I dati raccolti verranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/03. Il titolare del trattamento dati è Consultique S.p.A [privacy policy]

* Campi obbligatori

Catania | Consultique & Friends on the road

giovedì 29 giugno | 9.30 - 17.00 | Hotel NH

29/06/2017

Catania | Consultique & Friends on the road
Caro Collega,
il nuovo Albo dei Consulenti Finanziari e la direttiva MiFID2 stanno portando aria di novità nel mercato.
 
Consultique opera da 16 anni al fianco di professionisti e società di consulenza finanziaria indipendente fee only.
 
Abbiamo messo a punto metodologie, processi, strumenti, comunicazione e servizi dedicati a chi vuole lavorare con un approccio libero da conflitti di interesse, unicamente volto alla tutela e alla soddisfazione del cliente.
Stiamo attraversando l'Italia per raccontare la nostra esperienza a tutti gli operatori del settore che vogliono conoscere la consulenza indipendente.

"Consultique & friends on the road" illustrerà ai partecipanti come si avvia e come si sviluppa la professione.

Mettere in pratica i valori della consulenza indipendente richiede impegno, ma tutto è più semplice se si può contare su di noi che abbiamo avviato all'attività centinaia di professionisti oggi operativi con soddisfazione in tutto il Paese.

Fino ad oggi l'evento ha già coinvolto circa 2.000 advisor come te. A breve saremo nella tua zona: partecipando alla giornata riceverai un attestato e potrai provare per un mese alcune sezioni della nuova piattaforma Consultique IFAnet 4.0.

Ci farebbe molto piacere conoscerti.
Ti aspettiamo a Catania!



  Luca Mainò * Consultique
  l.maino@consultique.com



  Giuseppe Romano
  Consultique




Segui tutti gli aggiornamenti su Facebook e Twitter a #RoadShowConsultique
 

Scarica l'invito e il programma dell'evento
Ecco di seguito il programma dettagliato della tappa di "Consultique & Friends on the Road" di Catania.

 09.30 * WELCOME COFFE 

 10.00 * ALBO E MIFID2: SCENARI, MODELLO DI REMUNERAZIONE A PARCELLA E TREND OPERATIVI * Luca Mainò (Consultique)
Consulenti finanziari:
- L'impatto dei nuovi modelli di remunerazione
- Opportunità e sfide
- Parcella o provvigione?

11.00 * STRUMENTI D'INVESTIMENTO: SOLUZIONI PER I CLIENTI * (nelle giornate si alternano vari relatori)
ETF, ETC, ETN
- Certificates
- Obbligazioni quotate
- Fondi quotati
- Piattaforme di negoziazione
- Pianificazione previdenziale/assicurativa e copertura rischi puri
- Fondi e sicav
 
13.30 * Lunch
 
dalle 15.00
  • LO STUDIO PROFESSIONALE E LA SOCIETÀ DI CONSULENZA INDIPENDENTE * Luca Mainò (Consultique) 
L'avvio dello Studio Professionale: analisi e ricerca indipendenti, metodologie operative, contrattualistica, strumenti tecnologici e compliance normativa
 
  • CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA PER FAMIGLIE, PRIVATI E AZIENDE * Giuseppe Romano (Consultique) 
Servizi di consulenza:
- Dalla pianificazione patrimoniale per la famiglia, alla direzione finanziaria in outsourcing per le imprese

 
  • STUDIO PROFESSIONALE: ASPETTI ECONOMICI * Luca Mainò (Consultique) 
- Il business plan dello Studio Professionale
- Costi, ricavi e pricing dei servizi erogati
- Il calcolo degli onorari
 
17.00 * Saluti

 

Orari evento

Vi aspettiamo alle 09:30 per il "welcome coffe".
Poi dalle 10 fino alle 17 inizierà la giornata di formazione.
 

Location

La location dove si terrà l'evento sarà il Hotel NH Catania Centro in Piazza Trento, 13 a Catania.


 
.Consultique segreteria Eventi

tel. 045/8012298 * fax: 045/595767
email: eventi@consultique.com | website: www.consultique.com
 
Per il corso è stato ottenuto l’accreditamento a EFPA Italia.
 
