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I servizi di pianificazione

Pianificare le proprie finanze con il supporto di Consultique permette di proteggere il proprio patrimonio (non solo finanziario) dagli eventi negativi del mercato finanziario, dall’erosione dell’inflazione, dagli imprevisti della vita (perdita del lavoro, dell’azienda, della salute). Inoltre consente di liberare quelle risorse che possono essere messe a disposizione per cogliere opportunità dai mercati senza mettere a rischio il patrimonio che deve essere conservato nel tempo.
  Ecco alcuni motivi per richiedere un servizio di pianificazione patrimoniale:
  • Mettere ordine nella propria situazione finanziaria, previdenziale e assicurativa;
  • Essere autonomi e consapevoli nelle scelte eliminando il fattore emotivo e la pressione commerciale;
  • Poter disporre di un unico interlocutore ed acquisire potere contrattuale nei confronti degli intermediari;
  • Proteggere il patrimonio e gestire i rischi;
  • Gestire un’eredità o un bene inaspettato;
  • Crearsi un’integrazione pensionistica adeguata al proprio tenore di vita;
  • Realizzare una corretta ottimizzazione fiscale relativa al patrimonio finanziario.

Le attività per una corretta pianificazione:
  • Analisi dello stato patrimoniale, conto economico e cash-flow del nucleo familiare;
  • Pianificazione previdenziale, assicurativa indipendente;
  • Pianificazione fiscale, immobiliare, successoria (insieme ad altri professionisti);
  • Pianificazione protezione del patrimonio complessivo da potenziali cause di aggressione;
  • Valutazione e analisi di situazioni debitorie (mutui, leasing, fideiussioni, garanzie).

Privacy
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, Consultique S.p.A. – in qualità di Titolare del Trattamento - desidera informarla che i dati personali da lei liberamente conferiti saranno trattati manualmente e con mezzi informatici per finalità amministrative strettamente connesse alla gestione della sua richiesta di informazioni. Inoltre, previo Suo espresso consenso, i dati raccolti verranno utilizzati anche per informarla periodicamente in merito alle attività e alle iniziative di Consultique S.p.A.
Infine, Le ricordiamo che per far valere i Suoi diritti previsti dall’articolo 7 del citato Decreto (tra i quali, il diritto di accesso ai dati, il diritto di aggiornamento, rettifica o cancellazione dei Suoi dati, oppure il diritto di opporsi al trattamento dei dati), può rivolgersi al Titolare del trattamento, scrivendo a: Consultique S.p.A., Stradone San Fermo 22 Verona; e-mail: info@consultique.com.
Letta l’informativa privacy, ai sensi degli artt. 23 e 130 del D. Lgs.196/2003 acconsento all’utilizzo dei miei dati personali per ricevere periodicamente, anche in modo automatizzato, informazioni commerciali sulle attività e iniziative di Consultique S.p.A. attraverso comunicazioni e-mail e newsletter. Senza il Suo espresso consenso o in caso di dati non correttamente indicati non sarà possibile fornire le informazioni richieste.

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