Il processo di consulenza indipendente e l’attività di Consultique a fianco dei risparmiatori

Che cosa succede quando si decide di contattare Consultique e quali sono le fasi del processo di consulenza: sono alcune delle domande che ci pongono gli investitori.

Il ruolo di Consultique è affiancare, consigliare e supportare il cliente nelle decisioni di carattere finanziario, lasciando però al risparmiatore la libertà ed il compito di eseguire le operazioni. Le fasi del processo di consulenza in Consultique sono tre.

Durante il primo incontro il cliente consegna a Consultique tutta la documentazione riguardante il proprio patrimonio finanziario. Segue un colloquio di approfondimento.

Consultique comunica quindi un preventivo di parcella per il proprio intervento professionale e il cliente sceglie se accettare la proposta, firmando il contratto di consulenza.

Il secondo incontro serve a stilare il piano finanziario. Vengono illustrate le analisi sugli investimenti in essere e raccolte le informazioni necessarie per individuare e pervenire al corretto livello di rischio e protezione adeguati al profilo e al patrimonio del cliente.

L’Ufficio Studi e Ricerche Consultique illustra periodicamente al cliente una reportistica dettagliata e personalizzata con tutte le informazioni e gli aggiornamenti necessari sulla sua situazione finanziaria e patrimoniale.   

Nella fase di assistenza e monitoraggio, il cliente ha inoltre a disposizione in qualunque momento il team di analisti Consultique con i quali può interagire direttamente con incontri personali, via e-mail e per telefono.

Consultique non “tocca” il denaro, che rimane presso la banca del cliente.

Per informazioni: info@consultique.com o chiama lo 045 80 12 298

 

Consultique, dieci anni di analisi e consulenza finanziarie indipendenti

Consultique è una società di analisi e consulenza finanziaria indipendente, autorizzata da Consob e da Banca d’Italia, che eroga servizi a investitori privati (family office), aziende, istituzionali (Enti locali, banche e fondazioni) e ad oltre 200 studi professionali di consulenza finanziaria indipendente.

L’Ufficio Studi e Ricerche di Consultique ha analizzato tutte le tipologie di prodotti finanziari e previdenziali commercializzate in Italia (privati ed aziende) ed ha implementato diversi metodi di valutazione; tra questi, il rating dei Fondi Pensione Aperti ed il rating degli Exchange Traded Funds (ETFs) sono pubblicati ogni settimana su “Plus 24” de “Il Sole 24 Ore”.

Grazie all’esperienza ed al know how accumulati nei 10 anni di attività e agli strumenti tecnologici di cui dispone, Consultique è in grado di selezionare i migliori strumenti di investimento esistenti sul mercato mondiale, di gestione attiva, passiva ed alternativi.  

Il management della società è autore della “Guida del Sole 24 Ore alla consulenza finanziaria indipendente” edita da Il Sole 24 Ore. A partire dal 2004 l’Ufficio Studi di Consultique ha ef
fettuato perizie tecniche su oltre 1.500 contratti derivati sottoscritti da aziende, analizzando tutte le strutture vendute dalle banche italiane ed internazionali.

Nell’ambito di tale attività la stessa Consultique è stata nominata CTP in una decina di casi di giudizio oltre a diventare Consulente Tecnico per conto di una Procura della Repubblica. Nello stesso periodo, Consultique ha ricevuto il mandato per l’analisi di  circa 60 derivati di enti locali, svolgendo in determinati casi un servizio di monitoraggio e chiusura anticipata dei contratti stessi, con relazione tecnica finale per la Corte dei Conti