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Il MASTER, di taglio strettamente operativo e strutturato a moduli ripresi ciclicamente in base alle adesioni ed esigenze, si propone di trasferire ai partecipanti le competenze per avviare e sviluppare uno Studio professionale di servizi di analisi, ricerca e consulenza finanziaria che supporti il cliente - privato, azienda, istituzionale - nelle decisioni di investimento e nel rapporto con banche ed intermediari finanziari.
Grazie alle competenze acquisite durante il percorso formativo completo sarà possibile offrire alla clientela esclusivi servizi fortemente richiesti dal mercato.
 

L'avvio dello studio o della società di consulenza indipendente e la consulenza mifid compliant

Modulo n.1 * Durata: 2 giornata
In programma: mercoledì 3 e giovedì 4 maggio 2017
 
Questo modulo ha l’obiettivo di supportare chi vuole intraprendere, nel modo migliore ed in tempi brevi, l’attività di consulenza finanziaria indipendente. Acquisire consapevolezza, interpretare correttamente l’ambito normativo di riferimento, creare il proprio business plan, acquisire strumenti e best practices della professione sono le sue finalità peculiari.

Di rilevante importanza sarà la conoscenza approfondita e la corretta applicazione di un insieme di norme e regolamenti a tutela dell’investitore. Avere a disposizione una contrattualistica adeguata, applicare i modelli di adeguatezza utilizzati in maniera efficiente da chi svolge da anni questa professione, acquisire in maniera semplice e concreta tutte le procedure per essere senza rischi “mifid compliant”, tutto ciò è il  know-how che è possibile acquisire in questo modulo riducendo tempi e costi per svolgere la propria attività professionale.
 

Risparmio gestito: metodologia di analisi e valutazioni di fondi, sicav e gestioni patrimoniali

Modulo n.2 * Durata: 2 giornate
In programma: da martedì 6 a mercoledì 7 giugno 2017

 
L’obiettivo di questo modulo è trasferire in maniera semplice e concreta le nostre metodologie indipendenti di analisi e selezione dei gestori, in particolare su fondi comuni d’investimento, sicav e gestioni patrimoniali. I costi ed i rischi sostenuti sono compensati dal valore aggiunto generato dal gestore? Esistono alternative più efficienti? Quali sono i migliori gestori attivi per strategia d’investimento? La finalità del modulo è aiutare a risolvere queste tematiche quando si analizzano i portafogli dei clienti sia nella fase di analisi che nelle relative scelte d’investimento.
 

Etf: struttura, sottostanti, rating, strategie e casi pratici

Modulo n.3 * Durata: 1 giornata
In programma: giovedì 8 giugno 2017

 
Trasmettere in maniera semplice e concreta le nostre metodologie indipendenti di analisi e selezione dei gestori passivi, in particolare ETF dove siamo, dal 2004, società di rating per Il Sole 24 Ore. Con la finalità di costruire al meglio i portafogli si acquisiscono gli strumenti per utilizzare le migliori strategie d’investimento sottostanti gli ETF, ETN, ETC combinandoli con la nostra view di mercato.
Inoltre si impara ad utilizzare, in maniera ottimale, le analisi e le nostre selezioni di ETP.
 

L'asset allocation di Consultique, le dinamiche per l'azionario

Modulo n.4 * Durata: 1 giornata
In programma: da mercoledì 5 a giovedì 6 luglio 2017

 
Leggere i mercati finanziari attraverso l’ottica del nostro ufficio studi indipendente. Con quali indicatori e con quali variabili si maturano strategie e scelte d’investimento? Trasmettere in maniera semplice e concreta le nostre metodologie indipendenti di analisi e selezione delle azioni e obbligazioni. Come sfruttare in maniera ottimale le analisi e le nostre selezioni di azioni e obbligazioni. Trasferire le nostre competenze in tema di strutturazione, ristrutturazione e ribilanciamento dei portafogli dei clienti sia nella fase di acquisizione che di monitoraggio.
 

