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4° Modulo - Executive Master in Consulenza e Pianificazione Finanziaria Indipendente 2020

29/06/2020 - 11/12/2020

4° Modulo - Executive Master in Consulenza e Pianificazione Finanziaria Indipendente 2020

METODOLOGIE DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE INDIPENDENTE: 9/10/11 DICEMBRE 2020

4° Modulo


Metodologie di pianificazione finanziaria e patrimoniale indipendente (3 giornate)

9/10/11 dicembre 2020


La pianificazione finanziaria è lo strumento che consente alle famiglie, date le risorse finanziarie a disposizione, di individuare e di realizzare nella maniera più efficiente possibile i propri obiettivi/bisogni vitali.
L’analisi della situazione patrimoniale, economica, finanziaria, previdenziale, assicurativa e fiscale del nucleo familiare rappresenta l’espressione completa della consulenza finanziaria indipendente. Soltanto attraverso la visione completa dell’intero patrimonio e lo studio delle relative interconnessioni che si generano tra risorse finanziarie, immobili, partecipazioni e capitale umano, è possibile affiancare al meglio il nucleo familiare nel raggiungimento dei propri obiettivi.
La finalità di questo modulo è permettere al consulente di imparare a redigere un bilancio familiare attuale e prospettico e governare le interconnessioni e i meccanismi propri della pianificazione successoria.

I contenuti in sintesi:
  • Human Life Value e metodologie di individuazione, quantificazione e gestione dei rischi familiari
  • La visione complessiva del patrimonio: quantificazione del valore ed evoluzione nel tempo
  • La pianificazione multi-periodale variabile
  • Il passaggio generazionale famiglia/azienda
  • Donazioni e successione ed ottimizzazione della tassazione ereditaria
  • L’utilizzo del software di financial planning ed esercitazioni su casi pratici

Per iscriversi o per maggiori informazioni telefonare al n. 045.8012298 o scrivere a formazione@consultique.com


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