Il miglior libro sulla consulenza finanziaria indipendente

02/05/2022

Il miglior libro sulla consulenza finanziaria indipendente

Per una diagnosi sulla nostra salute ci rivolgiamo al medico o al farmacista? Per la dichiarazione dei redditi, sceglieremmo un commercialista remunerato direttamente dal fisco? Per acquistare un nuovo smartphone, si decide velocemente oppure si dedica del tempo a visionare tutte le varie opzioni?  E ancora, se abbiamo bisogno di una dieta, chiediamo all’addetto del fast food o al nostro dietologo? È proprio questo il punto. In finanza personale, una scelta basata su analisi e valutazioni ponderate non avviene molto spesso: di solito si va “in fiducia”, senza dedicare il giusto tempo e le riflessioni più equilibrate a decisioni che avranno un impatto determinante sulle nostre vite e su quelle dei nostri cari.  

La consulenza finanziaria indipendente, già adottata in molti Paesi finanziariamente più evoluti del nostro, è la soluzione; quando vent’anni fa decidemmo di diffonderla anche in Italia, nessuno immaginava l’impatto positivo che questo approccio avrebbe avuto per le famiglie, gli investitori e tutto il mercato nel suo insieme.

Oggi la consulenza in materia di investimenti prestata da soggetti diversi dalle banche è finalmente una realtà. Questo libro parla al grande pubblico ed illustra i benefici del modello in cui il consulente non “tocca il denaro” del suo cliente, non è legato a intermediari e società prodotto, è indipendente e remunerato solo ed esclusivamente a parcella, proprio come i commercialisti, gli avvocati e tutti gli altri professionisti.


Per un investitore, consulenza indipendente significa pieno possesso delle proprie finanze, conoscenza degli strumenti di investimento, consapevolezza di rischi e costi dei prodotti finanziari. Per molti “addetti ai lavori”, la consulenza pura rappresenta il sogno di una vita, nel quale finalmente ci si può realizzare, magari creando una propria società di consulenza finanziaria insieme ad altre persone, ognuna delle quali con skill precisi e definiti.

Se sei un investitore privato o un operatore del settore finanziario, non puoi perderti il nostro nuovo libro sulla consulenza finanziaria indipendente in uscita il 5 maggio 2022. Questa è la nostra terza pubblicazione in collaborazione con Il Sole 24 Ore.

Ecco cosa troverai all'interno del libro:

PARTE PRIMA - Raggiungere serenità e benessere con la pianificazione

PARTE SECONDA - Prestare attenzione all'offerta dei prodotti finanziari

PARTE TERZA - Scegliere gli strumenti d'investimento

PARTE QUARTA - Il futuro del settore finanziario

PARTE QUINTA - Dedicato agli operatori del settore e a chi si avvicina alla professione

Ascolta il podcast di presentazione con Il Sole 24 Ore a cura di Luca Mainò.

Acquista il libro su Amazon

Disponibile dal 12 maggio 2022


Gli autori:

Cesare Armellini: fondatore e Presidente di Consultique SC, la società che ha aperto la strada in Italia alla consulenza finanziaria indipendente per la clientela privata e istituzionale e offre la propria assistenza ai professionisti e alle società di consulenza finanziaria. Fa parte del board e del comitato ristretto dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo OCF in qualità di Presidente di NAFOP, l'associazione che rappresenta i consulenti indipendenti fee-only (autonomi) all'interno dell'Albo stesso.

Luca Mainò: fondatore e direttore commerciale di Consultique SCF, dove si occupa del supporto strategico e organizzativo agli studi professionali e alle società fee-only del network. Speaker sui temi della consulenza finanziaria e dell'evoluzione del mercato, è membro del consiglio direttivo di NAFOP e vicepresidente di AssoSCF, l'associazione che riunisce le società di consulenza finanziaria italiane.

Giuseppe Romano: fondatore e direttore Ufficio Studi e Ricerche di Consultique SCF, coordina l'Executive Master in consulenza e pianificazione finanziaria indipendente ed è membro del consiglio direttivo di NAFOP. Opinionista su tematiche previdenziali e finanziarie, collabora come esperto con il Plus24 de Il Sole 24 Ore.

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