Il modulo ha l’obiettivo di trasferire le competenze per offrire il servizio di pianificazione patrimoniale a 360° che consente alle famiglie, date le risorse finanziaria a disposizione, di realizzare in maniera più efficiente possibile i propri obiettivi di vita. L’analisi della situazione patrimoniale, economica, finanziaria, previdenziale, assicurativa, successoria e fiscale del nucleo familiare rappresenta l’espressione completa della consulenza finanziaria indipendente.
- Redazione del bilancio familiare e budget-plan prospettico del patrimonio familiare
- Human Life Value e metodologie di individuazione, quantificazione e gestione dei rischi familiari
- Analisi e valutazione delle coperture assicurative
- Analisi mercato immobiliare, variabili e redditività
- Il passaggio generazionale della famiglia/azienda
- Donazioni e successione ed ottimizzazione della tassazione ereditaria