I dati raccolti verranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/03. Il titolare del trattamento dati è Consultique S.p.A [privacy policy]

* Campi obbligatori

Le caratteristiche dello Studio Professionale

Lo Studio Professionale Finanziario indipendente Fee Only è un soggetto che, a titolo oneroso, svolge una serie di servizi che spaziano dall’analisi e ricerca in materia di investimenti alle raccomandazioni generali sugli strumenti finanziari, dall’allocazione delle risorse fino alla pianificazione patrimoniale

Fee only significa letteralmente "solo a parcella"; tale espressione identifica agli occhi dell'investitore il professionista remunerato direttamente dal cliente e privo di qualsiasi conflitto di interesse potenzialmente generabile da un’attività di vendita di prodotti finanziari.

Questo soggetto non percepisce provvigioni/commissioni da banche, compagnie assicurative, SGR perché non vende prodotti ma unicamente eroga consulenza finanziaria e patrimoniale ai propri clienti.

Il successo di uno studio professionale nelle testimonianze di 7 Consulenti Finanziari Indipendenti (clicca qui): "7 Storie di successo"


Inoltre:
  • Il consulente indipendente (o autonomo) non “tocca” il denaro del cliente;
  • Il cliente continua ad utilizzare la propria banca;
  • Il consulente non raccoglie il denaro dell’investitore;
  • Il cliente è l’unico soggetto che esegue le sue operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari;
  • La banca è uno strumento operativo di esecuzione;
  • Le informazioni al cliente sono fornite dallo Studio Professionale tramite i propri canali di informazione indipendenti;
  • Lo Studio Professionale produce direttamente le analisi e le ricerche su strumenti e prodotti finanziari e può anche avvalersi del supporto del Centro Studi e Ricerche Consultique.

LO STUDIO PROFESSIONALE FINANZIARIO INDIPENDENTE FEE ONLY SI DISTINGUE PER ALCUNI TRATTI FONDAMENTALI

  • ASSENZA DI CONFLITTI D'INTERESSE: lavora solo per i suoi clienti e non su mandato di una banca o rete di vendita. Questo garantisce in merito all'imparzialità della consulenza. Lo Studio percepisce direttamente dal cliente un compenso per la sua prestazione professionale assimilabile all'onorario di un avvocato o di un commercialista.
 
  • COMPETENZA PROFESSIONALE: frequenta percorsi formativi personalizzati e seminari di aggiornamento erogati dagli analisti dell'Ufficio Studi e Ricerche di Consultique e da esperti del settore. Può fornire consulenza su un'ampia gamma di servizi che spaziano dalla finanza, alla previdenza, alle assicurazioni fino a tematiche più ampie come quelle aziendali e dei patrimoni più complessi (enti locali, fondazioni, ecc.). Inoltre, si occupa anche di assistenza a studi legali e commercialisti per le tematiche che investono la loro clientela. 
 
  • EFFICIENZA, ETICA E TRASPARENZA: tra gli obiettivi prioritari vi sono la protezione dell'investitore dai consigli viziati dal conflitto di interesse, l'abbattimento di tutti i costi superflui che gravano sul suo patrimonio e la selezione dei migliori strumenti di gestione attiva e passiva esistenti sul mercato. Assistito dal consulente indipendente, l’investitore avrà la piena consapevolezza dei singoli strumenti che compongono il proprio patrimonio e, in totale trasparenza, potrà seguire consapevolmente la gestione dei propri risparmi.

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i Suoi dati personali (tra cui: nome e cognome, città, email, numero di telefono), da Lei liberamente conferiti, saranno trattati da Consultique SCF S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, con mezzi informatici e manuali, per finalità connesse alla gestione della Sua richiesta di informazioni. Il conferimento dei dati è libero, tuttavia il mancato conferimento non permetterà alla nostra Società di adempiere a quanto da Lei richiesto. La informiamo, inoltre, che i dati da Lei liberamente forniti potranno essere comunicati a società terze nominate Responsabili del trattamento e incaricate di svolgere specifici servizi strettamente funzionali al perseguimento della finalità indicata. Inoltre, previo Suo espresso consenso, i Suoi dati personali potranno essere utilizzati per l’invio di informazioni commerciali e per informarLa periodicamente in merito alle attività e alle iniziative di Consultique SCF S.p.A. I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità in oggetto. In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi. Infine, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, Le ricordiamo che per maggiori informazioni, richieste specifiche o per esercitare i Suoi diritti (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, notifica, portabilità, opposizione) può rivolgersi al Titolare del Trattamento, scrivendo a Consultique SCF S.p.A., Stradone San Fermo n. 22, 37121 – Verona, oppure inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo privacy@consultique.com. Qualora ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in violazione di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679, Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di Controllo.

Condividi linkedin share facebook share twitter share pinterest share
Sigla.com - Internet Partner