La gestione del portafoglio: l'utilizzo della piattaforma "IFAnet 4.0 Smart Platform" nel processo di valutazione e selezione degli strumenti e di creazione del portafoglio

Modulo n.5 * Durata: 1 giornata
In programma: mercoledì 20 settembre 2017

 
L'obiettivo del modulo è quello di acquisire dimestichezza con i sistemi informatici, specifici ed esclusivi, per i consulenti finanziari indipendenti. Software indispensabili per svolgere al meglio la professione e sviluppati negli anni secondo le best practices di lavoro ed il feedback continuo di chi svolge questa attività con successo.
 

La fiscalità degli strumenti finanziari

Modulo n.6 * Durata: 1 giornata
In programma: giovedì 21 settembre 2017

L'obiettivo del modulo è l’ottimizzazione fiscale degli investimenti, che rappresenta parte integrante dell’attività consulenziale soprattutto nella fase di raccomandazione degli strumenti finanziari. Compensazioni fiscali, strumenti di Private Insurance, peculiarità familiari/societarie necessitano di una valutazione corretta ed approfondita. Il modulo ha l’obiettivo di trasferire le conoscenza necessarie a tale scopo.
 

La pianificazione previdenziale indipendente

Modulo n.7 * Durata: 1 giornata
In programma: martedì 17 ottobre 2017

L’obiettivo della tutela del tenore di vita in pensione è tra i principali motivi di accantonamento di risorse finanziarie degli investitori. L’analisi della posizione pensionistica pubblica e complementare e del tenore di vita desiderato sono funzionali alla quantificazione monetaria di questa delicata esigenza. Uno step necessario al fine di poter consigliare al meglio i propri clienti. Quale sarà la pensione offerta dal sistema pubblico? Conviene riscattare la laurea, ricongiungere dei contributi oppure aderire ad un fondo pensione? Quale sarà il gap da colmare rispetto al tenore di vita desiderato? Quanto la contribuzione a una forma di previdenza integrativa (o alternativa) riuscirà a ridurre tale divario? Quanto ed in cosa investire? La finalità del modulo è permettere al consulente di riuscire a dare risposte ai propri clienti a queste richieste.
 

Analisi e perizie di prodotti assicurativi di investimento e previdenziali

Modulo n.8 * Durata: 1 giornata
In programma: mercoledì 18 ottobre 2017

 
Il modulo permette di approfondire l’analisi costi/benefici dei prodotti ( in particolare polizze Ramo I e III ed fp) sia in fase ex ante sia se già sottoscritti dai clienti. In particolare nella fase ex post l’analisi riguarda la valutazione della continuazione del piano d’accumulo in alternativa al riscatto oppure alla sospensione dei versamenti ( riduzione).
 

Metodologie di pianificazione patrimoniale: pianificazione finanziaria indipendente

Modulo n.9 * Durata: 2 giornate
In programma: da mercoledì 15 a giovedì 16 novembre 2017

 
La pianificazione finanziaria è uno strumento di programmazione ed esecuzione che consente alle famiglie, date le risorse finanziarie a disposizione, di individuare e di realizzare nella maniera più efficiente possibile i propri obiettivi/bisogni vitali. Essa implica l’analisi della situazione patrimoniale, economica, finanziaria, previdenziale, assicurativa e fiscale del nucleo familiare. Rappresenta l’espressione completa della consulenza finanziaria indipendente. In effetti solo attraverso la visione completa dell’intero patrimonio e lo studio delle relative interconnessioni che si generano tra le risorse finanziarie, beni immobiliari, partecipazioni aziendali e capitale umano, è possibile affiancare al meglio il nucleo familiare nelle scelte ottimali. Obiettivo del modulo è permettere al consulente di riuscire a redigere un bilancio familiare in ogni suo aspetto e carpire le suddette interconnessioni.
 

La pianificazione finanziaria indipendente - Il passaggio generazionale: patrimonio, famiglia, azienda

Modulo n.10 * Durata: 1 giornata
In programa: venerdì 17 novembre 2017

Il patrimonio finanziario ed immobiliare complessivamente posseduto dalle famiglie italiane sfiora i 10.000 miliardi di euro. Tale patrimonio nei prossimi decenni andrà trasferito agli eredi. Diverse le problematiche che si pongono, in particolare l’aspetto fiscale, gli intrecci relazionali e le divergenti volontà in ambito familiare. Obiettivo del modulo è di far apprendere in maniera pratica e veloce i meccanismi della pianificazione successoria al fine di supportare al meglio i clienti in relazione alle proprie casistiche.
 
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