Consulenza ai privati

Ottieni una visione chiara e trasparente dei tuoi investimenti

Ti assisteremo nella corretta allocazione del tuo patrimonio, che rimane presso la tua banca.

Meritiamo la fiducia dei nostri clienti da oltre 20 anni

Il nostro obiettivo primario è la protezione del patrimonio dei nostri clienti dai conflitti di interesse e dalle turbolenze dei mercati finanziari. Mettiamo a disposizione l’esperienza, le competenze e le risorse di un Ufficio Studi e Ricerche indipendente per aiutare i nostri clienti a raggiungere la massima tranquillità.

Consultique crea piani finanziari che riflettono adeguatamente gli obiettivi dei nostri clienti, che siano privati, aziende o enti istituzionali.

Clienti che risiedono in ogni parte d'Italia

Abbiamo sviluppato software proprietari che ci permettono di offrire il servizio di consulenza e pianificazione finanziaria indipendente a distanza. Interagiamo quotidianamente con i nostri clienti in ambienti crittografati per garantire massima privacy e protezione dei dati.

Non siamo pagati da nessuna banca o rete, facciamo solo i tuoi interessi

Consulente tradizionale

  • Lavora per una banca o rete commerciale
  • Visione limitata del cliente sull'intermediario per il quale lavora
  • Focalizzato sul prodotto finanziario
  • Colloca prodotti finanziari con cui la banca ha accordi commerciali
  • Percepisce commissioni sulla vendita di prodotti finanziari
Consultique

Consulente indipendente

  • Lavora solo per il cliente, non ha rapporti con banche e reti
  • Visione globale dell'intero patrimonio del cliente
  • Focalizzato sul servizio e gli obiettivi di vita del cliente
  • Libero di consigliare qualsiasi investimento, non "tocca" i soldi del cliente
  • Pagato direttamente dal cliente a parcella come avvocati e commercialisti
Sai dove sono realmente investiti i tuoi soldi?

Con noi potrai beneficiare di una consulenza specialistica con la totale consapevolezza dei reali rischi dei prodotti finanziari, dei costi e di tutte le eventuali inefficienze del rapporto banca-cliente.

AREA INVESTIMENTI
  • Valutazione della solidità delle banche del cliente
  • Analisi indipendente di tutti gli strumenti in possesso
  • Rinegoziazione di tutte le condizioni applicate dalla banca o rete
  • Asset allocation suddivise per rischio, patrimonio, strumenti utilizzati e temi di investimento
  • Monitoraggio e reportistica costante nel tempo
  • Formazione in materia di strumenti e mercati finanziari
AREA PIANIFICAZIONE
  • Analisi dello stato patrimoniale, conto economico e cash- flow del nucleo familiare
  • Pianificazione previdenziale e assicurativa indipendente
  • Pianificazione fiscale e immobiliare
  • Pianificazione successoria (insieme ad altri professionisti)
  • Valutazione e analisi di situazione debitorie (mutui, leasing, fideiussioni, garanzie)
Il primo incontro con noi è gratuito e senza impegno. Scopri come possiamo aiutarti.

Le fasi della consulenza

Scopri i vantaggi immediati del nostro servizio di consulenza finanziaria indipendente. Dal primo incontro al calcolo della parcella.