27/12/2022

Consulente finanziario indipendente in soli 2 mesi


Il mese di dicembre 2022 ha segnato un record storico, diversi consulenti finanziari indipendenti e società di consulenza finanziaria hanno ottenuto l'iscrizione all'Albo OCF in soli 2 mesi! Leggi la testimonianza di un nuovo consulente finanziario indipendente che ottenuto l'iscrizione con il nostro supporto.

1. Con la delibera OCF numero 2085 del 15 dicembre 2022 rientri ora nei primi 1000 consulenti finanziari autonomi (indipendenti) in Italia, cosa ti ha spinto ad avviare un progetto professionale di questo tipo?

All’origine della scelta c’è sicuramente la passione per la finanza e per gli investimenti in particolare. Nel mio caso però la molla che mi ha spinto davvero ad un cambiamento lavorativo così rilevante è stata senza dubbio la scoperta della possibilità di operare come professionista indipendente e senza conflitti di interesse.

Mi è capitato in passato che diverse persone sapendo della mia passione mi chiedessero di diventare quello che al tempo si chiamava promotore finanziario, in modo da potermi affidare la gestione dei loro risparmi. Da un lato la cosa mi lusingava perché voleva dire che ispiravo loro fiducia, ma allo stesso tempo l’idea di dover rispondere a logiche di vendita che potessero anche solo potenzialmente interferire con ciò che ritenevo utile per il cliente era un limite per me troppo rilevante.

Sia chiaro, ritengo la professione di promotore finanziario per banche e reti pienamente legittima, semplicemente non faceva per me. La consulenza indipendente è stata quindi un approdo quasi naturale non appena ne sono venuto a conoscenza.

2. Sono passati solo 2 mesi dall’inoltro della domanda all’OCF all’ottenimento dell’iscrizione nella sezione dei consulenti finanziari autonomi (CFA), quanto è stato importante per te poter ottenere l’iscrizione in tempi così brevi?

Limitare il tempo che intercorre tra l’inoltro della domanda e l’iscrizione vuol dire avere la possibilità di passare il prima possibile dalla teoria alla pratica. Un intervallo troppo lungo mi avrebbe costretto all’attesa, con conseguente impatto sui tempi di avvio e, cosa meno ovvia ma per me non secondaria, avrebbe potuto incidere anche sull’entusiasmo necessario per portare avanti un progetto di questo tipo.

Va detto che questi due mesi sono stati comunque utilissimi e mi hanno permesso di avere un quadro più completo di ciò che mi aspetta come CFA, dagli adempimenti verso l’OCF fino all’operatività legata alla gestione dei clienti.

3. Ritieni che il supporto di Consultique (servizio “Easy Apply”) sia stato determinante per ridurre i tempi di preparazione ed inoltro della domanda all’Albo?

Inutile girarci intorno, il supporto di Consultique tramite Easy Apply è stato determinante. Grazie alla professionalità di chi mi ha seguito non solo sono riuscito a preparare tutto il materiale necessario alla presentazione della domanda in pochi giorni, ma sono anche riuscito ad ottenere l’iscrizione senza ricevere rilievi da parte di OCF e quindi senza modificare una virgola di quanto inizialmente inviato.

Devo ammettere che avendo già preparato l’esame per l’ammissione in totale autonomia, inizialmente ho cercato di capire se fosse possibile procedere autonomamente anche in questa fase. Una volta comprese la mole di documentazione da inviare e le competenze necessarie, ho però realizzato che sarebbe stato molto più conveniente cercare un supporto esterno e visti i risultati non potrei essere più soddisfatto della scelta fatta.

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