Fee Only Platform

La piattaforma leader per la consulenza finanziaria indipendente

Accedi ai nostri software e contenuti esclusivi per ridurre al minimo le attività di analisi e back-office e dedicarti pienamente ai tuoi clienti.

Ufficio Studi e Ricerche con oltre 15 analisti e consulenti

Non solo una piattaforma, ma un Ufficio Studi e Ricerche a tua disposizione ogni giorno

Scopri tutti i contenuti della piattaforma più utilizzata in Italia dai consulenti finanziari indipendenti.

Analisi e ricerca indipendente

Osservatorio macroeconomico, report periodici sui mercati finanziari e selezione dei migliori strumenti finanziari per semplificare e ottimizzare il lavoro quotidiano del consulente finanziario indipendente:

  • ETF/ETC: rating proprietario (1°al mondo dal 2004 su Il Sole 24 Ore) - GUARDA VIDEO
  • Fondi comuni: migliori gestori attivi (circa il 2% su oltre 8.000 fondi) - GUARDA VIDEO
  • Obbligazioni: bancarie, corporate euro, corporate valuta e high yield
  • Certificati: benchmark e cedola protetto
  • Fondi pensione: database completo con rating proprietario
  • Conti deposito con le migliori offerte e giudizio banca

Portafogli modello e robo-advisor

  • Asset allocation per profilo di rischio e complessità del patrimonio (Smart, Advance, Premium)
  • Idee di investimento su obiettivi, temi o strategie strutturate (Single stock, Tematici, Professional, Obiettivo income, Recupero minus, risparmio per figli, ESG)
  • Robo-advisor (CFA Advice): personalizzazione e salvataggio di un portafoglio modello con generazione automatica delle raccomandazioni per costruzione e ribilanciamenti periodici. GUARDA VIDEO
La pianificazione finanziaria per i tuoi clienti non è mai stata così semplice

Scopri qui sotto tutti i nostri tool e software proprietari per il financial planning e la gestione della clientela a distanza.

Asset Porfoglio Management (APM) è il software che permette di effettuare l'analisi dei prodotti e la gestione della clientela (ricerche, analisi, portafogli, anagrafiche, raccomandazioni, real estate).

  • Database di oltre 160.000 strumenti
  • Questionario MiFID
  • Account aggregation
  • Valutazione di adeguatezza (VaR, conoscenza strumenti e orizzonte temporale)
  • Invio e salvataggio di raccomandazioni in modo inviolabile
  • Reportistica MiFID II automatica (costi ex-ante, ex-post…)
  • Antiriciclaggio
  • Indicatori di vigilanza OCF

Il software permette di analizzare la condizione economico-patrimoniale di un nucleo familiare e di strutturare la pianificazione finanziaria a 360°. E' indicato per i consulenti che non vogliono limitarsi alla sola sfera finanziaria.

  • Bilancio familiare e Budget Plan
  • Previdenza pubblica
  • Previdenza complementare
  • Vita sicura e superstiti
  • Rischio furto/incendio, classifica dei bisogni e obiettivo immobiliare
  • Calcolatrici finanziarie
  • Ottimizzazione di tutto il processo di pianificazione e reportistica

Approfondisci le potenzialità del software nella playlist di presentazione.

Il software permette di impostare un sistema di controllo che fornisce alle aziende le informazioni necessarie per migliorare il rapporto con il sistema del credito.

  • Analisi e valutazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’azienda
  • Analisi del merito creditizio
  • Analisi della centrale rischi

Tutto quello che ti serve per acquisire nuova clientela e svolgere l’attività anche a distanza nel rispetto della normativa antiriciclaggio (videocall sicure crittografate, identificazione a distanza, firma elettronica avanzata con codice OTP).

  • Riduci i tempi
  • Semplifica il workflow documentale
  • Elimina il cartaceo
  • Lavora in sicurezza

Supporto e assistenza personalizzata

Avrai a disposizione un team di consulenti e analisti che ti aiuteranno ogni giorno a offrire i migliori servizi per i tuoi clienti attraverso un numero di telefono dedicato e chat in piattaforma. Dalla risoluzione di problematiche quotidiane al supporto costante su novità normative e regolamentari, la nostra assistenza ti permette di svolgere la tua attività al meglio e senza pensieri.

I nostri esperti ti assisteranno su: asset allocation, azioni, certificati, compliance, corporate, derivati usura e anatocismo, ETF e risparmio gestito, fiscalità, macro, obbligazioni, previdenza, privacy e antiriciclaggio.  

Confronta le diverse soluzioni per CFA e SCF

FEE-ONLY PLATFORM ADVISOR
FEE-ONLY PLATFORM PLANNER
FEE-ONLY PLATFORM PLANNER + CORPORATE
Analisi, ricerca e assistenza Ufficio Studi
Supporto adempimenti e compliance CFA e SCF
Eventi riservati al network Consultique
Robo-advisor (CFA Advice)
Software APM MiFID compliant
Software Fee Only Plan
Software Corporate
Software DRI
Su richiesta
Su richiesta
Su richiesta
Non sei ancora iscritto all'Albo nella sezione degli autonomi? Inizia ora con il nostro supporto