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3° Modulo - Executive Master in Consulenza e Pianificazione Finanziaria Indipendente 2020

27/06/2020 - 18/11/2020

3° Modulo - Executive Master in Consulenza e Pianificazione Finanziaria Indipendente 2020

LA PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE INDIPENDENTE E L’ANALISI DEI PRODOTTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI: 16/17/18 NOVEMBRE 2020

3° Modulo

La Pianificazione Previdenziale Indipendente e l’analisi dei prodotti previdenziali e assicurativi (3 giornate)

16/17/18 novembre 2020

L’analisi della posizione pensionistica pubblica, complementare e l'individuazione del tenore di vita desiderato sono gli elementi di base per la strutturazione di un piano previdenziale efficiente.
 Quale sarà la pensione offerta dal sistema pubblico? Quale sarà il gap da colmare rispetto al tenore di vita desiderato? Quanto la contribuzione a una forma di previdenza integrativa (o alternativa) riuscirà a ridurre tale divario? È proprio necessario usare i prodotti di integrazione pensionistica esistenti sul mercato? Quali sono e come quantificare le altre forme di integrazione del tenore di vita?
Partecipando a questo modulo sarà possibile conoscere tutte le alternative che consentono di costituire una rendita a una determinata data desiderata dal cliente minimizzando l’impatto dei costi con una corretta diversificazione del patrimonio.

I contenuti in sintesi:

  • La previdenza pubblica (Inps e casse professionali)

  • La gestione delle problematiche di spezzoni contributivi in più enti previdenziali

  • Costi/benefici delle contribuzioni da riscatto (laurea, volontarie, da ricongiunzioni)

  • Tecniche di analisi ex-ante ed ex-post dei prodotti: fondi pensione, fip, unit-linked,  e polizze tradizionali

  • Utilizzo del software di “Retirement Planning”: casi pratici


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