Easy Apply

Iscriviti all’Albo in tempi brevi e avvia da subito la tua attività

Riduci i tempi di preparazione della domanda iscrivendoti alla sezione dei "consulenti finanziari autonomi" con il nostro supporto. Ti assistiamo anche nell' iscrizione e start-up della tua società di consulenza finanziaria indipendente.

SUPPORTO DIRETTO E ASSISTENZA ON-DEMAND

Il nostro team ti assisterà in tutte le fasi di preparazione della domanda di iscrizione all’Albo OCF fino al momento in cui verrà accolta con successo dall’Organismo con delibera. Con il nostro supporto abbiamo ottenuto l’iscrizione di un consulente in solo 1 mese e 1 giorno.

DOCUMENTAZIONE COMPLETA

Ti forniremo, in un'area riservata attiva per 6 mesi, tutta la modulistica completa per svolgere l'attività nel rispetto dei diritti, obblighi e responsabilità professionali e degli adempimenti vigenti in materia di compliance:

  • Relazione sul programma di attività e la struttura organizzativa: documento necessario ai fini dell'iscrizione all'Albo (circa 80 pagine)
  • Contrattualistica completa per tutte le tipologie di clientela
  • Questionario di profilatura
  • Modulo antiriciclaggio
  • Modelli di privacy

CONVENZIONE RC PROFESSIONALE

Prima di inoltrare domanda ad OCF è necessario stipulare una polizza assicurativa. Con noi potrai acquistarla con un’offerta dedicata.

WEBINAR OPERATIVI SULL'AVVIO DELL'ATTIVITÀ

Formazione operativa per la fase di start-up del tuo studio professionale o società di consulenza finanziaria indipendente

  • Strategie di marketing online e offline del consulente finanziario indipendente
  • Modalità di calcolo della parcella "fee-only"
Disponi già di tutti i requisiti per iscriverti all'Albo?

Scopri di più sulla prova valutativa per consulenti finanziari indipendenti e gli step normativi per accedere all'Albo.

Inizia subito con il nostro supporto

Avviare da soli uno studio professionale o una società di consulenza finanziaria indipendente comporta un insieme di incombenze preliminari che possono rallentare la partenza dell’attività. Con noi potrai iscriverti all'Albo senza pensieri.