Pianificazione patrimoniale indipendente | Executive Master Consultique

Pianificazione patrimoniale a 360°

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Dall'analisi alla pianificazione insieme ai nostri esperti. Il Master ha l'obiettivo di trasferire tutte le competenze per supportare famiglie e investitori a realizzare nella maniera più efficiente i propri obiettivi di vita tramite l'analisi della situazione patrimoniale, economica, finanziaria, previdenziale, assicurativa, successoria e fiscale.

Non solo teoria ma molta pratica

All'interno del Master ...casi pratici. Le esercitazioni verranno svolte utilizzando il software Fee Only Plan (Fee Only Platform), il software più evoluto in Italia per la pianificazione patrimoniale.

3 giorni di full immersion con consulenti e analisti indipendenti: live streaming

Le giornate si tengono in live streaming dalle 9.30 alle 17.30. Scopri il programma nel dettaglio qui sotto e iscriviti subito.

Programma | 10-11-12 maggio 2022

Redazione del bilancio familiare e budget-plan prospettico del patrimonio familiare
Human Life Value e metodologie di individuazione, quantificazione e gestione dei rischi familiari
Analisi e valutazione delle coperture assicurative
Analisi mercato immobiliare, variabili e redditività
Il passaggio generazionale della famiglia/azienda
Donazioni e successione ed ottimizzazione della tassazione ereditaria

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Pianificazione patrimoniale indipendente |10-11-12 maggio 2022