Easy Apply

Assistenza e supporto all'iscrizione all’Albo OCF per avviare in tempi brevi la tua attività

Avviare da soli uno studio professionale o una società di consulenza finanziaria indipendente comporta un insieme di incombenze preliminari che possono rallentare la partenza dell’attività. Con noi potrai iscriverti all'Albo senza pensieri.

Supporto diretto e assistenza on-demand

Il nostro team ti assisterà in tutte le fasi di preparazione e presentazione della domanda di iscrizione all’Albo OCF fino al momento in cui verrà accolta con successo dall’Organismo con delibera. Con il nostro supporto abbiamo ottenuto l’iscrizione di un consulente finanziario in solo 1 mese e 1 giorno.

Abbiamo già supportato oltre l'80% dei consulenti finanziari autonomi e delle società indipendenti iscritte all'Albo.

Documentazione completa per l'iscrizione all'Albo e per l'attività

Ti forniremo, in un'area riservata attiva per 6 mesi, tutta la modulistica completa per svolgere l'attività di consulente finanziario autonomo nel rispetto dei diritti, obblighi e responsabilità professionali e degli adempimenti vigenti in materia di compliance:

  • Relazione sul programma di attività e la struttura organizzativa: documento necessario ai fini dell'iscrizione all'Albo OCF (circa 80 pagine)
  • Contrattualistica completa per tutte le tipologie di clientela (consulenza genrica, corporate e MiFID II)
  • Procedure MiFID II
  • Registri reclami e conflitti di interesse
  • Questionario di profilatura
  • Modulo antiriciclaggio
  • Modelli di privacy
  • Fiscalità e previdenza

Convenzione RC professionale

Prima di inoltrare domanda ad OCF come consulente finanziario autonomo o come società di consulenza finanziaria indipendente è necessario stipulare una polizza assicurativa. Con noi potrai acquistarla con un’offerta dedicata.

Formazione operativa sull'avvio dell'attività

Formazione operativa per la fase di start-up del tuo studio professionale o la tua società di consulenza finanziaria indipendente.

  • Video tutorial sul software per i consulenti finanziari indipendenti (Fee Only Platform)
  • Strategie di marketing online e offline del consulente finanziario indipendente
  • Quantificazione e calcolo della parcella "fee-only": casi pratici
Disponi già di tutti i requisiti per iscriverti all'Albo OCF?

Scopri di più sull'esame OCF per aspiranti consulenti finanziari indipendenti e gli step normativi per accedere all'Albo.

"Servizio eccellente"

  • "Il servizio Easy apply è fondamentale per finalizzare l' iscrizione all' Albo in tempi brevi, per avere a disposizione tutti gli strumenti e i documenti necessari per iniziare nel migliore dei modi la nuova professione. Tutti i membri di Consultique sono sempre stati gentili, disponibili e tempestivi nel rispondere a domande o risolvere problematiche specifiche relative alla mia pratica. Servizio eccellente." Consulente finanziario autonomo iscritto con delibera OCF 1896 del 13/04/2022
  • "Assolutamente utile l’apporto che Consultique fornisce a chi vuole intraprendere il percorso che porta alla consulenza indipendente." Consulente finanziario autonomo iscritto con delibera OCF 1578 del 20/01/2022
  • "Indispensabile avere un supporto competente perchè il percorso burocratico, per la singola persona, è impegnativo". Consulente finanziario autonomo iscritto con delibera OCF 1765 del 06/10/2021
  • "Mi ritengo soddisfatto in quanto vengono dettati gli step da seguire, non lasciando mai il consulente da solo". Consulente finanziario autonomo iscritto con delibera OCF 1857 del 22/02/2022
  • "Inutile girarci intorno, il supporto di Consultique tramite Easy Apply è stato determinante. Grazie alla professionalità di chi mi ha seguito non solo sono riuscito a preparare tutto il materiale necessario alla presentazione della domanda in pochi giorni, ma sono anche riuscito ad ottenere l’iscrizione senza ricevere rilievi da parte di OCF e quindi senza modificare una virgola di quanto inizialmente inviato." Leggi la testimonianza - dicembre 2022

Sei pronto a partire? Inizia subito con il nostro supporto

Riduci i tempi di preparazione della domanda iscrivendoti alla sezione dei "consulenti finanziari autonomi" avviando uno studio professionale (CFA) o una società di consulenza finanziaria indipendente (SCF).

Domande frequenti - FAQ

Il servizio viene erogato a distanza tramite l'attivazione di un'area riservata all'interno della nostra Fee Only Platform. Dopo aver compilato il form online e provveduto al pagamento, entro 2/3 giorni ti verranno inviati i codici di accesso così da partire con il servizio. Verrai contattato da un nostro esperto per la personalizzazione della "Relazione sul programma di attività e struttura organizzativa" (non è uguale per tutti) e successivamente inviare domanda ad OCF. Il supporto prevede anche l'assistenza qualora l'Organismo di Vigilanza ponga dei quesiti o richieste di integrazione sulla documentazione inviata e casistica personale.

Tutti coloro che hanno usufruito di Easy Apply durante l'anno, sono invitati a partecipare ad una giornata gratuita di formazione in presenza a Verona che si tiene 2 volte all'anno.

Dipende. Tutti coloro che hanno superato l'esame da promotore finanziario in passato, che abbiano avuto mandato 2 anni negli ultimi 3 oppure che siano stati quadri direttivi di 3° e 4° livello preposti al servizio di consulenza in materia di investimento sempre 2 anni negli ultimi 3 non sono tenuti a superare la prova valutativa OCF. Se non rientri in queste casistiche, dovrai prima iscriverti e superare l'esame, clicca qui per consigli su come prepararlo in tempi brevi.

L'Organismo OCF comunica che sono necessari 180 giorni per analizzare e approvare le domande di iscrizione come consulente finanziario autonomo o società di consulenza finanziaria indipendente. Con il nostro supporto i tempi si riducono drasticamente, occorrono circa 2 mesi dall'inoltro della domanda alla delibera di iscrizione. Leggi le testimonianze di 2 CFA iscritti con delibera di dicembre 2022 (Testimonianza 1, Testimonianza 2).

I contenuti che sblocchiamo per il supporto Easy Apply sono disponibili per un periodo di 6 mesi dalla sottoscrizione del servizio, tempo più che sufficiente per ottenere la delibera di iscrizione come consulente finanziario autonomo o società di consulenza indipendente. Successivamente a quella data verrà chiuso l'accesso a tutti coloro che ancora non hanno sottoscritto almeno uno dei 3 livelli della Fee Only Platform.

Tutti gli aspiranti consulenti finanziari indipendenti che hanno presentato domanda con noi hanno ottenuto con successo l'iscrizione all'Albo OCF (abbiamo già assistito oltre l'80% degli iscritti). Prima di iniziare con il servizio valutiamo se il consulente rispetta tutti i requisiti, se così non fosse non procediamo con il supporto. L'unico requisito a capo dell'aspirante consulente è quello di onorabilità che dovrà verificare di persona prima di procedere con la domanda di iscrizione.

Il nostro supporto non finisce qui. Una volta ottenuta la delibera di iscrizione, occorre mantenere tutta la documentazione aggiornata e disporre di software MiFID compliant che permettono di svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti, obblighi e adempimenti vigenti. Per maggiori informazioni sul nostro servizio continuativo a supporto di studi professionali e società di consulenza finanziaria indipendente clicca qui.

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Seleziona il servizio per CFA o SCF, compila il from e procedi al pagamento per iniziare subito con il nostro supporto.