Easy Apply

Assistenza e supporto all'iscrizione all’Albo OCF per avviare in tempi brevi la tua attività

Avviare da soli uno studio professionale o una società di consulenza finanziaria indipendente comporta un insieme di incombenze preliminari che possono rallentare la partenza dell’attività. Con noi potrai iscriverti all'Albo senza pensieri.

SUPPORTO DIRETTO E ASSISTENZA ON-DEMAND

Il nostro team ti assisterà in tutte le fasi di preparazione e presentazione della domanda di iscrizione all’Albo OCF fino al momento in cui verrà accolta con successo dall’Organismo con delibera. Con il nostro supporto abbiamo ottenuto l’iscrizione di un consulente finanziario in solo 1 mese e 1 giorno.

Abbiamo già supportato oltre l'80% dei consulenti finanziari autonomi e delle società indipendenti iscritte all'Albo.

DOCUMENTAZIONE COMPLETA

Ti forniremo, in un'area riservata attiva per 6 mesi, tutta la modulistica completa per svolgere l'attività di consulente finanziario autonomo nel rispetto dei diritti, obblighi e responsabilità professionali e degli adempimenti vigenti in materia di compliance:

  • Relazione sul programma di attività e la struttura organizzativa: documento necessario ai fini dell'iscrizione all'Albo OCF (circa 80 pagine)
  • Contrattualistica completa per tutte le tipologie di clientela (consulenza genrica, corporate e MiFID II)
  • Procedure MiFID II
  • Registri reclami e conflitti di interesse
  • Questionario di profilatura
  • Modulo antiriciclaggio
  • Modelli di privacy
  • Fiscalità e previdenza

CONVENZIONE RC PROFESSIONALE

Prima di inoltrare domanda ad OCF come consulente finanziario autonomo o come società di consulenza finanziaria indipendente è necessario stipulare una polizza assicurativa. Con noi potrai acquistarla con un’offerta dedicata.

WEBINAR OPERATIVI SULL'AVVIO DELL'ATTIVITÀ

Formazione operativa per la fase di start-up del tuo studio professionale o la tua società di consulenza finanziaria indipendente.

  • Video tutorial sul software per i consulenti finanziari indipendenti (Fee Only Platform)
  • Strategie di marketing online e offline del consulente finanziario indipendente
  • Quantificazione e calcolo della parcella "fee-only": casi pratici
Disponi già di tutti i requisiti per iscriverti all'Albo OCF?

Scopri di più sull'esame OCF per aspiranti consulenti finanziari indipendenti e gli step normativi per accedere all'Albo.

"Servizio eccellente"

  • "Il servizio Easy apply è fondamentale per finalizzare l' iscrizione all' Albo in tempi brevi, per avere a disposizione tutti gli strumenti e i documenti necessari per iniziare nel migliore dei modi la nuova professione. Tutti i membri di Consultique sono sempre stati gentili, disponibili e tempestivi nel rispondere a domande o risolvere problematiche specifiche relative alla mia pratica. Servizio eccellente." Consulente finanziario autonomo iscritto con delibera OCF 1896 del 13/04/2022
  • "Assolutamente utile l’apporto che Consultique fornisce a chi vuole intraprendere il percorso che porta alla consulenza indipendente." Consulente finanziario autonomo iscritto con delibera OCF 1578 del 20/01/2022
  • "Indispensabile avere un supporto competente perchè il percorso burocratico, per la singola persona, è impegnativo". Consulente finanziario autonomo iscritto con delibera OCF 1765 del 06/10/2021
  • "Mi ritengo soddisfatto in quanto vengono dettati gli step da seguire, non lasciando mai il consulente da solo". Consulente finanziario autonomo iscritto con delibera OCF 1857 del 22/02/2022

Studio o società? Inizia subito con il nostro supporto

Riduci i tempi di preparazione della domanda iscrivendoti alla sezione dei "consulenti finanziari autonomi" avviando uno studio professionale o una società di consulenza finanziaria indipendente.