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2° Modulo - Executive Master in Consulenza e Pianificazione Finanziaria Indipendente 2020

26/06/2020 - 28/10/2020

2° Modulo - Executive Master in Consulenza e Pianificazione Finanziaria Indipendente 2020

L’ASSET ALLOCATION DI CONSULTIQUE: 26/27/28 OTTOBRE 2020

2° Modulo

L’asset allocation di Consultique (3 giornate)
26/27/28 ottobre  2020
 

Il modulo ha l’obiettivo di trasferire le competenze del nostro Ufficio Studi e Ricerche indipendente nella lettura e interpretazione dei mercati finanziari e nella costruzione di portafogli esenti da logiche meramente distributive, minate da potenziali conflitti di interesse e pressioni commerciali.
Come creare una asset allocation per ogni singolo obiettivo del cliente utilizzando strumenti efficienti? Da quali indicatori e variabili sono dettate le strategie e le scelte d’investimento? In che misura incidono gli aspetti fiscali nella creazione di un portafoglio?
I contenuti in sintesi:

  • La valutazione delle variabili macroeconomiche per la costruzione del portafoglio
  • L’analisi fondamentale nel processo di selezione
  • La strategia azionaria e obbligazionaria nell'asset allocation
  • Tassazione e adempimenti fiscali delle attività finanziarie detenute in Italia ed all'estero
  • Costruzione di un portafoglio fiscalmente efficiente
  • Casi pratici

Informativa privacy per la giornata di formazione Roadshow Consultique “Drinks & Networking”
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i Suoi dati personali (tra cui: nome e cognome, email, numero di telefono, professione), da Lei liberamente conferiti, saranno trattati da Consultique SCF S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, con mezzi informatici e manuali, per finalità connesse alla Sua iscrizione e partecipazione all’evento. Il conferimento dei dati è libero, tuttavia il mancato conferimento non permetterà alla nostra Società di adempiere a quanto da Lei richiesto. La informiamo, inoltre, che i dati da Lei liberamente forniti potranno essere comunicati a società terze nominate Responsabili del trattamento e incaricate di svolgere specifici servizi strettamente funzionali all’organizzazione dell’evento. Inoltre, previo Suo espresso consenso, i Suoi dati personali potranno essere comunicati alle società che parteciperanno all’evento con i propri relatori, per trasmetterLe informazioni commerciali e newsletter in merito ai servizi erogati dalle stesse. Previo Suo espresso consenso i Suoi dati personali potranno, altresì, essere utilizzati da Consultique SCF S.p.A. per l’invio di informazioni commerciali e newsletter in merito alle attività svolte dalla stessa. I Suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità in oggetto. In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi. Infine, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, Le ricordiamo che per maggiori informazioni, richieste specifiche o per esercitare i Suoi diritti (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, notifica, portabilità, opposizione) può rivolgersi al Titolare del Trattamento, scrivendo a Consultique SCF S.p.A., Stradone San Fermo n. 22, 37121 – Verona, oppure inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo privacy@consultique.com. Qualora ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in violazione di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679, Lei ha altresì il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di Controllo.

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