Inizia il roadshow di Consultique nelle università: primo incontro con l'associazione Invenicement di Ca’ Foscari

La consulenza finanziaria indipendente ritorna in università con una serie di incontri rivolti agli studenti delle lauree triennali e magistrali in economia e finanza.

Gli eventi si terranno sia durante l’orario di lezione, che vede la collaborazione tra Consultique e i docenti di universitari, sia in collaborazione con le principali associazioni studentesche.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare gli studenti sul tema della consulenza finanziaria indipendente e illustrargli tutte le opportunità lavorative all’interno di questo settore in forte crescita.

In un momento storico nel quale in Europa si è aperto il dibattito sull'eliminazione delle commissioni nella consulenza finanziaria, la professione di consulente finanziario indipendente rappresenta a tutti gli effetti la carriera ideale per i giovani appassionati di finanza che vogliono assicurarsi un successo lavorativo futuro in un settore in forte crescita.

Più di 250 studi e società di consulenza finanziaria indipendente aspettano i giovani neolareati per diffondere sempre più i valori dell’indipendenza e per portare un cambiamento importante nel nostro Paese.

Ieri, 7 marzo 2023, abbiamo tenuto il primo incontro presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, insieme all’associazione Invenicement che racchiude numerosi studenti che provengono principalmente dal corso magistrale in economia e finanza.

Giulia Armellini, Project Manager e Consulente finanziario indipendente, ha tenuto una presentazione di 1 ora e mezza durante il quale sono sorte moltissime domande soprattutto da parte di ragazzi che avevano avuto già esperienza di stage all’interno di banche e assicurazioni.

Solo 3 ragazzi conoscevano già l’esistenza della consulenza finanziaria indipendente e nessuno aveva mai approfondito come funziona il settore della distribuzione dei prodotti finanziari, i modelli di remunerazione dei consulenti finanziari e in cosa consiste la pianificazione finanziaria per obiettivi.

Il nostro incontro ha suscitato tantissimo interesse e domande, anche in merito agli strumenti finanziari come gli ETF che non vengono ancora trattati a livello accademico.

Al termine dell’evento abbiamo presentato un caso pratico di un nostro cliente con patrimonio finanziario di 500.000 euro. Gli studenti hanno potuto vedere com'era costruito il portafoglio di partenza e come siamo andati a ristrutturarlo e renderlo più efficiente considerando anche le esigenze di pianificazione del cliente e i suoi obiettivi di vita.

Lo studente che ha risposto correttamente a più quiz sulla consulenza indipendente ha potuto portare a casa una copia omaggio del nostro libro uscito nel 2022 in collaborazione con Il Sole 24 Ore.

Complimenti ad Alice, che abbiamo scoperto con sorpresa aver già superato in autonomia l’esame OCF per diventare consulente finanziario e ad Invenicement per l’ottima organizzazione dell’evento.

Tutti gli studenti hanno l’opportunità di ottenere il nostro supporto per la redazione della tesi sulla consulenza finanziaria indipendente e la partecipazione agevolata al nostro Executive Master in consulenza e pianificazione finanziaria indipendente.

Continuate a seguirci, vi racconteremo passo passo tutti i nostri prossimi incontri.

Next stop: lunedì 13 marzo di nuovo in Ca’ Foscari, all’interno della lezione “Mercati e strumenti finanziari” del Prof. Antonio Proto (direttore corso triennale in Management).