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Inchiesta: chi sono i veri consulenti finanziari in Italia

20/09/2003

Fonte: Plus, Il Sole 24 Ore; 20/09/2004

 

I PIONIERI

CONSULTIQUE (VERONA)

Consultique è una società di servizi, nata per iniziativa del gruppo industriale Armellini di Verona (partecipa alcune delle realtà imprenditoriali più importanti del Nord-est per un giro d'affari consolidato nel 2002 di 500 milioni di euro), in particolare di Cesare, che nel gruppo si è sempre occupato della gestione finanziaria degli attivi aziendali e familiari. Nel 2000 parte il progetto con l'obiettivo di supportare chi vuole fare consulenza finanziaria senza essere in conflitto di interesse, mediante un innovativo modello di partnership (50 gli attuali partner), in cui i professionisti ricevono servizi (ricerche e analisi sui prodotti finanziari, supporti tecnologici e formazione, assistenza telefonica e via Internet), mantenendo totale indipendenza e controllo dei propri clienti. Il consulente riceve in fase iniziale una formazione (100 ore, erogate a un massimo sei persone) e poi successivi aggiornamenti, a fronte di una fee di ingresso (4mila euro) e al versamento di canoni periodici mensili e fissi. Ciascun consulente si fa pagare dal cliente una parcella fissa sulla base di un contratto annuo dal quale il cliente può recedere dopo tre mesi.
Pubblicazioni ed analisi

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