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IFAnet 4.0 Smart Platform | la nuova piattaforma 2018/2019

IFAnet 4.0: leggi l'intervista di Luca Mainò su iFinance

Consultique ha sviluppato il primo ed unico sistema informativo online dedicato agli operatori del settore che riunisce tutte le informazioni, i software e i tools indispensabili al professionista.
Le analisi e le ricerche dell'Ufficio Studi sono disponibili in tempo reale all'interno della piattaforma, strumento di lavoro indispensabile per i consulenti indipendenti, dotata di struttura modulare che consente sia l'accesso selettivo alle informazioni dell'Ufficio Studi Consultique, che la personalizzazione della consulenza al cliente.

Utilizzata dalle società e consulenti indipendenti (o autonomi) da 18 anni, può essere vista come un robot advisor ante litteram. Con una serie di funzionalità che rappresentano “attrezzi del mestiere” fondamentali per il consulente. È possibile in forma automatizzata generare, inviare ed archiviare raccomandazioni personalizzate ai clienti in un ambiente MiFID 2 compliant con la possibilità di creare una reportistica che prevede la cosiddetta “account aggregation” ossia l’accorpamento delle varie posizioni che i clienti hanno presso più banche ed intermediari. Con l’assistenza del nostro Ufficio Studi e Ricerche è anche possibile effettuare l’analisi dello stato patrimoniale, conto economico e cash-flow del nucleo familiare ed erogare servizi indipendenti di pianificazione previdenziale e assicurativa, oltre che ovviamente ottimizzare tutto il processo di pianificazione finanziaria.
 
 

 

Privacy
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