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I servizi di pianificazione

Pianificare le proprie finanze con il supporto di Consultique permette di proteggere il proprio patrimonio (non solo finanziario) dagli eventi negativi del mercato finanziario, dall’erosione dell’inflazione, dagli imprevisti della vita (perdita del lavoro, dell’azienda, della salute). Inoltre consente di liberare quelle risorse che possono essere messe a disposizione per cogliere opportunità dai mercati senza mettere a rischio il patrimonio che deve essere conservato nel tempo.
Ecco alcuni motivi per richiedere un servizio di pianificazione patrimoniale:
 
  • Mettere ordine nella propria situazione finanziaria, previdenziale e assicurativa;
 
  • Essere autonomi e consapevoli nelle scelte eliminando il fattore emotivo e la pressione commerciale;
 
  • Poter disporre di un unico interlocutore ed acquisire potere contrattuale nei confronti degli intermediari;
 
  • Proteggere il patrimonio e gestire i rischi;
 
  • Gestire un’eredità o un bene inaspettato;
 
  • Crearsi un’integrazione pensionistica adeguata al proprio tenore di vita;
 
  • Realizzare una corretta ottimizzazione fiscale relativa al patrimonio finanziario.

Le attività per una corretta pianificazione:
 
  • Analisi dello stato patrimoniale, conto economico e cash-flow del nucleo familiare;
 
  • Pianificazione previdenziale, assicurativa indipendente;
 
  • Pianificazione fiscale, immobiliare, successoria (insieme ad altri professionisti);
 
  • Pianificazione protezione del patrimonio complessivo da potenziali cause di aggressione;
 
  • Valutazione e analisi di situazioni debitorie (mutui, leasing, fideiussioni, garanzie).

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i Suoi dati personali (tra cui: nome e cognome, città, email, numero di telefono), da Lei liberamente conferiti, saranno trattati da Consultique SCF S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, con mezzi informatici e manuali, per finalità connesse alla gestione della Sua richiesta di informazioni. Il conferimento dei dati è libero, tuttavia il mancato conferimento non permetterà alla nostra Società di adempiere a quanto da Lei richiesto. La informiamo, inoltre, che i dati da Lei liberamente forniti potranno essere comunicati a società terze nominate Responsabili del trattamento e incaricate di svolgere specifici servizi strettamente funzionali al perseguimento della finalità indicata. Inoltre, previo Suo espresso consenso, i Suoi dati personali potranno essere utilizzati per l’invio di informazioni commerciali e per informarLa periodicamente in merito alle attività e alle iniziative di Consultique SCF S.p.A. I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità in oggetto. In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi. Infine, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, Le ricordiamo che per maggiori informazioni, richieste specifiche o per esercitare i Suoi diritti (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, notifica, portabilità, opposizione) può rivolgersi al Titolare del Trattamento, scrivendo a Consultique SCF S.p.A., Stradone San Fermo n. 22, 37121 – Verona, oppure inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo privacy@consultique.com. Qualora ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in violazione di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679, Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di Controllo.

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