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I servizi di analisi e consulenza finanziaria indipendente (o autonoma)

AREA INVESTIMENTI

  • Valutazione della qualità e dei rischi della banca e rete di vendita;
  • Rinegoziazione di tutte le condizioni economiche applicate dalla banca o rete di vendita;
  • Analisi indipendente per la valutazione dei gestori cui si è affidato il patrimonio;
  • Analisi indipendente sui singoli strumenti/prodotti, presenti nel portafoglio, rischi e costi;
  • Valutazione del portafoglio complessivo se rispondente ai veri obiettivi espressi;
  • Analisi indipendente dello scenario macroeconomico globale, intermarket e settoriale;
  • Asset allocation suddivise per rischio, patrimonio, strumenti utilizzati e temi di investimento;
  • Monitoraggio e reportistica periodica della situazione di portafoglio in essere;
  • Colloqui personalizzati a richiesta su singoli temi di attualità o per specifiche richieste;
  • Formazione agli investitori in materia di strumenti e mercati finanziari.

 
AREA PIANIFICAZIONE
 
  • Analisi dello stato patrimoniale, conto economico e cash-flow del nucleo familiare;
  • Pianificazione previdenziale, assicurativa indipendente;
  • Pianificazione fiscale, immobiliare, successoria (insieme ad altri professionisti);
  • Pianificazione protezione del patrimonio complessivo da potenziali cause di aggressione;
  • Valutazione e analisi di situazioni debitorie (mutui, leasing, fideiussioni, garanzie).

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i Suoi dati personali (tra cui: nome e cognome, città, email, numero di telefono), da Lei liberamente conferiti, saranno trattati da Consultique SCF S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, con mezzi informatici e manuali, per finalità connesse alla gestione della Sua richiesta di informazioni. Il conferimento dei dati è libero, tuttavia il mancato conferimento non permetterà alla nostra Società di adempiere a quanto da Lei richiesto. La informiamo, inoltre, che i dati da Lei liberamente forniti potranno essere comunicati a società terze nominate Responsabili del trattamento e incaricate di svolgere specifici servizi strettamente funzionali al perseguimento della finalità indicata. Inoltre, previo Suo espresso consenso, i Suoi dati personali potranno essere utilizzati per l’invio di informazioni commerciali e per informarLa periodicamente in merito alle attività e alle iniziative di Consultique SCF S.p.A. I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità in oggetto. In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi. Infine, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, Le ricordiamo che per maggiori informazioni, richieste specifiche o per esercitare i Suoi diritti (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, notifica, portabilità, opposizione) può rivolgersi al Titolare del Trattamento, scrivendo a Consultique SCF S.p.A., Stradone San Fermo n. 22, 37121 – Verona, oppure inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo privacy@consultique.com. Qualora ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in violazione di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679, Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di Controllo.

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