Pianificazione previdenziale indipendente | 22-23-24 novembre 2022

Offri nuovi servizi di analisi e pianificazione previdenziale ai tuoi clienti

Dalla previdenza pubblica a quella integrativa, i tuoi clienti accederanno alla tua pensione con la massima quota possibile anche nelle casistiche più complesse.

Accresci il valore della tua consulenza finanziaria

Dall'analisi alla pianificazione insieme ai nostri esperti. Il Master ha l’obiettivo di trasferire tutte le competenze per offrire il servizio di pianificazione previdenziale ai tuoi clienti. Sarai in grado di strutturare piani previdenziali efficienti e costruire una rendita a una determinata data minimizzando l’impatto dei costi con una corretta diversificazione del patrimonio.

Analisi e valutazioni previdenziali ti permetteranno di acquisire anche nuova clientela lato investimenti.

Non solo teoria ma molta pratica

All'interno del Master verranno affrontate le principali tematiche inerenti alle recenti riforme del sistema pensionistico a supporto di casi pratici. Le esercitazioni verranno mostrate con l'utilizzo del software Fee Only Plan (Fee Only Platform), il software più evoluto in Italia per la pianificazione patrimoniale.

Consultique è società di rating dei fondi pensione aperti e negoziali su Il Sole 24 Ore.

3 giorni di full immersion con consulenti e analisti indipendenti: live streaming

Le giornate si tengono in live streaming dalle 9.30 alle 17.30. Scopri il programma nel dettaglio qui sotto e iscriviti subito.

Programma | 22-23-24 novembre 2022

  • Analisi della previdenza pubblica (Inps e casse professionali) e calcolo del gap
  • Valutazione della previdenza complementare
  • Selezione e analisi dei prodotti previdenziali: fondi pensione, fip, unit-linked e polizze tradizionali
  • Come gestire le problematiche di spezzoni contributivi in più enti previdenziali (totalizzazione, ricongiunzione, cumulo, etc.)
  • Valutazione della convenienza per l’accesso anticipato al pensionamento con Opzione Donna e Quota 100/102
  • Calcolo dei costi/benefici di riscatti di laurea, accrediti figurativi, contribuzioni volontarie

Giuseppe Romano, Direttore Ufficio Studi Consultique, è uno dei massimi esperti di previdenza in Italia (pubblicazioni su Il Sole 24 Ore, Corriere Economia, Repubblica...). Sarà il docente di riferimento di queste 3 giornate.

Iscriviti qui sotto! Inizia da subito ad offrire questi servizi ai tuoi clienti.

Questo modulo fa parte dell'Executive Master in consulenza e pianificazione finanziaria indipendente. Puoi acquistare il modulo singolo oppure l'intero percorso usufruendo di uno sconto.

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