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I servizi di analisi e consulenza

AREA INVESTIMENTI

  • Valutazione della qualità e dei rischi della banca e rete di vendita;
  • Rinegoziazione di tutte le condizioni economiche applicate dalla banca o rete di vendita;
  • Analisi indipendente per la valutazione dei gestori cui si è affidato il patrimonio;
  • Analisi indipendente sui singoli strumenti/prodotti, presenti nel portafoglio, rischi e costi;
  • Valutazione del portafoglio complessivo se rispondente ai veri obiettivi espressi;
  • Analisi indipendente dello scenario macroeconomico globale, intermarket e settoriale;
  • Asset allocation suddivise per rischio, patrimonio, strumenti utilizzati e temi di investimento;
  • Monitoraggio e reportistica periodica della situazione di portafoglio in essere;
  • Colloqui personalizzati a richiesta su singoli temi di attualità o per specifiche richieste;
  • Formazione agli investitori in materia di strumenti e mercati finanziari.

AREA PIANIFICAZIONE

  • Analisi dello stato patrimoniale, conto economico e cash-flow del nucleo familiare;
  • Pianificazione previdenziale, assicurativa indipendente;
  • Pianificazione fiscale, immobiliare, successoria (insieme ad altri professionisti);
  • Pianificazione protezione del patrimonio complessivo da potenziali cause di aggressione;
  • Valutazione e analisi di situazioni debitorie (mutui, leasing, fideiussioni, garanzie).

Privacy
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, Consultique S.p.A. – in qualità di Titolare del Trattamento - desidera informarla che i dati personali da lei liberamente conferiti saranno trattati manualmente e con mezzi informatici per finalità amministrative strettamente connesse alla gestione della sua richiesta di informazioni. Inoltre, previo Suo espresso consenso, i dati raccolti verranno utilizzati anche per informarla periodicamente in merito alle attività e alle iniziative di Consultique S.p.A.
Infine, Le ricordiamo che per far valere i Suoi diritti previsti dall’articolo 7 del citato Decreto (tra i quali, il diritto di accesso ai dati, il diritto di aggiornamento, rettifica o cancellazione dei Suoi dati, oppure il diritto di opporsi al trattamento dei dati), può rivolgersi al Titolare del trattamento, scrivendo a: Consultique S.p.A., Stradone San Fermo 22 Verona; e-mail: info@consultique.com.
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