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Anche il consulente si fa smart
Anche il consulente si fa smart
09/01/2017
Visita la pagina dedicata di IFAnet 4.0
Una piattaforma tecnologica dedicata interamente a consulenti finanziari. IFAnet Smart Platform 4.0 permette di interagire con l'Ufficio Studi, accedere alla mappa dei prodotti e alle ricerche di Consultique, prima e più grande società di consulenza indipendente in Italia. iFinance ha incontrato Luca Mainò, cofondatore di Consultique SpA per comprendere meglio le potenzialità offerte dalla piattaforma. “In questi anni è successo di tutto - spiega Mainò - sui mercati, all’interno dell’industria, nella tecnologia. E anche nella mente delle persone, che sono molto più consapevoli ed hanno sempre meno fiducia degli operatori tradizionali e delle banche”.
Ecco perché la tecnologia nell’ambito della consulenza finanziaria, è diventata un tassello fondamentale e da cui non si può più prescindere: “Non solo ricerca, analisi indipendente e realtà dedite esclusivamente alla consulenza indipendente”, continua Mainò. Oggi la tecnologia rappresenta per i risparmiatori più smart un’opportunità unica per potersi prendere in carico la gestione della propria ricchezza.
Ecco perché IFAnet, utilizzata dai consulenti indipendenti da 15 anni, può essere vista come un robot advisor ante litteram. Con una serie di funzionalità che rappresentano “attrezzi del mestiere” fondamentali per un consulente autonomo. “È
possibile in forma automatizzata generare, inviare ai clienti ed archiviare raccomandazioni personalizzate in un ambiente MiFID compliant con la possibilità di creare una reportistica che prevede la cosiddetta “account aggregation” ossia l’accorpamento delle varie posizioni che i clienti hanno presso più banche ed intermediari” spiega Mainò. Non solo, perché con " l’assistenza del nostro Ufficio Studi e Ricerche è anche possibile effettuare l’analisi dì stato patrimoniale, conto economico e cash-flow del nucleo familiare ed erogare servizi indipendenti di pianificazione previdenziale e assicurativa, oltre che ovviamente ottimizzare tutto il processo di pianificazione finanziaria".
Un successo, almeno a giudicare dal numero di utilizzatori professionali della piattaforma: “Sono circa duecento gli studi professionali ed i consulenti indipendenti che utilizzano i nostri servizi per la consulenza a privati e famiglie, mentre sono un centinaio le realtà che fanno parte del nostro network corporate, dedicato ai servizi di consulenza finanziaria indipendente alle aziende”. Ma Consultique ha cercato di dare qualcosa in più attraverso il recente aggiornamento di IFAnet Smart Platform 4.0, perché oltre alla tecnologia vengono messi a disposizione la ricerca e gli analisti dell’Ufficio Studi, con i quali gli advisor possono costantemente interagire.
Inoltre “abbiamo sviluppato dei tools che permettono di semplificare al massimo l’analisi della centrale rischi delle imprese clienti e consentono, interfacciandosi con il nostro software aziendale, di avere a disposizione in tempo reale un sistema di rating dinamico per permettere all’azienda di rafforzare il proprio potere contrattuale nei confronti del sistema finanziario e bancario".
La prossima evoluzione arriverà come conseguenza dell’applicazione della direttiva MiFID 2: “Con lo sviluppo della consulenza indipendente, le banche autorizzate dai clienti metteranno a disposizione degli advisor fee only il flusso dati dei portafogli, e si potrà in tal modo risparmiare tempo non dovendo più comunicare i dati degli eseguiti ai propri consulenti che riceveranno tali informazioni direttamente dagli intermediari.
La nostra piattaforma è già predisposta per questa innovazione di processo che a breve semplificherà notevolmente l’operatività e la prestazione della consulenza.
Pubblicazioni ed analisi
24/01/2021
Fondi Pensione Negoziali: su Plus24 il rating aggiornato al 31 dicembre 2020
Su
"Plus24
de
"Il Sole 24 Ore"
di sabato 23 gennaio 2021, ecco il
rating aggiornato al 31/12/2020 sui Fondi Pensione Negoziali
, elaborato dall'Ufficio Studi e Ricerche di
Consultique.
22/01/2021
Plus 24: Investire nel mondo - PORTOGALLO
INVESTIRE NEL MONDO - Tutti gli strumenti per investire sulla economia portoghese
19/01/2021
MONDOINVESTOR: Le diverse sfumature di investimento nei Paesi emergenti tramite Etf
Intervento su Mondoinvestor da parte di Rocco Probo, analista dell'Ufficio Studi e Ricerche di Consultique, sugli ETF investono nei
mercati dei Paesi emergenti.
19/01/2021
Facebook forza la privacy per far evolvere il suo business nei pagamenti elettronici
Su INVESTIRE del 12 gennaio intervento di Rocco Probo,
analista
di Consultique, su Facebook che spinge per far evolvere il suo business nei pagamenti elettronici
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Exchange Traded Fund (ETF): il primo rating aggiornato del 2017 di Consultique
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Tutte le contromosse per chi è troppo esposto sui bond
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