Il corso servirà come aggiornamento per il mantenimento della Sua posizione EFA.
Di seguito i dati:
livello: EFA
corso: tipo A
durata: 5 ore
ore accreditate: 4

Informativa privacy per la giornata di formazione “Consultique & Friends on the road”

I Suoi dati personali saranno da noi trattati manualmente e con mezzi informatici per la gestione dell’iscrizione all’evento e per finalità amministrative strettamente connesse. Per le operazioni tecniche e amministrative i dati potranno essere comunicati a società esterne incaricate dell’organizzazione del convegno che agiscono in qualità di autonomi titolari. Ai sensi del D. Lgs. 196/03, i dati raccolti verranno utilizzati anche per informare periodicamente in merito alle attività e alle iniziative di Consultique S.p.A.

Previo Suo consenso, i dati di contatto indicati saranno comunicati alle società che parteciperanno all’evento con i propri relatori e che potranno inviarle proposte di servizi erogati dalle stesse attraverso comunicazioni/newsletter informative.

Infine, Le ricordiamo che per far valere i Suoi diritti previsti dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (tra i quali, il diritto di accesso ai dati, il diritto di aggiornamento, rettifica o cancellazione dei Suoi dati, oppure il diritto di opporsi al trattamento dei dati), può rivolgersi al Titolare del Trattamento, scrivendo a: Consultique S.p.A., Stradone San Fermo 22 Verona; e-mail: info@consultique.com

Letta l’informativa, ai sensi degli artt. 23 e 130 del D. Lgs.196/2003
Ai sensi del D. Lgs. 196/03, i dati raccolti verranno utilizzati per informare periodicamente sulle attività e iniziative di Consultique S.p.A. attraverso comunicazioni e-mail e newsletter. Senza riferimenti personali non sarà possibile fornire i servizi richiesti.

Do il consenso alla comunicazione ed al trattamento dei dati da parte delle società che parteciperanno all’evento con i propri relatori che potranno inviare proposte di servizi e prodotti attraverso comunicazioni/newsletter informative.

Calendario Eventi

24/10/2017 - 25/10/2017L'avvio dello studio o della società di consulenza indipendente e la consulenza mifid compliant | Master CFI 2017

Primo modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente Fee-Only 2017-2018.
La durata sarà di 2 giornata, dalle 9.30 alle 18.30.

Gli argomenti trattati saranno inerenti i modi e tempi per avviare il proprio studio o società di consulenza indipendente e la conoscenza e la corretta applicazione di tutte le norme e regolamenti per svolgere la professione.
Iscrizioni e maggiori dettagli nell'approfondimento.

06/11/2017 - 07/11/2017FeeOnly Summit 2017 | Verona 6 - 7 novembre

Lunedi 6 e martedì 7 novembre 2017 a Verona, Consultique organizzerà la 7° edizione del Congresso Nazionale dei professionisti e delle società di consulenza finanziaria indipendente Fee-Only.

15/11/2017 - 16/11/2017Metodologie di pianificazione patrimoniale: pianificazione finanziaria indipendente | Master CFI 2017-2018

Nono modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente Fee-Only 2017-2018.
La durata sarà di 2 giornata, dalle 9.30 alle 18.30.

Gli argomenti trattati saranno inerenti le metodologie di pianificazione patrimoniale.
Iscrizioni e maggiori dettagli nell'approfondimento.

17/11/2017La pianificazione finanziaria indipendente - Il passaggio generazionale: patrimonio, famiglia, azienda | Master CFI 2017

Decimo modulo di formazione del Master in Consulenza Indipendente Fee-Only 2017-2018.
La durata sarà di 1 giornata, dalle 9.30 alle 18.30.

Gli argomenti trattati riguarderanno il passaggio generazionale, in tutte le sue forme e modalità.
Iscrizioni e maggiori dettagli nell'approfondimento. 
visualizza tutti
Condividi linkedin share facebook share twitter share google+ share pinterest share
Sigla.com - Internet Partner