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Consulente in 1 mese e 1 giorno grazie a Easy Apply

12/05/2020

Consulente in 1 mese e 1 giorno grazie a Easy Apply

Intervista a Aldo Scardovi


Con la delibera OCF numero 1360 del 7 maggio sei ora iscritto all’Albo come consulente finanziario indipendente, cosa ti ha spinto ad intraprendere questa attività?
Già nel lontano 2000 iniziai a valutare la professione di consulente finanziario indipendente dopo aver partecipato a un corso chiamato “Il consulente finanziario nel nuovo contesto europeo” nel quale ho scoperto che venivano formati promotori finanziari e non consulenti finanziari. L’attività di promotore finanziario non mi piacque perché ritengo che nel momento in cui mi rivolgo al cliente, sia lui a dovermi pagare ma decisi comunque di sostenere l’esame da promotore in vista della partenza dell’Albo dei consulenti indipendenti. L’Albo è partito a dicembre 2018 e in questi anni ho lavorato prima in banca nel settore delle gestioni patrimoniali e successivamente ho aperto uno studio di consulenza aziendale e tributaria “Scardovi Consulting Workshop”.
Ho deciso di lasciare la banca poiché è venuto meno il rapporto personalistico con i clienti e non si ragionava più in base alle esigenze dei clienti ma sulle performance dei fondi da vendere ai clienti.
Nel 2020 ho deciso che era il momento di iniziare e ho contattato Consultique che conoscevo da tempo per la professionalità e serietà sul mercato. Ho aderito al servizio Easy Apply dedicato all’avvio dell’attività e al supporto alla domanda di iscrizione OCF.

È passato solo 1 mese e 1 giorno dall’inoltro della domanda all’OCF all’ottenimento dell’iscrizione alla sezione dei consulenti autonomi, quanto è stato importante per te poter ottenere l’iscrizione in tempi così brevi?
Nel momento in cui una persona decide di iniziare una nuova attività è importante che il passaggio avvenga in tempi brevi e sono stato iscritto in solo 1 mese e 1 giorno avendo anche ricevuto richieste di integrazioni da parte dell’OCF.

Ritieni che il supporto di Consultique (servizio “Easy Apply”) sia stato determinante per ridurre i tempi di preparazione e inoltro della domanda all’Albo?
Il servizio Easy Apply è stato determinante per la mia iscrizione all’Albo in temi brevi e ritengo che sia stato anche molto importante avere una connessione diretta con chi già da molti anni di occupa della professione. Mi ha aiutato tantissimo nello snellire le pratiche burocratiche e ringrazio il Dott. Romano che mi ha spiegato punto per punto tutto ciò che dovevo preparare a distanza e ho ottenuto risultati eccellenti in brevissimo tempo. Mi ha fatto inoltre molto piacere aver ricevuto una chiamata appena uscita la mia delibera di iscrizione, un momento toccante dato che è da molto tempo che ho il desiderio di iniziare questa professione.

Aldo Scardovi è un consulente finanziario indipendente (CFA) iscritto all’Albo OCF con delibera del 7 maggio 2020


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