settore dai margini sempre più risicati. Certo è che occorre attrezzarsi per poter dialogare alla pari.
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