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Avvia uno studio professionale o una società di consulenza finanziaria indipendente (SCF)

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OPERATIVI IN TEMPI BREVI
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Perchè diventare un consulente finanziario indipendente?

  • Mercato in forte crescita in Italia e nel mondo: la professione è stata istituzionalizzata con la partenza dell'Albo OCF a dicembre 2018.
  • Riduzione commissioni e margini bancari: l'industria finanziaria è in forte cambiamento insieme alla normativa che spinge sempre di più verso la trasparenza per il cliente.
  • Fare la differenza e libertà di esprimere se stessi: soddisfazione personale oltre a quella economica. Il consulente non è soggetto a pressioni commerciali sulla vendita di prodotti, ma è un professionista pagato a parcella come avvocati e commercialisti.
Vuoi aprire una tua società di consulenza finanziaria? Puoi farlo solo se sei indipendente.

I consulenti finanziari indipendenti possono liberi di scegliere se avviare uno studio professionale o costituire una loro società di consulenza finanziaria insieme da altri professionisti.

Studio professionale
  • Consulente/i finanziari indipendenti con P.IVA iscritti alla sezione “consulenti finanziari autonomi” in OCF
  • Remunerazione solo a parcella "fee-only" direttamente dal cliente 
  • Consulenza su un'ampia gamma di servizi (finanza, previdenza, assicurazioni, azienda...)

*OCF = Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari

Società di consulenza finanziaria
  • S.R.L. o S.P.A. iscritta alla sezione delle "società di consulenza finanziaria" in OCF
  • Consulenti iscritti alla sezione dei “consulenti finanziari autonomi” in OCF
  • Remunerazione solo a parcella "fee-only" direttamente dal cliente 
  • Consulenza su un'ampia gamma di servizi (finanza, previdenza, assicurazioni, azienda...)
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PERCORSO OPERATIVO ALLA PROFESSIONE

Non limitarti alla sfera finanziaria, ma offri tutti i servizi di consulenza e pianificazione finanziaria indipendente. L'Executive Master ti fornirà tutte le competenze per svolgere al meglio la professione di consulente finanziario indipendente.

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L'Europa spinge verso la consulenza finanziaria indipendente

In Europa è in atto una campagna volta ad eliminare le commissioni nella consulenza finanziaria in tutti i paesi come già avvenuto in Inghilterra e Olanda.

“Si teme che gli incentivi pagati dagli ideatori di prodotti d’investimento ai distributori possono creare conflitti di interesse che incidono negativamente sulla qualità e sull’obbiettività dei consulenti finanziari, nonostante le tutele esistenti”. 

Capital Markets Union 2020 Action Plan - Commissione Europea

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