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Roma | Consultique & Friends

Mercoledì 8 Maggio | 9.30 - 17.00

08/05/2019 - 08/05/2019

Roma | Consultique & Friends
Caro Collega,

dal 1° dicembre del 2018 è operativo il nuovo Albo dei Consulenti Finanziari.

La domanda di consulenza indipendente sta crescendo e Mifid2 ha introdotto maggiore trasparenza e modi diversi per svolgere la professione.

Consultique, in 18 anni di attività, ha messo a punto metodologie, processi, servizi e strumenti per chi vuole dare una svolta alla propria vita professionale e porsi sul mercato con un approccio libero, dedicato solo alla tutela e alla soddisfazione dei propri clienti. 

Stiamo incontrando migliaia di professionisti e tra poco saremo nella tua città: frequentando la nostra giornata formativa gratuita, riceverai un attestato di partecipazione e potrai conoscere la nuova piattaforma IFAnet 4.0 e tutti i servizi che mettiamo a disposizione dei Consulenti Indipendenti e delle SCF. 

Creare uno Studio Professionale o una Società di Consulenza Indipendente è più semplice se puoi contare sull'esperienza di Consultique.


Ci farebbe molto piacere conoscerti.
Ti aspettiamo a Roma!  





  Luca Mainò | Consultique
  l.maino@consultique.com




Segui tutti gli aggiornamenti su Facebook e Twitter a #RoadShowConsultique
 

Scarica l'invito e il programma dell'evento
Ecco di seguito il programma dettagliato della tappa di "Consultique & Friends" di Roma.

10.00 - Nuovo albo e MIFID2 (Consultique SCF S.p.A.)

Nuovi scenari di mercato: come si stanno muovendo banche, reti distributive, consulenti indipendenti e SCF?

Consulenza finanziaria:

•             Crescita della domanda e nuovi bisogni della clientela
•             Mifid2 e impatto dei nuovi modelli di remunerazione a parcella
•             La domanda di iscrizione al nuovo Albo
•             Consulenza indipendente e non indipendente
•             Come cogliere le opportunità professionali nel settore finance

11.00 - Strumenti e soluzioni per la consulenza indipendente (nelle giornate si alternano vari relatori e argomenti)

•             ETF, ETC,ETN
•             Fondi, sicav e fondi quotati
•             Certificates
•             Società fintech
•             Piattaforme di negoziazione

13.00 Lunch

15.00 - Lo studio professionale e la società di consulenza indipendente SCF (Consultique SCF S.p.A.)

•             L'avvio dell'attività
•             Contrattualistica, compliance e adempimenti
•             La nuova piattaforma IFAnet 4.0
•             L'ufficio studi e ricerche di Consultique
•             Percorsi formativi personalizzati
•             Supporto di marketing

Calcolo della parcella
Costi-ricavi e business pian dell'attività

16.30 Saluti
Consultique segreteria Eventi

tel. 045/8012298 * fax: 045/595767
email: eventi@consultique.com | website: www.consultique.com
 
Per il corso è stato ottenuto l’accreditamento a EFPA Italia.
 
Il corso servirà come aggiornamento per il mantenimento della Sua posizione EFA.
Di seguito i dati:
livello: EFA
corso: tipo B
durata: 5 ore
ore accreditate: 5

Informativa privacy per la giornata di formazione “Consultique & Friends on the road”

I Suoi dati personali saranno da noi trattati manualmente e con mezzi informatici per la gestione dell’iscrizione all’evento e per finalità amministrative strettamente connesse. Per le operazioni tecniche e amministrative i dati potranno essere comunicati a società esterne incaricate dell’organizzazione del convegno che agiscono in qualità di autonomi titolari. Ai sensi del D. Lgs. 196/03, i dati raccolti verranno utilizzati anche per informare periodicamente in merito alle attività e alle iniziative di Consultique SCF S.p.A.

Previo Suo consenso, i dati di contatto indicati saranno comunicati alle società che parteciperanno all’evento con i propri relatori e che potranno inviarle proposte di servizi erogati dalle stesse attraverso comunicazioni/newsletter informative.

Infine, Le ricordiamo che per far valere i Suoi diritti previsti dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (tra i quali, il diritto di accesso ai dati, il diritto di aggiornamento, rettifica o cancellazione dei Suoi dati, oppure il diritto di opporsi al trattamento dei dati), può rivolgersi al Titolare del Trattamento, scrivendo a: Consultique SCF S.p.A., Stradone San Fermo 22 Verona; e-mail: info@consultique.com

Letta l’informativa, ai sensi degli artt. 23 e 130 del D. Lgs.196/2003
Ai sensi del D. Lgs. 196/03, i dati raccolti verranno utilizzati per informare periodicamente sulle attività e iniziative di Consultique SCF S.p.A. attraverso comunicazioni e-mail e newsletter. Senza riferimenti personali non sarà possibile fornire i servizi richiesti.

Do il consenso alla comunicazione ed al trattamento dei dati da parte delle società che parteciperanno all’evento con i propri relatori che potranno inviare proposte di servizi e prodotti attraverso comunicazioni/newsletter informative.

Calendario Eventi

26/02/2019 - 26/02/2019Firenze | Consultique & Friends

Ecco la prossima tappa del nuovo corso di "Consultique & Friends on the Road".
Ci vediamo a Firenze, giovedì 26 febbraio 2019 presso l'Hotel Londra – via Jacopo da Diacceto 18/20 – 50123 Firenze 


Programma, maggiori dettagli e iscrizioni nell'approfondimento.

12/03/2019 - 12/03/2019IFAnet 4.0 Smart Platform: analisi, valutazione e selezione degli strumenti. Creazione del portafoglio

Quinto modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente Fee-Only 2019
La durata sarà di 1 giornata, dalle 9.30 alle 18.30.

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Gli argomenti trattati sulla gestione di portafoglio, utilizzando IFAnet 4.0.
Iscrizioni e maggiori dettagli nell'approfondimento.

13/03/2019 - 13/03/2019La fiscalità degli strumenti finanziari | Master CFI 2019

Sesto modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente Fee-Only 2019
La durata sarà di 1 giornata, dalle 9.30 alle 18.30.

Gli argomenti trattati saranno inerenti il sistema impositivo vigente in Italia, l'utilizzo delle polizze assicurative come strumento fiscale e la costruzione di un portafoglio fiscalmente efficiente.
Iscrizioni e maggiori dettagli nell'approfondimento.

14/03/2019 - 14/03/2019Napoli | Consultique & Friends

Ecco la prossima tappa del nuovo corso di "Consultique & Friends".
Ci vediamo a Napoli, giovedì 14 marzo 2019 


Programma, maggiori dettagli e iscrizioni nell'approfondimento.
visualizza tutti
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