I dati raccolti verranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/03. Il titolare del trattamento dati è Consultique S.p.A [privacy policy]

* Campi obbligatori

IFAnet 4.0 Smart Platform | la nuova piattaforma 2019/2020


Consultique ha sviluppato il primo ed unico sistema informativo online dedicato agli operatori del settore che riunisce tutte le informazioni, i software e i tools indispensabili al professionista.
Le analisi e le ricerche dell'Ufficio Studi e Ricerche sono disponibili in tempo reale all'interno della piattaforma, strumento di lavoro indispensabile per i consulenti indipendenti, dotata di struttura modulare che consente sia l'accesso selettivo alle informazioni dell'Ufficio Studi Consultique, che la personalizzazione della consulenza al cliente.

Utilizzata dalle società e consulenti indipendenti (o autonomi) da 19 anni la piattaforma, aggiornata di anno in anno, può essere vista come un robot advisor ante litteram. Con una serie di funzionalità che rappresentano “attrezzi del mestiere” fondamentali per il consulente. È possibile in forma automatizzata generare, inviare ed archiviare raccomandazioni personalizzate ai clienti in un ambiente MiFID 2 compliant con la possibilità di creare una reportistica che prevede la cosiddetta “account aggregation” ossia l’accorpamento delle varie posizioni che i clienti hanno presso più banche ed intermediari. Con l’assistenza del nostro Ufficio Studi e Ricerche è anche possibile effettuare l’analisi dello stato patrimoniale, conto economico e cash-flow del nucleo familiare ed erogare servizi indipendenti di pianificazione previdenziale e assicurativa, oltre che ovviamente ottimizzare tutto il processo di pianificazione finanziaria.

IFAnet 4.0: leggi l'intervista di Luca Mainò su iFinance
IFAnet 4.0 Smart Platform | la nuova piattaforma 2019/2020

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i Suoi dati personali (tra cui: nome e cognome, città, email, numero di telefono), da Lei liberamente conferiti, saranno trattati da Consultique SCF S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, con mezzi informatici e manuali, per finalità connesse alla gestione della Sua richiesta di informazioni. Il conferimento dei dati è libero, tuttavia il mancato conferimento non permetterà alla nostra Società di adempiere a quanto da Lei richiesto. La informiamo, inoltre, che i dati da Lei liberamente forniti potranno essere comunicati a società terze nominate Responsabili del trattamento e incaricate di svolgere specifici servizi strettamente funzionali al perseguimento della finalità indicata. Inoltre, previo Suo espresso consenso, i Suoi dati personali potranno essere utilizzati per l’invio di informazioni commerciali e per informarLa periodicamente in merito alle attività e alle iniziative di Consultique SCF S.p.A. I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità in oggetto. In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi. Infine, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, Le ricordiamo che per maggiori informazioni, richieste specifiche o per esercitare i Suoi diritti (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, notifica, portabilità, opposizione) può rivolgersi al Titolare del Trattamento, scrivendo a Consultique SCF S.p.A., Stradone San Fermo n. 22, 37121 – Verona, oppure inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo privacy@consultique.com. Qualora ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in violazione di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679, Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di Controllo.

Condividi linkedin share facebook share twitter share pinterest share
Sigla.com - Internet Partner