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Modulo n.7 * Durata: 1 giornata: mercoledì 17 ottobre 2017

L’obiettivo della tutela del tenore di vita in pensione è tra i principali motivi di accantonamento di risorse finanziarie degli investitori. L’analisi della posizione pensionistica pubblica e complementare e del tenore di vita desiderato sono funzionali alla quantificazione monetaria di questa delicata esigenza. Uno step necessario al fine di poter consigliare al meglio i propri clienti. Quale sarà la pensione offerta dal sistema pubblico? Conviene riscattare la laurea, ricongiungere dei contributi oppure aderire ad un fondo pensione? Quale sarà il gap da colmare rispetto al tenore di vita desiderato? Quanto la contribuzione a una forma di previdenza integrativa (o alternativa) riuscirà a ridurre tale divario? Quanto ed in cosa investire? La finalità del modulo è permettere al consulente di riuscire a dare risposte ai propri clienti a queste richieste.


Ecco di seguito i temi che verranno trattati:
  • La previdenza pubblica (Inps e casse professionali);
  • Analisi della dinamica reddituale e dell'estratto conto contributivo;
  • Gestione delle problematiche di spezzoni contributivi in più enti previdenziali;
  • Costi/benefici delle contribuzioni da riscatto (laurea, volontarie, da ricongiunzioni);
  • La nuova riforma della previdenza complementare e integrativa;
  • La destinazione del Tfr e le criticità connesse;
  • Analisi dei prodotti previdenziali (Fondi preesistenti, chiusi, aperti e Fip);
  • Il rating Consultique dei fondi pensione aperti e negoziali;
  • Strategie di pianificazione previdenziale;
  • Utilizzo del software di retirement planning: l'analisi del fabbisogno previdenziale.
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